Глава 1: присутствуют неточности

Глава начинается с прибытия генерала Ермолова, который от имени императрицы объявляет арест генералов Паскевича, фон Адена, Краснова, Кемизова и других командиров гарнизона по обвинению в государственной измене. Креслав, глава рода, вмешивается, требуя суда над героями на их земле, ссылаясь на древний закон. Ермолов, не желая уступать, пытается арестовать Паскевича, но Креслав настаивает на своем праве, угрожая разорвать соглашение с империей.

Появляются другие офицеры, включая Бутурлина, Вяземского и Чернышёва, вице-президента военной коллегии. Чернышёв, оценив масштаб битвы и понимая, что арест героев может привести к бунту, решает уладить конфликт. Он благодарит Креслава и просит разрешения на расследование, а затем убеждает Ермолова, что обвинения в измене необоснованны, и предлагает провести внутреннее расследование. Тайный сыск вынужден отступить.

В штабе, Ермолов выражает недовольство вмешательством Чернышёва, но тот объясняет, что арест героев был бы политической ошибкой. Чернышёв предлагает Ермолову признать недостаток информации, чтобы избежать дальнейших проблем.

В заключительной части главы, главный герой, Виктор, навещает мать в лазарете, где она находится в бессознательном состоянии. Он отправляется на место битвы, где встречает Креслава. Креслав, поседевший после битвы, благодарит Виктора за помощь и рассказывает о цене, которую пришлось заплатить за победу. Он ищет следы магии, разрушившей фланг, и понимает, что это была магия Гориславы, матери Виктора. Виктор объясняет, что Гориславу подчинил демон-менталист, и предполагает, что демон мог выжечь ей сознание. Креслав, выслушав Виктора, решает найти других лекарей для Гориславы и упоминает, что тела демона не нашли.

Глава 2: присутствуют неточности

Глава начинается с семейного совета, который проходит без матери, что создает ощущение пустоты. Борис сообщает о снятии обвинений с него и Димы, что вызывает облегчение у рассказчика. Обсуждается новость о прорыве в Горном и отправка телеграммы Салтыковой. Отец настаивает на возвращении рассказчика в академию, несмотря на состояние матери.

Прибывает Креслав с Адой и Матроной. Рассказчика поражает поведение Матроны, которая утешает Аду. Ада бросается к рассказчику, а затем удивляется его изменившейся фигуре. Обсуждается состояние матери, Гориславы, и Креслав сообщает о ее пребывании на капище. Отец расспрашивает о ее состоянии, выражая свою обеспокоенность. Креслав решает остаться на ночь.

Ночью Ада приходит к рассказчику, делясь своими страхами и переживаниями. Рассказчик успокаивает ее, обещая поддержку и помощь. Они договариваются о совместных занятиях магией.

На следующий день рассказчик, Ада и Матрона отправляются в академию. Рассказчика вызывает новый преподаватель, Путилин, который сообщает о заключении в карцер его друзей, Жердева и Добромыслова, и предлагает ему присоединиться. Рассказчик соглашается. Путилин сопровождает его в карцер, где рассказчик отказывается снять артефакт, восстанавливающий его источник. Путилин разрешает оставить артефакт под свою ответственность.

В это время императрица Екатерина Алексеевна изучает доклады о событиях в Горном. Она обеспокоена мощью конструктов, найденных на месте битвы, и подозревает родовичей в подготовке к чему-то. Она отмечает выдающиеся способности Креслава и Гориславы, которая находится в бессознательном состоянии. Императрица рассматривает альтернативу усилению родовичей, но пока не решается на радикальные меры. Она приказывает подготовить награждение героев Горного и Урума и намекает Ермолову, что он может встретиться с ней на приеме.

Глава 3: присутствуют неточности

В третьей главе главный герой, очнувшись в карцере, использует магию огня, чтобы осветить и обогреть камеру. Он размышляет о произошедших изменениях в его жизни, связанных с перемещением в собственное восемнадцатилетнее тело. Он вспоминает план действий, который составил, и понимает, что его нужно пересмотреть, так как события развиваются иначе. Он анализирует судьбы своей сестры Ады, братьев Бориса и Дмитрия, а также матери Гориславы, понимая, что его действия влияют на их жизни. Он решает сосредоточиться на процветании своего рода, заручившись поддержкой старых знакомых и планируя новые шаги.

