Цокольный этаж

В поместье графа Бердышева, связанного с таинственным исчезновением князя Кузнецова, группа наемников, работающих на некую организацию, проникает для тайной слежки. Их цель – обнаружение артефактов. Во время проникновения они сталкиваются с сопротивлением, в том числе с Кузнецовым, оказавшимся могущественным магом. Наемники уничтожены, а Кузнецов выясняет, кто их послал.

После инцидента, главный герой, Михаил, узнает, что наемники были связаны с Петром Первым, и им нужна была Айседора Дункан для кражи документа, способного убить царя. Михаил решает помочь, понимая, что Айседора в опасности.

Вскоре после этого Михаил празднует получение нового магического ранга. На празднике присутствуют близкие люди и друзья. После торжества, Михаил узнает, что его солдаты хотят сделать татуировки, и он соглашается помочь им.

В Кремле царь Пётр, используя хитроумный план, выманивает сына Федора, чтобы заполучить секретный документ. Он использует фотографию внучки и слухи о фальшивом документе, чтобы заманить Федора в ловушку. Для выполнения задания Пётр нанимает нового секретаря, брата которого убили, и отправляет Николая Горького убить Дункан и её соратников, оставив в живых только младшего Есенина.

На Сахалине Михаил и его команда продолжают делать татуировки, дающие сверхспособности солдатам. После изнурительной работы Михаил узнаёт о пропаже друга Фанерова и о том, что тот ищет убийцу своего отца. Получив информацию о местонахождении Дункан, Михаил решает вмешаться, чтобы спасти её и её команду.

Михаил обращается за советом к Палмер, которая предсказывает смерть Петра, но отказывается раскрывать детали. Получив от агента Ю информацию о местонахождении Дункан в Подмосковье, Михаил с Лорой и Данилой отправляются в погоню, чтобы предотвратить трагедию.

Главный герой, получив от водителя Данилы секретный подземный гараж с бронированными машинами, отправляется в поместье князя Есенина, чтобы узнать об исчезновении его сына Антона и о нападении на Кремль. В поместье князь подтверждает, что Антон пропал, а также сообщает о слежке за ними. На обратном пути их пытаются остановить, но Данила умело уходит от погони. Получив звонок от графа Бердышева о готовящейся проверке, герой решает встретиться с информатором в придорожной забегаловке. Там на него совершают покушение, но герой обезвреживает нападавших. С помощью Данилы и Лоры они вычисляют машину, устроившую засаду, и отправляются на ее поиски.