Глава 1: присутствуют неточности

В первой главе Данила, телепат, и его спутники, Гюрза и Змейка, исследуют загадочный Лабиринт Первозданной Тьмы. Они сталкиваются с опасным паукообразным существом, обитателем Тьмы, которое ориентируется на движение. Данила, используя свои псионические способности, пытается уничтожить паука, а Змейка помогает в бою. После победы над пауком, они продолжают путь, обнаруживая, что находятся в подобии склепа или гробницы.

Тем временем, на Острове Некромантов, король, увлеченный видеоигрой, узнает о несанкционированном проникновении в Лабиринт под его островом. Он приказывает службе безопасности выяснить, кто проник в Лабиринт, и приказывает уничтожать всех, кто попытается выбраться.

Данила и его спутники продолжают продвигаться по Лабиринту, сталкиваясь с агрессивными скелетами и безумными существами, напоминающими зомби, управляемыми некромантами. Данила уничтожает нежить и стирает сознание безумцев, понимая, что они находятся под Островом Некромантов. Он связывается с Ледзором, чтобы подготовиться к выходу на поверхность и возможной встрече с некромантами.

Глава 2: присутствуют неточности

В Кремле, в кабинете царя, царит вечерняя полутьма. Царь, погруженный в дела, обсуждает с начальником Охранки, Красным Владом, судьбу телепата Данилы, который попал в неприятности. Выясняется, что Данила пострадал от действий иномирянина, лорда Гагера, но выжил. Царь обеспокоен, так как Данила важен для стабильности, особенно из-за его связи с телепатией и влиянием на общественность, а также из-за его связей с Боевым Материком, которые обеспечивают поставки мяса для армии.

Внезапно звонит канцлер, сообщая о слухах о смерти Данилы, что вызвало панику из-за финансовых потерь и срыва торговых связей. Царь, узнав о масштабах зависимости государства от Данилы, приходит в недоумение. Затем звонит дядя царя, Семён Семёнович, обеспокоенный поставками стратегического сырья, связанными с Данилой. Царь понимает, что нужно действовать самостоятельно, не полагаясь на других.

Царь решает публично поддержать Данилу и приглашает его жён на бал в Кремле, чтобы мотивировать его вернуться.

Тем временем, Данила находится в Лабиринте Первозданной Тьмы. Он и его спутница Гюрза исследуют туннели, сталкиваясь с опасностями. Данила, используя свои способности, управляет местными существами и готовится к предстоящему балу.

Данила получает сообщения от своих союзников, которые готовы оказать поддержку в случае необходимости. Он решает заручиться поддержкой казахов и других союзников, чтобы укрепить свои позиции.

Вскоре Данила и Гюрза находят группу безумцев, которые собираются убить одного из них. Данила вмешивается, спасает одного из безумцев, оказавшегося королём Острова Некромантии, и восстанавливает его разум и зрение. Король благодарит Данилу, и тот обещает вернуться к нему позже.

Глава 3: присутствуют неточности

В третьей главе Данила, оказавшись в Лабиринте Первозданной Тьмы, спасает короля Острова Некромантии Брикса, который ведёт себя как ребёнок. Вместе с ним и своими спутницами, Гюрзой и Змейкой, Данила решает исследовать туннель с огромными пауками. Он в одиночку отправляется в логово, где расправляется с пауками, подчинив себе самого большого из них, которого называет Магнитиком.

Тем временем, Айра, находясь на Острове Некромантии, сообщает Даниле о прибытии на остров, а также о том, что через пять часов высадятся шлюпки с подкреплением. Данила, используя связь с Айрой, узнаёт о встрече с королём Острова, который торгует с ними.

На побережье высаживается группа под командованием Ивана Дубного, которая должна проникнуть в Лабиринт. Они сталкиваются с засадой нежити, но Данила, верхом на Магнитике, приходит им на помощь.

В замке Ламара лорды Зара и Ауст обсуждают поиски Данилы. К ним неожиданно приходят леди Красивая и королева Анастасия Вещая-Филинова, требуя отчёта о ходе расследования. Красивая, недовольная медлительностью лордов, даёт понять, что будет следить за их работой. Ауст понимает, что влияние Вещих-Филиновых в Багровых Землях может возрасти, особенно если Данила вернётся.

После ухода лордов, Красивая и Настя обсуждают ситуацию. Настя уверена, что Данила справится сам, и Красивая, приняв облик тигрицы, соглашается с ней.

Глава 4: присутствуют неточности

Данила, находясь верхом на теневом пауке Магнитике, осматривает пещеру, в которую они попали. Его спутники, Гюрза, Брикс и Дубный, выглядят настороженно. Дубный, напуганный увиденными в пещере огромными останками зомби, признается, что их уничтожили пауки Данилы. Данила понимает, что зомби было гораздо больше, чем он предполагал.