Внезапно в карцер приходит представитель канцелярии императрицы с приглашением на торжественный приём по случаю чествования героев обороны Горного и Урума. Главный герой, недоумевая, принимает приглашение. После ухода представителя канцелярии, в карцер заходит преподаватель Путилин, который отпускает героя.

В комнате герой встречается с друзьями, Костей и Тагаем. Они удивляются его физическим изменениям, вызванным участием в битве с демонами. Герой рассказывает о событиях в Горном, о сражении с демонами и о том, что его мать тяжело ранена. Друзья получают письмо от отца Кости о выкупе скорлупы скорпииды.

Глава 4: присутствуют неточности

После яркого солнечного света улицы, фойе банка казалось темным, но быстро обретало ощущение надежности. Главный герой, Фон Аден, вместе с друзьями Жердевым и Добромысловым, направлялись на сделку, забронированную Жердевым. Служащий банка, узнав их, проводил к отдельному кабинету, где их уже ждал Игорь Вениаминович Жердев, отец Кости. Охранники Жердева-старшего, а также служащий Эд, нервничали. В кабинете, после подтверждения личностей, друзья открыли банковскую ячейку, где хранилась скорлупа от двух яиц. Жердев-старший проверил скорлупу, подтвердив ее ценность, и подписал банковские чеки на крупную сумму.

После расчетов Жердев-старший предложил сопровождение, но Костя решил остаться в банке, чтобы помочь другу. Фон Аден и его друзья решили помочь Тагаю, который хотел узнать сумму по закладной имения Добромысловых. Служащий Эд, нервничая, связался с Челябинским отделением. Тагай, не желая принимать деньги друзей, написал им долговые расписки. Получив данные по закладной, друзья узнали, что сумма для выкупа имения очень велика. Костя предложил Тагаю выкупить имение, чтобы обезопасить себя. В итоге Тагай выкупил имение, оформив его на себя.

Друзья решили отметить это событие. Они отправились в кабак, где проходило "спецобслуживание", но Тагай уговорил охранника впустить их. Внутри шло веселье: танцы, борьба на руках и алкогольный конкурс. Костя неожиданно победил в борьбе на руках, а Фон Аден выиграл алкогольный конкурс. Вечеринка закончилась, друзья вышли на улицу, и, воспользовавшись извозчиком от заведения, отправились к Косте домой. Там их разбудила сирена, оповещающая о нападении на лабораторию.

Глава 5: присутствуют неточности

В пятой главе рассказывается о неудачной попытке ограбления, организованной Фридрихом Шпейером. Он планировал похитить ценное содержимое из депозитария для алхимика Фламеля. Шпейер разработал два плана: простой – ограбление по дороге, и сложный – кража из дома "клиента". Первый план провалился из-за усиленной охраны. Второй план был перенесен на ночь.

В ночь ограбления в дом "клиента" неожиданно ввалились трое пьяных молодых людей, один из которых был сыном хозяина. Шпейер решил подождать, чтобы использовать их как прикрытие.

В это время в доме находились сам Жердев-старший, его сын Костя и его друзья. Они подверглись воздействию усыпляющего газа, но быстро пришли в себя, выпив противоядие. Они поняли, что дом грабят, и решили дать отпор.

Шпейер отдал приказ начать операцию. Однако, защита лаборатории сработала, а также появились непредвиденные обстоятельства. В ходе перестрелки и схваток, группа Шпейера понесла потери. Шпейер обнаружил убитых штурмовиков и своего помощника, а также понял, что их предали.

В итоге, ограбление провалилось. Шпейер отдал приказ отступать, так как приближалась полиция. Жердев-старший, Костя и его друзья успешно отбили нападение, задержав грабителей до приезда полиции.

Глава 6: присутствуют неточности

Глава 6 начинается с того, что преподаватель Аркадий Иванович Путилин раздражён своей работой в академии, где его постоянно дёргают по мелочам. Внезапно его вызывают в полицию по делу курсантов Добромыслова, фон Адена и Жердева. Путилин, нехотя, отправляется в участок.

