Глава 1: присутствуют неточности

Маркиз д'Авилон, столкнувшись с ультиматумом телепата Филинова, требующего объяснений по поводу таинственной Колыбели, понимает, что ему придется раскрыть секрет, чтобы получить желаемое. Он вынужден обратиться к главе рода и Объекту "Икс", что может привести к нежелательным последствиям, включая необходимость делиться информацией с Филиновым.

Тем временем граф Данила Филинов, вернувшись в Москву после успешного завершения операции в Пруссии, сталкивается с повседневными заботами: встречает жену и подруг, общается с семьей и друзьями, занимается делами рода. Он узнает, что его ждут новые задачи, связанные с исследованиями в лаборатории, и планирует посетить старое поместье.

Филинов решает передать зелье для сращивания тканей Софии, а также заказать энергоартефакт у Гумалина. Он также помогает Организации, передавая им Мерца, что приводит к неожиданному предложению от Алёнушки провести вечер в клубе силовых ведомств.

Глава 2: присутствуют неточности

Данила, в сопровождении Насти, посещает закрытый клуб для высокопоставленных силовиков, где его встречает полковник Бартер, проявляющий интерес к его спутнице Алёне. Алёна, в свою очередь, намекает на возможные проблемы с маркизом Франсуа, что вызывает у Данилы настороженность. После приятного вечера в клубе, Данила, Настя и Камила отправляются в лабораторию под Тверью, где проводятся эксперименты по химерологии.

В лаборатории Данила знакомится с Софией Жёнковой и её подопечным, крокодилом Кожеголовым, которому пытаются вырастить хвост. После неудачных попыток Данила, используя свои способности, успешно регенерирует хвост Кожеголовому, что вызывает восторг у Софии.

Далее Данила проводит эксперимент над щенком Ломтиком, увеличивая ему пасть, демонстрируя возможности контролируемой химерологии. Настя и Камила выражают желание использовать полученные знания для улучшения себя, что вызывает у Данилы ироничную реакцию. В конце главы появляется нежданная гостья, прерывая размышления Данилы о дальнейших экспериментах.

Глава 3: присутствуют неточности

Данила, главный герой, приезжает в лабораторию, где его встречает его юная тёща Жанна Валерьевна. Она сообщает о побеге экспериментального бегемота, объекта "Z". Данила понимает, что это не случайность, и подозревает Жанну в манипуляциях. В ходе поисков бегемота, который оказывается аномальным существом, Данила обнаруживает, что зверь страдает от болезни. Он исцеляет его, а затем делает Жанне предупреждение о необходимости согласовывать все проекты с его женой Софией.

После этого Данила возвращается домой, где обнаруживает усиление астрального влияния в старом поместье. Он чувствует присутствие чего-то живого в заброшенном крыле.

В Молодильном саду Лакомка, жена короля, принимает визит дроу Гремуческа, который пытается предложить ей сделку и напомнить о прошлом. Лакомка отвергает его предложение, а затем, разозлившись на его настойчивость, превращается в ирабиса и прогоняет его.

Глава 4: присутствуют неточности

В усадьбе происходит странное: Гепара обнаруживает, что в здании есть жизнь, а из Астрала появляется тень, утверждающая, что в усадьбе находится дед Данилы. Данила, сомневаясь, уничтожает тень, но вскоре вокруг усадьбы материализуются тени. Гепара, используя свои способности "якоря", притягивает слой Астрала с Фуриями, что приводит к хаотичной битве между астральными сущностями. Данила объясняет Гепаре её силу, и она осознаёт свой потенциал.

Данила, размышляя о возможном возвращении деда, получает сообщение о приближении филиппинского флота к Рю но Сиро. Он отправляет Золотого Дракона для защиты острова. Дракон, игнорируя приказы японских самолётов, сбивает их и уничтожает филиппинский флот.

Глава рода Амагири, Рейн, узнаёт о произошедшем и, несмотря на протесты своего гвардейца, решает воспользоваться ситуацией, чтобы потребовать у Данилы Рю но Сиро в качестве компенсации за сбитые самолёты.

Данила готовится к переговорам с Мерзлотником о поставках подлодок для защиты Острова Некромантии. Неожиданно появляется Амагири Синди, что указывает на слежку за усадьбой. Данила, предчувствуя неприятности, направляется в гостиную, готовый к встрече с незваным гостем.

Глава 5: присутствуют неточности

В гости к графу Даниле, в его московском поместье, неожиданно прибывает японский аристократ Синди Амагири, требующий объяснений по поводу уничтожения японских самолётов. Данила, не желая тратить время на пустые разговоры, пытается выпроводить гостя, но тот провоцирует конфликт, используя магию. В ответ Данила с помощью своего легионера изгоняет Амагири из дома.

После инцидента Данила отправляется к своему вассалу, Грандмастеру Льда Мерзлотнику, чтобы обсудить поставку подлодок для контроля побережья Острова Некромантии. Мерзлотник соглашается, а Данила предлагает более эффективный способ доставки подлодок. В ходе разговора Данила обещает помочь внучке Мерзлотника, Лизе, пробудить новый Дар, несмотря на риск.

По пути домой Данила получает сообщение о нападении теневых тварей на его дом. Камила, понимая важность своего Дара, рада, что Данила помнит о ней и её способностях. Данила объясняет, что её Дар — ценный актив для рода, особенно в свете новых вассалов и усложняющейся структуры.

Глава 6: присутствуют неточности

Данила, узнав о нападении теневых гарпий на поместье Морозовых, где находилась его невеста Маша, немедленно отправляется на помощь. Он использует свои псионические способности, чтобы подчинить себе стаю гарпий, защищая поместье и спасая Машу. После этого он получает координаты цитадели Лорда Тени и решает отомстить, поручив своим альвам подготовиться к атаке.