Данила приказывает всем спуститься с Магнитика. Он помогает Гюрзе, а затем обращает внимание на Морозную гвардию Одиннадцатипалого, которая выглядит менее испуганной, чем в прошлый раз. Данила представляет Гюрзе Дубного, который смущен ее красотой.

Данила сканирует пещеру и обнаруживает, что теневые пауки загнали некромантов глубже в пещеры. Он понимает, что некроманты, скорее всего, подняли нежить, которую уничтожили пауки. Дубный сообщает, что в пещерах находится склад оружия, организованный Паскевичем. Данила сразу догадывается, что это Паскевич, и предполагает, что тот действует в обход Охранки.

Данила решает допросить некромантов и отправляется вглубь пещеры со Змейкой, оставив остальных у входа. В пещере он обнаруживает пулемёты и следы от миномётов, что указывает на то, что оружие вывозили недавно. Ломтик, пушистый разведчик Данилы, находит тела на балках. Данила активирует легионера-некроманта и приказывает ему подготовиться.

В пещере Данила находит троих некромантов, которые насмехаются над ним. Внезапно с потолка падают трупы, но Данила поднимает их раньше, чем некроманты, и заставляет их атаковать некромантов. Некроманты погибают, и Данила проникает в разум одного из них. Он узнает, что флотилия некромантов направляется к Боевому материку, а Айра и Ледзор находятся в опасности. Данила мысленно предупреждает Айру и отправляет Ледзору сообщение о помощи.

Данила выходит из пещеры и сообщает гомункулам, что они должны помочь Ледзору. Гомункулы, хоть и напуганы, соглашаются. Данила связывается с Булграммом и сообщает ему о начале войны с Островом Некромантии, а также о своих планах.

В это время в Тавиринии, Булграмм играет в футбол с ягуароидами. После победы тавров, воевода Мавра сообщает Булграмму о приближении флотилии с Острова Некромантии. Булграмм связывается с Лакомкой, которая сообщает ему, что Данила уже на Острове Некромантии. Булграмм радуется, что Данила уже начал действовать.

Глава 5: присутствуют неточности

После выхода из пещеры Данила, верхом на теневом пауке Магнитике, обнаруживает перед собой поле с полусотней мертвецов. Он ментально связывается с группой некромантов, стоящих за ними, и предлагает переговоры. Некроманты соглашаются, но требуют, чтобы Данила оставил пауков. Данила оставляет остальных, беря с собой только Брикса.

Некроманты, встретившие их, требуют сдаться, но Данила заявляет, что у него есть настоящий король. Он указывает на Брикса, у которого фиолетовые волосы, что указывает на его принадлежность к роду Сиреневых Королей. Некроманты, узнав об этом, решают напасть, но Данила приказывает Змейке атаковать. Змейка, выбравшись из скалы, убивает троих некромантов, а Данила использует псионическую волну, чтобы подчинить остальных. Он добавляет их сознания в свой Легион.

Затем Данила поднимает мертвецов и вместе с ними, теневыми пауками и спутниками направляется ко дворцу. Гюрза замечает, что Данила теперь ещё и некромант, и предполагает, что его дети будут счастливы. Данила понимает, что теневые пауки ослабевают, так как они находятся за пределами Лабиринта, но решает использовать их для охраны некромантов.

У ворот дворца их встречают сотни мертвецов, что указывает на то, что их приняли за своих. Данила приказывает своей нежити войти во дворец.

В это время во дворце полковник Мясник, собрав армию мертвецов, готовится встретить диверсантов. Он уверен, что его люди справятся. Однако, когда мертвецы Данилы входят во двор, они нападают на армию Мясника. Данила перехватывает контроль над частью нежити, оставшейся без хозяина, и направляет её в бой. Во дворце начинается резня.

Данила и его спутники входят в тронный зал, где их встречают Айра, Ледзор и гвардейцы. Айра рада видеть Данилу. Ледзор удивлён, как они смогли пройти через коридор, заполненный магами, но Данила отвечает, что там были только зомби.

В это же время в замке Ламара Багровый Властелин обсуждает с лордами Заром и Аустом поиски Данилы. Внезапно приходит адъютант с докладом от группы "Восток", которая обнаружила Данилу на Острове Некромантов. Группа "Восток" сообщает, что Данила выбрался из Лабиринта, захватил дворец некромантов и приручил теневых тварей. Лакомка подтверждает эту информацию, говоря, что её муж спасся сам. Багровый Властелин, ошеломлённый, понимает, что его план по налаживанию отношений с праправнучкой провалился. Он уничтожает связь-артефакт и приказывает лордам продолжать поиски, намекая на возможные последствия для них, если они не помогут Даниле. Зар понимает, что теперь им нужно помочь Даниле, чтобы не попасть в немилость.

Глава 6: присутствуют неточности

В шестой главе Данила, захвативший королевский дворец Острова Некромантии, проводит совещание. Ледзор докладывает об успешной обороне дворца, а также о патрулировании стен нежитью и теневыми пауками. Данила объясняет, как ему удалось подчинить себе нежить, используя телепатические способности для управления некромантами.