В участке Виктор фон Аден, один из курсантов, подвергается допросу. Дознаватели задают вопросы о его магической специализации, ранге и о том, что он делал в особняке Жердевых в ночь убийства. Фон Аден отказывается отвечать без адвоката или представителя академии. Дознаватели давят на него, намекая на серьёзность обвинений и возможные последствия. В этот момент появляется Путилин, который заявляет, что будет присутствовать на допросе.

Путилин и фон Аден остаются наедине. Путилин спрашивает, что произошло. Фон Аден рассказывает о пьянке, особняке Жердевых, о нападении грабителей и о том, как он применил магию, которая, по его словам, вышла из-под контроля. Путилин советует ему говорить правду и обещает попытаться выкрутить ситуацию в его пользу.

Дознаватели возвращаются, и фон Аден отвечает на вопросы, объясняя, что убийство было непреднамеренным и вызвано самообороной. Он готов пройти проверку на детекторе лжи. После этого его помещают в одиночную камеру. Путилин заходит к нему и объясняет, что академия готовит боевых магов, и они должны уметь контролировать свои силы, чтобы не навредить людям.

В это время глава гильдии алхимиков Эммануэль Фламель предвкушает получение алхимика Игоря Жердева, который отказывается сотрудничать с гильдией. Внезапно к нему приходит Фридрих Шпейер, который сообщает о провале операции по захвату Жердева. Шпейер обвиняет Фламеля в неверной информации и плохой подготовке. Фламель, в свою очередь, упрекает Шпейера в некомпетентности. Шпейер предлагает новый план: использовать сына Жердева, который учится в академии, чтобы заставить отца работать на гильдию. Фламель, после недолгих раздумий, соглашается на условия Шпейера.

Глава 7: присутствуют неточности

В 7 главе Виктор фон Аден, после использования магии, размышляет о словах Путилина о контроле над магией и опасности бесконтрольного использования силы. Он вспоминает наставления отца о том, что магия, как наркотик, может увести человека от мирной жизни. Виктор решает начать разбираться со своей магией, осознать и обуздать ее, подобно тому, как наездник управляет резвым конем. Он чувствует связь с яйцом саламандры, которое носит на себе, и понимает, что его магия, как огонь, должна быть под контролем. Виктор визуализирует свой источник магии, представляя его как сферу, и решает подчинить себе огонь, заключив его в свои ладони. В процессе он испытывает сильную боль, но в итоге подчиняет огонь своей воле, объединяясь с ним в единое целое.

После этого Путилин освобождает Виктора и его друзей из-под стражи, но предупреждает о необходимости контролировать свою магию.

В это же время Креслав, прибыв на северобайкальский телепорт, встречается со Скородумом Полуночником, лидером клана Молчащих, изгнанного из империи. Между ними происходит напряженный разговор о причинах изгнания клана, о заговоре против императрицы и о судьбе внуков Скородума, которых использовали в качестве ментальных передатчиков. Креслав обвиняет Скородума в предательстве, но признает, что клан был спасен от уничтожения. В конце концов, Креслав просит помощи у Скородума, чтобы спасти свою внучку Гориславу.

Глава 8: присутствуют неточности

После возвращения в общежитие студенты сразу легли спать, предвкушая начало занятий. Тагай почувствовал странную тишину в академии, что навело его на мысль о применении магии. Он и сам ощутил новую способность, позволяющую чувствовать магию. Жердев поддержал его подозрения. Тагай отметил, что в академии необычно тихо, в отличие от обычного студенческого шума. Осмотрев коридор, они убедились, что студентов мало.

На завтраке выяснилось, что посещаемость упала вдвое из-за прорыва демонов в Коктау. Многие студенты уехали, опасаясь за свою безопасность. Бутурлин, казалось, не был снят с должности, несмотря на гибель высокопоставленных студентов. Радмила и Голицын с Толстым остались. Артём Муратов, который ел в одиночестве, поздоровался с ними.

