Цокольный этаж

Король Шурик, облачившись в экзодоспех и вооружившись амулетами и снаряжением, готовится к встрече с Антантой на праздничном пиру. Он предчувствует ловушку, зная о желании Ришелье устранить его и подчинить Спарту. Шурик намеренно идёт на это, чтобы спровоцировать войну, которую считает неизбежной.

На пиру, после обмена любезностями, Ришелье требует раскрыть секретное оружие Спарты. Шурик отказывается, понимая, что это приведёт к потере независимости. В ответ на отказ, Антанта устраивает засаду. В ходе завязавшейся схватки, используя дымовые гранаты и магию, Шурик и его соратники, включая Бибу и Боба, успешно уходят от преследования, оставив в замешательстве солдат Антанты.

Выбравшись из зала, Шурик и его команда сражаются во внутреннем дворе, но сталкиваются с големами и барьерной магией. Тогда Шурик активирует план Б: маг земли Том прорывает туннель, позволяя спартанцам скрыться.

Выбравшись на поверхность, Шурик обнаруживает, что Антанта напала на его военный лагерь, развязав войну, которую он и планировал.

В 4 утра Антанта, без объявления войны, обрушивает на спартанский лагерь массированную бомбардировку. Спартанцы, используя магию огня, воздуха и земли, пытаются защититься, но бомб слишком много. Лагерь разрушен, но солдаты в основном выживают благодаря магии и помощи Грибницы, которая создает защитные укрытия.

После бомбардировки начинается наземное наступление големов Антанты, в том числе муравьев, скорпионов и дварфов. Спартанцы, используя магию, выводят из строя оружие противника, а затем переходят в контратаку. В бой вступают мутанты, которых Эва восстанавливает в полевом госпитале.

В ходе боя спартанцы, усиленные мутантами, переламывают ход сражения. Големы уничтожаются, а боевой дух Антанты падает. Северяне бегут, осознав поражение.

Победа Спарты. Анфиса, командующая силами Антанты, в ярости от поражения и союза Спарты с Грибницей. Она понимает, что король Шурик предвидел нападение и подготовился к нему.

После сокрушительного поражения от сил Шурика, лидеры Антанты (Рамзес, Анфиса, Шомпол, Эленхир) обвиняют друг друга в провале. Рамзес винит Анфису в нехватке бомб, Анфиса – в жадности Рамзеса, Шомпол – в некомпетентности магов, а Эленхир – в недооценке противника. Ришелье пытается сгладить ситуацию, но его влияние падает, а Шомпол, вопреки ожиданиям, отказывается поддерживать его решения. В итоге Антанта переходит к обороне.

В лагере Шурика царит оптимизм. Войска восстанавливаются, а союз с Грибницей укрепляется. Шурик обсуждает с Майором настроения в войсках, опасаясь недоверия к новым союзникам. Обнаруженные трофеи (остатки големов, трофейное оружие, бомбы) вызывают восторг и открывают новые возможности для развития.

Шурик наблюдает за тренировками спартанцев и грибных мутантов, которые быстро учатся друг у друга. Эва, управляющая мутантами, демонстрирует впечатляющие способности к адаптации.

Ночью в шатер врывается гвардеец с новостью о пойманном лазутчике, который утверждает, что у него послание от Анфисы.

Король Шурик получает приглашение от Анфисы, лидера Гамбурга, на тайную встречу. Анфиса, подозреваемая в покушении на него, предлагает обсудить будущее, гарантируя безопасность. Шурик, подозревая ловушку, соглашается, предчувствуя, что Тетрархия не так едина, как кажется.

В это время в лагере Антанты нарастает напряжение из-за поражения и смены стратегии. Северяне готовятся к обороне, но разногласия между фракциями усиливаются. Анфиса, осознавая уязвимость Гамбурга, решает искать новый путь, понимая, что война со Спартой неизбежна.

На встрече Анфиса признается в желании вернуть земли Гамбурга и просит помощи у Шурика. Она раскрывает, что ее муж, Прометей, был поглощен Грибницей. Шурик, используя Грибницу, помогает Анфисе связаться с мужем. В итоге Анфиса соглашается на союз со Спартой, требуя возвращения жителей Гамбурга в обмен на отказ от Антанты и мир с Грибницей.