Обсуждается дальнейший план действий: необходимо разобраться с королём, засевшим в бункере, и провести переговоры с лордами-некромантами. Данила планирует поставить им ультиматум, требуя признать нового короля, Брикса. Айра сообщает о новой угрозе: активизировались вульфонги, которые, вероятно, в сговоре с некромантами и готовятся напасть на Боевой материк.

Данила решает, что необходимо остановить корабли некромантов, чтобы предотвратить высадку на материке. Дубный указывает на проблему глушилок, установленных лордами, которые мешают получить подкрепление. Данила обещает Гюрзе, что вернёт её домой, как только разберётся с глушилками.

Айра извиняется перед Данилой за неудачу в переговорах, но он успокаивает её. В этот момент Данила получает звонок от лорда Зара, который предлагает помощь в уничтожении глушилок. Данила соглашается, но просит Зара заняться только одной глушилкой, чтобы не давать ему слишком много власти.

После совещания Данила, Ледзор, Айра и Змейка отправляются через подземный ход к западной глушилке. Они используют ментальную иллюзию, чтобы выглядеть как зомби. По пути они сталкиваются с тремя некромантами, которые принимают их за часть армии нежити. Змейка и Ледзор быстро расправляются с ними. В этот момент Данила получает сообщение от Студня о том, что Семибоярщина начала вторжение в его земли. Данила призывает Ломтика, чтобы тот разобрался с врагами.

Глава 7: присутствуют неточности

Боярин Федот Годунов, поздней ночью, в гараже под своей московской усадьбой, осматривает свою любимую "Волгу" первого выпуска, коллекционный экземпляр. Он размышляет о неприятностях, связанных с Семибоярщиной и авантюрой, в которую ввязался. Проснувшись через несколько часов, он обнаруживает, что под его головой обугленная покрышка с гербом рода Годуновых, а на бумажке рядом написано "Последнее предупреждение". Выбежав из дома, он видит, как его "Волга" горит в гараже.

В это же время, в другом месте, Данила Филинов, вместе со своими спутниками, направляется к глушилке, установленной некромантами. Гриша сообщает ему о том, что Семибоярщина отступила, а войска Паскевича были разбиты. Данила, прибыв к глушилке, понимает, что она не работает. Он показывает это охране, используя Змейку, которая телепортируется, чтобы продемонстрировать неэффективность глушилки. Охранники в панике, а Данила приказывает Змейке атаковать. После уничтожения охраны, Данила отключает глушилку. Появляется генерал Сибан, который подозревает неладное, но Данила, воспользовавшись моментом, вырубает его. Затем Данила и его спутники телепортируются обратно во дворец.

Во дворце Данила сообщает Брикс о прибытии генерала Сибана. Сибан, узнав Брикса, понимает, что его обманули, и присягает законному королю. Данила отправляет Сибана подумать над своим поведением, а затем телепортирует его обратно к глушилке.

В замке Ламара, Багровый Властелин выражает благодарность лордам за помощь королю Даниле. Зар и Ауст обсуждают, что теперь они в долгу перед Филиновым.

На Острове Некромантии генерал Сибан приходит в себя после телепортации. Он понимает, что глушилка не работает, и осознает, что служил узурпатору. Он видит Золотого Дракона, уничтожающего армию нежити, и понимает, что это аргумент в пользу Брикса.

Данила, наблюдая за происходящим, обсуждает с Айрой и Гюрзой планы на будущее. Он планирует сделать Брикса королём, разобраться с вульфонгами, Семибоярщиной и другими делами. Получив сообщение от Маши Морзовой о необходимости дать интервью, Данила направляется к Бриксу. Они собираются встретиться с королём Дебином. Данила мысленно обращается к Дебину с предложением.

Глава 8: присутствуют неточности

В восьмой главе Филинов, используя мыслеречь, вступает в переговоры с королём Дебином, узурпатором Острова Некромантии. Филинов, игнорируя королевский титул Дебина, предлагает ему сдаться, зная, что у него нет шансов против Золотого Дракона, уничтожившего армию нежити. Дебин пытается договориться о мире, предлагая компенсацию и выгодные торговые соглашения, но Филинов отказывается.

Вместо этого Филинов подключает к разговору Брикса, законного наследника престола, который вернулся из Лабиринта. Узнав об этом, Дебин впадает в панику, понимая, что его положение уязвимо. Филинов показывает дворянам Брикса, и они начинают переходить на его сторону, предчувствуя перемены.

Дебин пытается удержать власть, приказывая гвардии, но его предают собственные придворные, привлеченные обещаниями Филинова. Дебин пытается бежать в бункер, но Филинов, используя тёмную магию, захватывает его. Дебин оказывается в плену, а его гвардия сдаётся.