На первом занятии присутствовал почти весь преподавательский состав. Бутурлин объявил о сокращении числа студентов и прибытии новых: Снежаны Морозовой, Мирославы Рароговой и братьев Болотовых. Главный герой обратил внимание на Мирославу, пытаясь вспомнить, откуда она. Он отметил, что она не похожа на типичных Рароговых, которые обычно рыжие или шатены. Братья Болотовы тоже показались ему подозрительными.

Бутурлин объявил о переформировании групп и новых преподавателях: Путилине, который будет вести "Основы концентрации и медитации" и "Шоковые методы прорыва в рангах владения". Студенты были удивлены его дополнительной специализацией.

После объявления списков Вяземский поздравил студентов, объявив об усиленном режиме обучения и необходимости выбрать старосту.

В параллельной сюжетной линии императрица Екатерина Алексеевна обсуждает с дядей Иосифом Светозаровым выбор женихов для себя. Она отобрала 20 кандидатов, но сомневается в их пригодности. Светозаров советует ей выбрать наследника, чтобы укрепить власть. Он также обсуждает с ней текущую политическую ситуацию и расследование прорыва демонов. Императрица спрашивает о Зориче, но Светозаров советует ей быть осторожной с ним. Они сходятся во мнении, что доверять можно только друг другу.

Глава 9: присутствуют неточности

В девятой главе Виктор фон Аден посещает первое практическое занятие по магии под руководством преподавателя Путилина. Путилин делит студентов на две группы: родовичей и аристократов. На занятии Путилин объясняет, что у всех магов есть источники энергии, и учит студентов входить в нужное состояние для работы с ними. Он просит студентов сосредоточиться на пульсе и визуализировать магические каналы, проходящие через тело. Виктор вспоминает, как в прошлой жизни его каналы порвались, и Путилин объясняет, как укрепить их, открывая чакры. После занятия Виктор, Тагай и Костя обсуждают увиденное.

После занятий Виктор идёт в библиотеку, где пытается взять книгу о фамильярах, но получает отказ. Он замечает, что библиотекарша заботится о чахлом растении, и решает использовать это.

Позже Виктор встречается со своей сестрой Адой, которая рассказывает ему о растении, которое любит библиотекарша, и обещает сделать для него специальное удобрение.

Встретив Матрону, Виктор заключает с ней сделку: она будет отвлекать внимание от Ады, а он расскажет ей о своем брате.

В конце главы императрица Екатерина Алексеевна обсуждает с Слободаном Зоричем результаты работы комиссии по событиям в Коктау. Слободан предлагает снизить нагрузку на телепортационные стелы, чтобы избежать повторения прорывов демонов. Он также советует императрице больше времени проводить на природе, чтобы восстановить магический фон. Екатерина Алексеевна поручает Слободану создать заповедные зоны вокруг столицы.

Глава 10: присутствуют неточности

Глава 10 начинается с ощущения тягучего времени, вызванного необходимостью зубрить учебный материал. Главные герои, Виктор, Тагай и Костя, испытывают трудности с запоминанием информации о военных построениях, демонах и картах империи. Костя, погруженный в свои мысли, влюблен в девушку по имени Мирослава, что отвлекает его от учебы. Виктор и Тагай пытаются помочь другу, но Костя полностью поглощен своими чувствами.

Виктор предлагает метод совместного изучения материала с последующим опросом, но Костя продолжает витать в облаках, мечтая о Мирославе. Тагай, в свою очередь, проявляет интерес к другой девушке, Снежане, что вызывает у Виктора предостережение.

После учебных занятий, Виктор замечает странное поведение Мирославы, которая держится отстраненно от всех. Он понимает, что с ней что-то не так.

На следующее утро, после изнурительной зарядки, Виктор пытается помочь Косте сосредоточиться на учебе, но тот все еще думает о Мирославе. На лекции по основам магического мировоззрения, которую ведет военная ведьма Алиса Вадимовна Кетелер, Костя снова отвлекается. Алиса Вадимовна рассказывает о различных теориях возникновения магии, о роли богов, энергетических разломов и магических существ. Она подчеркивает важность сохранения магического фона и предостерегает от уничтожения магических существ.

После занятий Виктор встречается с сестрой Адой, которая дает ему удобрение для цветочка библиотекаря. Затем он идет в библиотеку, чтобы получить нужную ему книгу, но библиотекарь отказывает ему, помня о его просьбе.