В это время Лорд Тень, уверенный в своей победе, попадает в ловушку, устроенную в его цитадели. Он становится жертвой взрыва, устроенного неизвестными.

В доме Лунокрылых Ангел, лишившийся крыла в схватке с Данилой Филиновым, подвергается осуждению со стороны отца. Габриэлла, сестра Ангела, видит в этом возможность захватить власть в доме и приказывает своему телохранителю убить Филинова, чтобы лишить брата шанса на месть и поединок.

Глава 7: присутствуют неточности

Данила получает звонок от Нобунаги, который сообщает о негативной реакции японских СМИ на его действия. Нобунага предлагает задобрить Императора, захватив остров и преподнеся его в дар. Данила соглашается и отправляет отряд Зелы на задание. Вечером, прибыв на трофейном корвете к острову Кир, они сталкиваются с филиппинскими военными. Альвы быстро расправляются с противником, используя свои навыки ассасинов. Неожиданно появляются херувимы, которые заявляют о желании вернуть крыло Ангела. Данила решает использовать их присутствие в своих целях, создавая видимость уязвимости, чтобы спровоцировать атаку.

В это время Масаса, бывшая ученица Лорда Тени, приходит к нему в цитадель, чтобы потребовать прекратить преследование Данилы. Она узнает о разрушениях, вызванных, вероятно, Данилой, и понимает, что он представляет серьезную угрозу. Лорд Тень пытается использовать Масасу, предлагая ей вернуться к нему в обмен на отказ от притязаний на Остров Некромантии. Масаса отказывается, понимая, что Данила – сила, с которой нужно считаться.

На острове Кир херувимы, сделав вид, что улетели, залегли в засаде. Данила, предвидя это, приказывает альвам подготовить траншеи, чтобы создать иллюзию уязвимости. Он и Ледзор отправляются на мотоцикле навстречу подкреплению филиппинцев, чтобы оценить ситуацию и подготовиться к дальнейшим действиям.

Глава 8: присутствуют неточности

В ходе разведывательной операции на Филиппинах граф сталкивается с филиппинскими боевиками и решает устроить им ловушку. С помощью хитроумного плана, включающего в себя использование способностей Ломтика, способного менять форму, граф нейтрализует сканеров противника, а затем провоцирует атаку.

Граф и его союзники, притворяясь слабыми, заманивают филиппинцев в ловушку, используя альвов для создания видимости боя. В кульминационный момент граф притворяется раненым, чтобы выманить херувимов из засады.

Когда херувимы, поверив в слабость графа, приближаются, он использует псионический импульс и, с помощью заранее подготовленной имба-пушки, уничтожает их. Ошеломленные филиппинцы, во главе с полковником Лопатой, становятся свидетелями триумфа графа, а Ледзор завершает дело, обезглавливая полковника.

Глава 9: присутствуют неточности

После победы над филиппинскими солдатами граф Данила решает установить контакт с местным населением. Он прибывает в посёлок, где его встречают с удивлением, но без враждебности. Староста выражает готовность подчиниться японскому правлению, надеясь на улучшение условий. Данила связывается с Нобунагой, чтобы сообщить о присоединении острова Кир к Японии. Император принимает решение оставить остров под управлением Данилы, признавая его фактическим князем.

Получив подтверждение от Нобунаги о своём новом статусе даймё, Данила приступает к обустройству острова. Он приказывает своим альвам занять форты, разместить гарнизоны и инфраструктуру. Он поручает Алисе и Василисе заняться управлением, планируя развивать торговлю и улучшать условия жизни населения. Данила встречается со старостой, обещая заботиться о жителях и улучшать инфраструктуру. Затем он экспериментирует с крыльями херувимов, вживляя их Зеле и Беру, что значительно усиливает их магические способности.

В Молодильном Саду Данила принимает извинения от Гюрзы и сира Гремуческа за оскорбление своей жены. После этого он продолжает эксперименты с вакциной, вводя её рептилоиду Бису, чтобы усилить его защиту. Змейка, желая получить пластины, как у Биса, получает отказ. Вскоре Лакомка обнаруживает пропажу одной дозы вакцины. Тем временем, сир Гремуческ, возвращаясь в одиночестве, сталкивается в карете со Змейкой, которая требует ввести ей вакцину.

Глава 10: присутствуют неточности

Габриэлла, дочь главы Дома Лунокрылых, в ярости из-за исчезновения Бельзовула, которого она отправила убить менталиста Филинова. Она обнаруживает, что сигнальный камень Бельзовула мёртв, что означает его смерть. Она понимает, что её действия могут привести к серьёзным последствиям, включая обвинение в заговоре против наследника. Она решает устранить Филинова самостоятельно, но её брат, Ангел, предостерегает её. Габриэлла пытается обмануть брата, но тот уходит, предчувствуя неладное. Габриэлла решает действовать, чтобы спасти себя.

Данила, король, обнаруживает, что Змейка, его подопечная, претерпела радикальные изменения в результате вакцинации, превратившись в человекоподобное существо. Он также сталкивается с прибытием Габриэллы, которая пытается вернуть крыло своего брата и предлагает ему сделку: убить Ангела на дуэли. Данила понимает, что это ловушка, и раскрывает её планы. Он отдаёт крыло, провоцируя Габриэллу, и понимает, что она планирует убить его после дуэли.

Данила отправляется в заброшенную усадьбу, чтобы очистить её от астральных сущностей. Он находит демонов и захватывает одного из них, чтобы сделать его наставником для своей избранницы, Гепары. Он даёт Гепаре демона в лампе, предупреждая о его коварстве. В конце ему звонит Франсуа д’Авилон, напоминая о встрече в Арктике.