Филинов помещает Дебина в свой ментальный Бастион, где тот должен служить в Легионе под командованием легата Воронова. Тем временем, Ледзор, один из союзников Филинова, уничтожает остатки армии нежити, а затем вступает в бой с элитным отрядом боевых магов, демонстрируя свои навыки владения льдом.

В лагере лордов-некромантов лорд-генерал Сибан получает донесение о поражении Дебина и понимает, что Филинов одержал победу, а Брикс теперь законный король. Сибан осознаёт необходимость созыва совещания с другими лордами, чтобы принять новое положение дел.

Глава 9: присутствуют неточности

В Москве, в головном офисе "Новостного Льва", Маша Морозова сообщает Ольге Валерьевне, что ей удалось договориться об интервью с Данилой, которое он даст по возвращении в Москву. Ольга, великая княжна, облегченно выдыхает, так как это интервью важно для рейтингов канала. Ольга знает о проблемах Данилы больше, чем говорит, и ей известно, что Данила пропал, о чем ей сообщил сам Царь. Она беспокоилась о его судьбе, но теперь рада, что он жив и скоро вернется. Ольга также вспоминает, что ее свадьба с князем Морозовым не состоялась, и теперь ей не нужно беспокоиться о том, что она ведет себя вызывающе, так как жениха нет. Она относится к Даниле исключительно по-дружески.

В Багровых Землях лорд Питон, после разговора с дочерью Гюрзой, размышляет о Даниле, который спас его наследницу из Первозданной Тьмы. Питон понимает, что Данила не прост, и задумывается о более тесных союзнических отношениях. Он также размышляет о возможных отношениях между Данилой и Гюрзой, подозревая, что они могут быть любовниками. Питон считает, что брак между дроу и человеком немыслим, но рассматривает возможность фаворитизма, чтобы укрепить влияние своей семьи и узнать больше о роде Филиновых.

Данила, король Золотого Полдня, просыпается в своих покоях. Он выспался и полон энергии. Он выходит из комнаты и идет по дворцу, где его встречает Айра, его избранница, которая заботится о нем. Данила идет на кухню, где заказывает себе бутерброды с плавленым сыром. Там он встречает Гюрзу, которая тоже не спит. Они вместе едят бутерброды и обсуждают их. Данила сообщает Гюрзе, что собирается прогуляться на побережье, и предлагает ей пойти с ним. Они вместе телепортируются на побережье, где Данила находит заброшенные руины и люк, ведущий в подземелье. Он планирует достать клад, спрятанный там королем-некромантом Дебином, используя для этого Ломтика.

Глава 10: присутствуют неточности

В 10 главе Данила решает завладеть некромантским кораблём "Жнец Морей", принадлежавшим королю Дебину. Он использует теневого паучка, чтобы достать из вентиляции жезл, необходимый для активации корабля. С помощью Дара короля Дебина, некроманта, Данила поднимает "Жнеца" из морских глубин.

Гюрза, сопровождающая Данилу, шокирована видом корабля. Данила объясняет, что корабль управляется только некромантской магией рода Дебина, но у него есть легионер Дебин, который поможет ему управлять судном. Данила приглашает Гюрзу на борт, и они вместе прыгают на палубу.

Во время плавания они сталкиваются с патрульным кораблём, который требует вернуть "Жнеца". Данила, используя хитрость и угрозы, отпугивает патруль. Затем они сталкиваются с другими кораблями, которые пытаются их остановить. Данила, используя силу "Жнеца" и свою смекалку, уничтожает вражеские корабли.

После этого они прибывают в королевский дворец, где их встречают друзья. Данила оставляет часть своей гвардии и управляющих на Острове Некромантии, а сам отправляется в плавание с Гюрзой, Айрой, Ледзором, Морозной гвардией и Змейкой.

По пути они сталкиваются с флотом, возглавляемым принцем Дебигом, сыном короля Дебина, который требует вернуть корабль. Данила, используя иллюзию и аномального кита, обманывает принца и уходит от преследования. В конце главы начинается шторм.

Глава 11: присутствуют неточности

В 11 главе Кира Игоревна, представительница рода Вещих-Филиновых, прибывает на Остров Некромантии по поручению короля Данилы, чтобы помочь королю Бриксу в управлении королевством. Она должна внедрить прозрачный финансовый контроль и разработать целевые показатели расходования средств. Брикс, нарушая протокол, встречает Киру с радушием, выражая благодарность за помощь и сообщая о предоставлении ей учителя некромантии. Лорд Сибан, генерал и контактное лицо Филиновых, после аудиенции задумывается о возможных угрозах для Брикса, особенно о принце Дебиге, который может попытаться захватить власть.

Сибан узнает от гвардейца, что Дебиг предпринял попытку захвата корабля "Жнец Морей", но потерпел неудачу и погиб вместе со своим кораблем, который был уничтожен аномальным китом. Сибан делает вывод, что Дебиг больше не представляет угрозы.