Вечером Виктор застает Костю за учебой, а Тагая собирающимся в деканат. Виктор идет на тренировку с сестрой, чтобы помочь ей развить магические способности. Они тренируются в уединенном месте, где Ада пытается контролировать огонь, но испытывает трудности. В конце концов, ей удается зажечь огонь, но она не может его контролировать. Виктор пытается помочь ей, но огонь постепенно угасает.

В конце главы, когда они возвращаются в общежитие, появляется девушка, кричащая о том, что Добромыслова (Костю) избивают.

Глава 11: присутствуют неточности

В одиннадцатой главе Виктор оказывается в центре событий, когда становится свидетелем нападения на Тагая возле общежития. Ульяна, сотрудница деканата, позвала на помощь, и Виктор с Костей бросаются на защиту друга. В ходе драки нападавшие, связанные с неким Белым, пытаются увезти Тагая, но Виктор и Костя отбивают атаку. Прибывшая охрана принимает их за нападавших, но Ульяна объясняет ситуацию, и Тагай подтверждает, что его друзья спасали его. Мартынов, оценив ситуацию, отпускает всех, но требует объяснительную. Тагай, получивший травму носа, и Ульяна, которая его поддерживает, вместе с Виктором и Костей покидают место происшествия.

После этого Виктор отводит сестру Аду в общежитие, а сам возвращается к друзьям. Мартынов устраивает им допрос, но Тагай объясняет, что его хотели увезти, а Ульяна подтверждает его слова. Мартынов отпускает их, и Тагай с Ульяной уходят вместе.

В комнате Виктор и Костя выясняют, что Тагай должен деньги неким людям, и нападение было связано с этим долгом. Затем Костя признается, что гулял под окнами женских комнат, и показывает друзьям серенаду, которую написал для девушки. Серенада оказывается комичной, и Тагай помогает Косте понять, как правильно ухаживать за девушками.

На следующий день Виктор, освобожденный от пар, пишет письмо Креславу, чтобы узнать о Мирославе Рароговой, новой студентке, которая выглядит запуганной. Он отправляет письмо срочной почтой. Получив записку от отца, Виктор узнает, что дед приехал, и его приглашают на ведомственную квартиру. Там он узнает от Креслава, что у его матери Гориславы есть улучшения в состоянии здоровья. Затем отец сообщает, что пора ехать на прием во дворец. По пути к дворцу у Виктора начинает нагреваться родовой амулет Аденизов.

Глава 12: присутствуют неточности

В 12 главе главный герой прибывает во дворец на торжественную церемонию награждения героев битвы. Во дворце царит праздничная атмосфера, украшенной флагами и тохарскими символами. На церемонии выступает начальник штаба Чернышёв, который произносит речь о героизме и потерях, а затем начинается награждение. Главный герой получает медаль и кортик.

После награждения герой общается со своим дедом Креславом, который рассказывает ему о девушке Мирославе Рароговой, студентке факультета, у которой проснулись две магии, находящиеся в конфликте. Креслав просит героя присмотреться к Мирославе, так как она обладает редкой специализацией - рунолог.

Во время разговора с дедом амулет героя начинает нагреваться, и он замечает странного гостя императрицы, который оказывается демоном. Герой понимает, что гость опасен, и, услышав крик Паскевича, бросается к императрице, чтобы защитить её. Он отталкивает её и пытается использовать артефакт, но тот не срабатывает. В итоге герой и демон оказываются в другом месте.

Глава 13: присутствуют неточности

В 13-й главе посол Австро-Венгерской империи Джузеппе Росси, представившийся чрезвычайным и полномочным послом, срочно явился к императрице Екатерине Алексеевне. Он сообщил о нашествии демонов через Альпы и попросил военной и строительной помощи, а также обучения войск для борьбы с ними. Императрица, понимая выгоду момента, но и необходимость подготовки, отказала в военной помощи, сославшись на собственные проблемы с обороной, но пообещала подумать о помощи в обучении и строительстве оборонительных сооружений. В качестве ответного шага посол предложил передать Российской империи колонию Виктория, богатую кимберлитовыми трубками. Императрица согласилась обдумать предложение, но потребовала быстрого ответа из-за критической ситуации в Австро-Венгрии.