В это время на море, где находится корабль главного героя, "Женя", начинается аномальный шторм. Команда принимает решение уйти под воду, чтобы переждать непогоду. Змейка, спутница главного героя, страдает от морской болезни и боится электричества, поэтому ей устраивают гамак в каюте. После погружения корабль подвергается гидроакустическим ударам, но главный герой, используя свои способности, корректирует курс, чтобы избежать опасности. Во время шторма корабль резко останавливается, столкнувшись с чем-то неизвестным.

Глава 12: присутствуют неточности

В 12 главе Олежек, маленький сын Лакомки, недоволен тем, что мама уделяет ему мало времени. Он призывает Бегемота, своего котодемона, чтобы тот привел маму. Бегемот пытается увильнуть от задания, но под давлением псионических способностей Олежка вынужден отправиться на поиски. Бегемот обыскивает весь замок, но не находит маму. Олежек, не ругая демона, отпускает его и играет с ним. Вскоре в комнату приходит Лакомка, которая ласково проводит время с сыном. Позже к ним присоединяется Лена.

В это же время на корабле "Жнец" происходит неожиданное: корабль резко останавливается, и его обвивают огромные щупальца. Выясняется, что корабль атакован атлантом, который обвиняет экипаж в некромантии и мести за прошлые обиды. Данила, капитан корабля, пытается договориться, но атлант настроен враждебно. Данила, используя свои телепатические способности, подключается к сознанию атланта и пытается убедить его, что они не некроманты. Гюрза, находящаяся на корабле, также пытается вмешаться, но атлант не слушает.

Понимая, что договориться не удастся, Данила приказывает всем, кроме Айры, покинуть каюту. Он использует портального легионера, чтобы переместиться в воду и подчинить себе аномального кашалота. Вернувшись на корабль, Данила с помощью кашалота уничтожает кальмара и атланта. В процессе боя атлант теряет свой трезубец. Данила, воспользовавшись порталом, забирает трезубец, который оказывается княжеским оружием.

Глава 13: присутствуют неточности

В 13 главе Даня, используя трезубец, доставшийся ему от атланта, демонстрирует Айре способность управлять молнией, объясняя принцип работы оружия и особенности его применения в воде. Вскоре они покидают каюту, где их ждут остальные члены команды. Ледзор и Гюрза расспрашивают Даню о его встрече с атлантом. Даня передает трезубец Второму, поручив ему охранять оружие. Ледзор, в свою очередь, назначает Второму дополнительные тренировки.

Тем временем в Океанарии князь рода Лемурион отчитывает своего сына Океариса за потерю фамильного трезубца, требуя найти его. Океарис рассказывает, что потерял оружие, пытаясь остановить "Жнеца морей".

"Жнец" прибывает в Ягуарию, где Даню встречает Король-Ягуар. Они договариваются о сотрудничестве, обсуждая поставки лекарств и украшений. Во время переговоров в таверне происходит диверсия: поджигают джипы, принадлежащие Тавиринии. Даня понимает, что это не случайность и, вероятно, связано с его вмешательством в дела с шакхарами.

Глава 14: присутствуют неточности

В Москве, в особняке боярина Трубецкого, состоялась встреча с боярином Мстиславским. Трубецкой, уставший от пьянства, обсуждает с Мстиславским слухи о предстоящем появлении Филинова на кремлёвском балу. Они предполагают, что это может быть частью плана Филинова, чтобы выманить у них деньги, как это уже было после неудачной попытки Семибоярщины напасть на земли Филинова. Бояре понимают, что им, вероятно, придется откупаться, чтобы избежать проблем. Трубецкой предполагает, что Филинов знает об их сговоре с Паскевичем, о чем свидетельствуют недавние неприятности, постигшие их. Они обсуждают, почему Филинов не уничтожает их, и приходят к выводу, что это выгодно для него, так как они служат "дойными коровами".

В это время рассказчик, Даня, обосновался в таверне с людьми и гвардейцами Короля-Ягуара. Он медитирует, а затем навещает Айру и Змейку. Даня узнает от Айры, что Ледзор закончил расследование взрывов джипов. Даня проводит диагностику Змейки, обнаруживая у нее оранжевый уровень и вторую формацию, а также признаки перехода к третьей формации. Айра удивлена, что не знала об этих формациях, и Даня объясняет, что это связано с изменением звериного тела. Он размышляет о том, что, возможно, можно выводить новые расы, целенаправленно развивая зверей по формациям. Змейка выражает опасения по поводу изменений, но Даня успокаивает ее, говоря, что они будут следить за процессом. В этот момент Ледзор сообщает о завершении расследования, и Даня, Айра и Змейка направляются в таверну, где их ждет Король-Ягуар и Гюрза.