Во время разговора Джузеппе упомянул о своей способности создавать артефакты пространственной магии, в частности, телепорты. Императрица, заинтересованная, предложила продемонстрировать технологию. Внезапно, во время демонстрации, генерал-майор Паскевич, опасаясь угрозы, нейтрализовал посла, применив "пустотный кулак", артефакт, похожий на тот, что был у посла. В результате Джузеппе и тохар, сопровождавший его, телепортировались.

Глава переключается на повествование от лица героя, который, оказавшись в неизвестном месте, преследует демона, принявшего облик посла. В ходе погони они перемещаются в разные места, в том числе в академию и за город, где герой использует огонь для борьбы с демоном. В итоге они оказываются в паучьем логове, где подвергаются нападению огромного количества пауков. Демон, оказавшийся в безвыходном положении, раскрывает, что он является послом Австро-Венгрии, а также рассказывает о своем роде, специализирующемся на пространственной магии, и о вражде с селекционерами. Герой, узнав о демоническом происхождении Джузеппе, решает ему помочь, и они вместе уничтожают пауков. Демон предлагает союз, обещая служить Российской империи. В конце главы они телепортируются обратно, оказываясь перед дворцом, где их встречает Костя Жердев.

Глава 14: присутствуют неточности

Виктор, Костя и его отец, алхимик Жердев-старший, обсуждают произошедшие события. Виктор, вспомнив о когтях на полу, понимает, что Жердев обладает нечеловеческими способностями. Они обсуждают это, и Виктор рассказывает, как добыл панцири редких мадагаскарских пауков. Жердев-старший приходит в восторг от панцирей, которые, как выясняется, стоят очень дорого и могут быть использованы для создания неуязвимой брони. Виктор понимает, что ему нужно больше панцирей, и спешит во дворец, оставив панцири на хранение.

В это время во дворце царит переполох. Императрица ищет пропавших посла Джузеппе Росси и Виктора. Вскоре появляется обгоревший посол, а затем и Виктор, который сообщает, что они с послом разошлись миром. Появляются родственники посла, которые пытаются выяснить, что случилось с их внуком. Виктор успокаивает всех, и императрица решает провести бал.

Вскоре после бала Виктор получает записку от Джузеппе с приглашением встретиться в ресторане. Виктор соглашается.

Затем Виктор, его отец и брат отправляются в академию, чтобы навестить Аду. Они находят ее в компании Голицына. Отец Виктора, возмущенный, прогоняет Голицына. Ада, расстроенная, устраивает магический взрыв, уничтожая все вокруг. Виктор понимает, что после этого Аду не оставят на факультете зельеварения.

Глава 15: присутствуют неточности

Глава 15 начинается с того, что Виктора и его брата окружает охрана после вспышки магии Ады. Ректор академии, Владимир Ильич Романов, прибывает, чтобы разобраться в произошедшем. Отец Виктора, барон Борис фон Аден, объясняет, что у Ады произошла спонтанная инициация, и просит прощения за ущерб. Ректор, хоть и принимает извинения, сообщает, что Аду отчисляют с факультета зельеварения, но предлагает рассмотреть возможность перевода на другой факультет, учитывая её магический потенциал. Отец Виктора пытается убедить ректора, упоминая боевые навыки Ады и семейные связи с магами. Ректор, впечатлённый боевым опытом отца и Виктора, намекает на возможность перевода Ады, но ставит условием возмещение ущерба и предоставление редких эликсиров Рароговых. Отец соглашается, и ректор обещает сообщить о своём решении в течение месяца.

После этого Виктор отправляется на встречу с Аркадием Ивановичем Путилиным, чтобы сообщить о своих отлучках из академии. Путилин, узнав о встрече Виктора с послом Австро-Венгерской империи в ресторане "Националь", выражает беспокойство, опасаясь вербовки. Виктор объясняет, что встреча связана с инцидентом на балу, где он помог спасти императрицу. Путилин даёт разрешение на отлучку, но требует отчёта.