Глава 15: присутствуют неточности

В 15 главе конунг Данила, после покушения на его жизнь, обсуждает с Королём-Ягуаром и другими гостями произошедшее. Ледзор, помощник Данилы, приносит остатки взорванной мины, оказавшейся противотанковой, с радиоуправлением. Второй, гомункул, участвовавший в разминировании, падает в обморок от перенапряжения. Ледзор объясняет, что мины были установлены под всеми джипами, и взрывчатка была некачественной, что указывает на непрофессионализм исполнителей. Данила предполагает, что мины были поставлены с Острова Некромантии, а затем переданы вульфонгам.

Король-Ягуар, возмущенный покушением, хочет немедленно потребовать объяснений и наказания от вульфонгов. Данила советует действовать осторожно: сначала выяснить, что люди вульфонгов делали на его земле, а затем, при неубедительном ответе, угрожать экономическими санкциями.

После обсуждения Данила и его спутники (Ледзор, Айра, Гюрза и Змейка) отправляются в Шакхарию, чтобы разобраться с вульфонгами. По дороге они находят грифона, попавшего в ловушку. Данила предполагает, что ловушка была устроена для захвата грифона живым, и предупреждает о приближении охотников.

Глава 16: присутствуют неточности

В главе 16 Данила и его спутники, пробираясь через кусты, сталкиваются с тремя вульфонгами, которые, судя по их поведению и словам, считают себя хозяевами территории и намерены захватить грифона. Айра, принцесса Шакхарии, вступает в конфронтацию, заявляя о своих правах на землю. Вульфонги, игнорируя её слова, нападают, но Данила, используя способности легионера-друида, обезвреживает их ловушку, а затем, вместе с Айрой, вступает в бой. Данила, используя пси-удар, выводит из строя менталиста, а Айра применяет теневые клинки. Вульфонги пытаются сбежать, но Данила направляет копьё в ловушку, которая их и уничтожает. Данила, используя свои способности, извлекает память из разумов побеждённых, а затем исцеляет грифона.

Параллельно в Москве Маша Морозова, невеста Данилы, посещает поместье Вещих-Филиновых. Гепара, одна из избранниц Данилы, показывает ей "бремя Вещих-Филиновых" - огромную чёрную корону, парящую в небе. Гепара рассказывает Маше о пророчестве, согласно которому Данила будет одержим демоном, и даёт ей возможность передумать. Маша, узнав об опасности, решает тренироваться, чтобы стать сильнее.

В Шакхарии Данила и его спутники прибывают в королевский замок. Крана, королева Шакхарии, встречает их, демонстрируя изменения в военном укладе. Данила замечает, что шакхары стали более организованными и современными. Во время пира Гюрза, леди-дроу, вступает в поединок с двумя шакхарами, демонстрируя свою ловкость и мастерство.

Вечером Данила и Крана связываются с принцем Герпесом, который собирает войска на границе с Шакхарией. Данила задаёт вопросы о его намерениях, и они договариваются о встрече для переговоров.

Глава 17: присутствуют неточности

Ночью Змейка, горгона из свиты Данилы, не смогла уснуть. Она решила приготовить кофе для своего мазаки, но обнаружила, что зёрна закончились. Отправившись на поиски, она нашла их в кладовой дворца, в комнате, забитой разными вещами. Когда Змейка уже собиралась забрать мешок с кофе, появились два шакхара-стражника, которые, как выяснилось, прятали украденные вещи. Стражники попытались запугать Горгону, но Змейка молниеносно отрубила им руки, чтобы защитить себя. На шум прибежала гвардия, королева Крана и мазака Данила. Крана поняла, что это воры, и объявила Змейку другом. Змейка, не обращая внимания, забрала кофе и ушла.

На следующее утро Данила проснулся в спальне, которую делил с Айрой. После медитации он спустился в столовую, где его ждали Гюрза, Ледзор и Змейка. Змейка принесла ему кофе, добытый ночью. Гюрза выглядела грустной, и, как выяснилось, ей нужно было вернуться в Примолодье. Данила и его спутники решили отправиться в Перьяндар для переговоров с принцем Герпесом, но вместо обычного пути через Тавиринию, они решили пройти через территорию вульфонгов, чтобы сократить путь.

Перед отъездом Данила пообщался с офицером Дозром, сыном генерала Зодра. Дозр попросил доверия у Данилы, и тот дал ему задание поймать браконьеров вульфонгов. Данила слегка подшутил над Дозром, изменив его восприятие вкуса, чтобы проверить его. После этого Данила, Гюрза, Ледзор и Айра отправились в путь.

Глава 18: присутствуют неточности

В главе 18 Хоттабыч, председатель Организации, размышляет о своей неудачной попытке свататься к Кате Вещей-Филиновой, сестре Данилы Вещего-Филинова. Он обеспокоен тем, что Катя не дала ни согласия, ни отказа, и подозревает, что она боится гнева Организации. Хоттабыч также анализирует интерес Багрового Властелина к роду Вещих-Филиновых, который кажется ему подозрительным. Он надеется породниться с Данилой, чтобы получить влияние над родом и, возможно, узнать больше о планах Багрового.