В "Национале" Виктор встречается с Джузеппе Росси, послом Австро-Венгрии. Во время встречи Виктор замечает подозрительное поведение дам, которые, по его мнению, могут быть агентами. Джузеппе подтверждает его подозрения, указывая на детали, указывающие на их принадлежность к преступному миру. Они решают покинуть ресторан и телепортируются к месту, где Виктор добывает паучьи панцири.

В месте добычи панцирей они собирают материал, а затем Джузеппе рассказывает Виктору о своём мире, о демонах, о клане селекционеров, которые привели к хаосу и появлению низших демонов. Джузеппе делится информацией о структуре демонического мира, о борьбе между кланами и о угрозе, исходящей от низших демонов. Виктор узнаёт о планах Джузеппе переехать с семьёй, но тот отказывается, опасаясь низших. Виктор предлагает помощь в защите, и они договариваются о сотрудничестве. В конце разговора Джузеппе обещает предоставить Виктору артефакт смены личины, но только один. Виктор соглашается, и они возвращаются в академию. Виктор понимает, что опоздал на встречу с Дезидерией Вайсмовной.

Глава 16: присутствуют неточности

В главе 16 из донесения начальника Имперской службы безопасности сообщается о наблюдении за послом Австро-Венгрии Виктором фон Аденом и Джузеппе Росси в ресторане "Националь". Оба мужчины хорошо проводили время, употребляя алкоголь и общаясь с женщинами. Неожиданно Росси попросил фон Адена пойти с ним в уборную. После этого женщины, подсевшие к ним, забеспокоились и попытались последовать за мужчинами. Наблюдатели выяснили, что женщины планировали ограбить мужчин, но Росси и фон Аден, вероятно, догадались об этом и скрылись через уборную. Дальнейшее наблюдение за ними стало невозможным.

Вторая часть главы посвящена размышлениям Виктора фон Адена о полученной от Росси информации о прошлом, когда высшие демоны не были врагами, а с ними торговали ресурсами и магией. Виктор собирался сдать панцири, полученные от Росси, но передумал, опасаясь встречи с Жердевым-старшим. Он также размышляет о Косте, который, как он подозревает, является полудемоном.

Виктор встречается с друзьями в общежитии, где узнает, что Бутурлин снова устроил раннюю побудку. Он получает записку от отца, в которой тот просит его заняться подготовкой сестры Ады. Виктор обсуждает с друзьями произошедшее, а затем идет к Путилину, чтобы отчитаться о встрече с Росси. Путилин выражает подозрения по поводу итальянского посла, а Виктор рассказывает о том, как они с Росси ушли от женщин.

После завтрака Виктор посещает пару по оружию против демонов, где понимает, что старое оружие неэффективно против современных демонов. Он решает обратиться к инструктору Геркану с просьбой составить программу тренировок для Ады. Геркан соглашается, но предупреждает, что Виктору придется тренироваться с сестрой до и после занятий.

Виктор встречается с Адой, которая рассказывает о своем домашнем аресте и отстранении от занятий. Виктор сообщает ей о предстоящей тренировке, и Ада соглашается. Виктор просит у сестры совета, как извиниться перед библиотекаршей за пропущенное свидание. Ада обещает помочь, но предупреждает, чтобы Виктор не попадался ей на глаза до завтра. В конце главы Виктор сталкивается с Дезидерией Вайсмовной.

Глава 17: присутствуют неточности

Виктор, не попавший на встречу к Дезидерии, объясняет ей причину своего отсутствия: он был на приёме во дворце, где предотвратил покушение на императрицу, а затем помогал сестре с инициацией. Дезидерия не верит ему, подозревая ложь. Виктор, нуждаясь в книге по фамильярам, признаёт, что ему жаль, что он не смог прийти.

Вернувшись в общежитие, Виктор обнаруживает записки от друзей: Тагай ушёл на свидание, а Костя уехал к отцу. Виктор, уставший, рад возможности отдохнуть и засыпает.

Утром Виктор тренируется с сестрой Адой. Ада рассказывает о видах цветка сердцелик и о необходимости для него особого цветка - Виргинии королевской. Виктор, понимая, что ему нужен этот цветок, решает попросить помощи у Ульяны, сотрудницы комендатуры.

В столовой Виктор встречается с друзьями. Тагай рассказывает о своей удачной ночи, а Костя стесняется признаться в чувствах к Мирославе. Виктор подбадривает Костю. В столовую заходит Голицын, спотыкается и роняет завтрак. Толстой и его компания высмеивают Голицына. Виктор заступается за Голицына, напоминая о важности единства группы. Радмила и другие курсанты поддерживают Виктора.

После завтрака Виктор, воспользовавшись случаем, угрожает Голицыну, чтобы тот не приближался к его сестре.

Ульяна передаёт Виктору цветок Виргиния королевская. Виктор оставляет цветок и записку с извинениями для Дезидерии.

Дезидерия получает цветок и записку. Она ставит цветок на подоконник. Читая газету, она узнаёт о событиях на приёме, где Виктор предотвратил покушение. Она слышит разговор двух сотрудниц факультета зельеварения об инициации сестры Виктора. Дезидерия задумывается о правдивости слов Виктора и о том, стоит ли сердиться на него.

Глава 18: присутствуют неточности

В 18 главе императрица Екатерина Алексеевна ужинает в одиночестве, обсуждая с дядей, Иосифом Дмитриевичем, кандидатов в мужья. Она недовольна их реакцией на инцидент с послом, считая, что они не проявили должной отваги. Дядя пытается убедить ее, что родовичи – не враги, а сила, готовая защищать империю, и предлагает обратить внимание на Паскевича или младшего фон Адена. Екатерина Алексеевна, однако, не спешит принимать решение, намекая на нежелание видеть на троне представителей родовичей. Обсуждается также вопрос о магическом зверинце и дендрарии, которые императрица поручила организовать сербу, и о важности поддержки родовичей в этом деле.

В это же время, в комнате курсантов, Витя, Костя и Тагай решают поделиться друг с другом своими секретами, чтобы укрепить свою дружбу и стать настоящей командой. Витя рассказывает о своей смерти, переселении в молодое тело и о своем прошлом, где он был каторжником. Он объясняет, что вернулся в прошлое, чтобы спасти свою семью и заручиться поддержкой Тагая. Костя и Тагай внимательно слушают его историю, поражаясь невероятности произошедшего. Тагай подтверждает, что Витя говорит правду, используя свою ментальную защиту, которую он еще не умеет создавать в настоящем времени. Витя завершает свой рассказ, подчеркивая важность доверия и взаимопомощи в их будущем.

Глава 19: присутствуют неточности

В 19 главе Виктор, Тагай и Костя, наконец, раскрывают друг другу свои тайны. Виктор рассказывает о своих "перерождениях" и изменениях в событиях, которые он помнит из прошлой жизни, включая приглашение во дворец вместо извещения о титуле, появление демонов в Коктау вместо Урума, и попадание сестры в академию. Он также упоминает загадочное яйцо, полученное от богини, которое ему предстоит "высидеть".

Тагай признается, что он менталист, но скрывает свои способности из-за страха перед "службой государству" и последствиями для его рода. Он объясняет, что его предки решили скрывать свои способности, чтобы избежать использования в качестве "оперативной связи" и последующего "выгорания" менталистов. Он рассказывает о трагической судьбе клана Молчащих, который был уничтожен из-за принудительного использования их способностей. Тагай также раскрывает свой дар следопыта, позволяющий ему отслеживать магические следы.

Костя, в свою очередь, раскрывает, что он полудемон, сын человека и демоницы. Он рассказывает о своей демонической природе, о том, что его отец - человек, и о своих ограниченных демонических способностях, включая когти, рога, копыта и изменение цвета глаз в критические моменты, а также высокий болевой порог. Он также упоминает, что у него есть способность влюблять людей в других, но не в себя.

После раскрытия тайн, Виктор предлагает создать "боевое братство", скрепляя клятву кровью. Они режут ладони, пожимают руки, смешивая кровь, и клянутся друг другу в верности и готовности умереть друг за друга. Тагай отмечает необходимость в защитных амулетах, чтобы защитить их от ментального воздействия. Костя рассказывает о том, как его отец, человек, встретил его мать, демоницу, и о своем воспитании. В конце главы они обсуждают планы на будущее, готовые к новым приключениям.