Внезапно в кабинет врывается Ангел, сообщая о странных событиях на Боевом материке. Остров Некромантии попытался начать войну, но был вынужден отступить. Ангел предполагает, что это связано с появлением на острове короля-конунга Филинов. Он также сообщает, что вульфонги провели учебные стрельбы из миномётов, которые, как выяснилось, были поставлены из Русского Царства, союзника Филинова. Кроме того, на троне Некромантии произошла смена короля, и новый король, по слухам, лоялен к Филинову. Хоттабыч подозревает, что Данила Вещий-Филинов может быть причастен к этим событиям, и поручает Масасе выяснить подробности.

В это же время Данила, путешествуя на джипе по землям вульфонгов, получает звонок от Красного Влада, который сообщает, что князь Паскевич отправлял артиллерию на Остров Некромантии. Данила подтверждает эту информацию, упоминая, что видел артиллерию с маркировкой Паскевичей. Влад обещает разобраться с Паскевичем.

Далее Данила и его спутники натыкаются на лагерь вульфонгов, которые захватили в плен людей, предположительно бродяг. Данила решает выкупить пленников, предлагая вульфонгам выгодную сделку. В этот момент один из разбойников предлагает убить Данилу и его спутников, чтобы завладеть их золотом.

Глава 19: присутствуют неточности

В главе 19 Даниил, главарь группы, выкупает из плена разбойников крестьян, заплатив им за это. Он приказывает освободить пленников, которые затем убегают. Разбойники, недовольные щедростью Даниила, обсуждают возможность напасть на крестьян и продать их в рабство. Даниил, предвидя это, приказывает стае хищных зверей расправиться с разбойниками, что и происходит.

В это время Гюрза, прибыв в замок Ламара, узнает от своего отца, Питона, о его назначении лордом-губернатором Примолодья. Гюрза, не желая слушать похвальбу отца, отправляется к Лакомке, чтобы передать ей карту с местом падения Источника Сада. Вместе с Лакомкой и Настей они отправляются на прогулку верхом, но подвергаются нападению дикарей. Их спасает появившийся из ниоткуда носорог, которого Гюрза узнает как зверя, созданного Даниилом.

Даниил, находясь в пути, узнает от Лакомки о местонахождении Источника. По пути в Перьяндар их останавливает королевский патруль Вульфонгии, который пытается арестовать Даниила. Даниил, используя свои способности, обманывает патруль, а затем вызывает патруль павлинари, чтобы разобраться с ситуацией. Павлинари, прибыв на место, прогоняют вульфонгов, а Даниил представляется им как король Данила Вещий-Филинов, направляющийся на переговоры. Павлинари предлагают сопроводить его во дворец.

Глава 20: присутствуют неточности

В главе 20 Данила, находясь в джипе по пути в столицу королевства Перьяндара, решает отблагодарить Павлинарха за организацию встречи с вульфонгами, подарив ему музыкальный инструмент. Он связывается с Гересой, которая сообщает, что находится в Москве и посетит антикварный аукцион, где, возможно, найдется подходящий подарок. Гереса делает ставку на антикварную свирель, но появляется конкурент под ником "Peugeot". Гереса побеждает, выкупив свирель.

Светлана, жена Данилы, просит купить зачарованную колыбель для будущего сына, выставленную на аукционе. Данила соглашается. "Peugeot" снова перебивает ставку, но Светлана побеждает, выложив крупную сумму.

В это же время в Москве, в арендованном особняке, наследник маркиза Франсуа д’Авилон расстроен тем, что колыбель приобретена не им. Он приказывает своему специалисту выяснить, кто купил артефакт, предназначенный для вынашивания особого ребёнка.

Данила прибывает в Перьяндар, где его встречает Павлинарх. Данила дарит королю свирель. Королева Павли интересуется свитой Данилы, и он представляет ей Айру, Ледзора и Змейку. Павлинарх удивляется, что Данила прибыл через Вульфонгию, и выражает уважение его смелости. Старший патрульный сообщает, что патруль вульфонгов, напавший на территорию Павлинарха, уничтожен Данилой. Павлинарх понимает, что переговоры с вульфонгами будут сложными.

Данилу и его спутников размещают во дворце. Светлана показывает ему колыбель, а также намекает на желание ускорить роды. Прибывают тавры во главе с Маврой, а затем и принц Герпес с подарками - охотничьими копьями. Герпес предлагает отложить дела и посвятить время охоте, ссылаясь на традицию шакхаров.

Глава 21: присутствуют неточности

В 21 главе принц Герпес предлагает королю Даниле и принцессе Айре охоту на золотого оленя, следуя шакхарским традициям. Данила, подозревая ловушку, соглашается, но ограничивает охоту сутками. Айра подтверждает подозрения Данилы о коварстве Герпеса.

В это время в Москве Светлана, жена Данилы, осматривает колыбель, приобретенную на аукционе, и обсуждает ее с альвами, которые проверяют артефакт на безопасность. Камила сообщает Светлане о предложении выкупить колыбель, что вызывает гнев Светланы.

На охоте Данила, Павлинарх и Герпес отправляются в лес. Данила получает от Гумалина артефакт для обнаружения радиосигналов. Во время охоты Ламан, подручный Герпеса, передает сигнал о появлении золотого оленя. Олень оказывается ловушкой: это рокзул, зверь-оборотень, запрограммированный на убийство Данилы. Данила обезвреживает зверя, а затем освобождает его от ментальных оков, наложенных Ламаном. Рокзул, испытывая ярость к Ламану, соглашается сотрудничать с Данилой, чтобы отомстить.

Глава 22: присутствуют неточности

Данила, получив сообщение от Павлинарха, сообщает, что золотого оленя удалось догнать. К месту встречи прибывает пикап, предоставленный родом Данилы. В кузов грузят оленя, на боку которого для убедительности сделана красная рана. К ним присоединяются Айра, Змейка, которая достает кофе, и Ледзор.

По прибытии на место, где их ждут Павлинарх и Герпес, Герпес выражает недовольство добычей. Павлинарх, напротив, рад успеху Данилы. Герпес, подозревая подвох, просит Ламана проверить оленя. Данила, чтобы обмануть менталиста, погружает оленя в сон и глушит его ментальное излучение. Ламан, заподозрив неладное, пытается проверить оленя, но Данила мысленно пробуждает зверя. Олень, превратившись в рокзула, нападает на Ламана, убивая его.

Герпес приказывает атаковать рокзула, но Данила останавливает его. Рокзул, получив приказ, убегает в лес. Павлинарх признает, что это был оборотень, и предлагает вернуться в лагерь. Герпес, недовольный, обвиняет Данилу, но тот лишь подтверждает, что оленя не добил.

В лагере Данила приказывает Ломтику шпионить за Герпесом. Герпес обсуждает с Нитолом план убийства Данилы с помощью ракет, которые должны навестись на маркер, спрятанный в копье. Данила узнает об этом и приказывает вмонтировать наконечник копья в подарок для Герпеса.

Утром, когда колонна Данилы отправляется в путь, Герпес приказывает Нитолу убить Данилу с помощью тесака, который он получил в подарок. Однако ракета, наведенная на маркер, вместо Данилы поражает группу Нитола. Ледзор и павлинари арестовывают Герпеса.

Данила встречается с Павлинархом, который возмущен действиями Герпеса. В это время прибывает представитель Организации, леди Масаса, которая хочет поговорить с Данилой наедине.

В Москве Света и Камила принимают маркиза Франсуа д’Авилон, который требует вернуть колыбель, принадлежащую, по его словам, его роду. Света разоблачает его ложь, и маркиз вынужден уйти, планируя украсть колыбель.

Глава 23: присутствуют неточности

После того, как зал опустел по приказу члена Организации, в нём остались только Данила и Масаса. Масаса, представительница Организации, сообщает Даниле, что он находится в опасности. Во влиятельной фракции внутри Организации, в которую входит Ангел, считают, что Данила разрушает эксперимент по выращиванию воинов на Боевом материке. Они видят в нём нестабильный фактор, который их раздражает. Масаса предупреждает, что Даниле грозит "Зачистка" - обнуление, стирание всех нестабильных изменений на Боевом материке. Она объясняет, что "нестабильными элементами" могут быть как отдельные личности, так и целые народы, например, ликаны. Данила, по мнению Масасы, слишком сильно влияет на Материк, расширяя технологическую базу зверолюдей и ломая локальные балансы. Главная проблема - оружие с Земли, которое попало на Боевой материк через него. Масаса сообщает, что решение о "Зачистке" ещё не принято, но это вопрос времени. Она просит Данилу забрать оружие у вульфангов, чтобы предотвратить ускорение этого процесса. Данила соглашается, просит неделю на выполнение задачи. Масаса обещает попытаться убедить Председателя Организации не вмешиваться в течение этого времени. Она также признаётся, что лично заинтересована в успехе Данилы, так как работа Организации на Боевом материке очень важна. Данила, в свою очередь, обещает ей помочь.

После ухода Масасы, Данила выходит из зала и обнаруживает, что Павлинарх подслушивал их разговор. Данила сообщает Павлинарху, что Масаса восхищена интерьером дворца, чем очень радует Павлинарха. Данила просит помощи у Павлинарха, чтобы допросить принца вульфангов Герпеса, и Павлинарх соглашается. Данила приказывает своим соратникам готовиться к выезду. Затем он спускается в темницу, где находится Герпес. Данила собирается взломать ментальные щиты принца, чтобы получить информацию. Герпес пытается угрожать, но Данила приступает к допросу.