Цокольный этаж

В академии прошла торжественная церемония прощания с жертвами недавних трагедий, включая прорыв демонов и десант в Альпах. Императрица Екатерина Алексеевна, выглядевшая болезненно, объявила о смерти мужа и о своей беременности, что вызвало неоднозначную реакцию. Главный герой, Витя, ощутил диссонанс между трауром и радостной новостью, но его мать объяснила, что это было сделано для поднятия духа народа.

После церемонии Витя получил от отца друга, Жердева, мазь для защиты от демонов, созданную на основе редкого ингредиента. Жердев рассказал об экспериментах с демонами, захваченными в подвалах гильдии алхимиков, и о положительном влиянии мази на защиту кожи. Витя решил приберечь мазь для использования за пределами империи.

Витя обсудил с дедом Креславом состояние Артёма Муратова, который все еще был без сознания. Они пришли к выводу, что менталисты не смогут помочь Артёму, и им нужен специалист, владеющий магией, аналогичной магии Артёма, чтобы выяснить причину его состояния. Креслав пообещал связаться с отцом Артёма, чтобы найти решение.

Виктор, готовясь к экспедиции в Урум, узнает от отца о маршруте и целях: исследовать земли у горного озера, где, по слухам, могут обитать демоны. Отец заверяет, что экспедиция безопасна, но Виктор, помня о прошлых событиях, полон сомнений. Внезапно появляется Креслав Рарогов, который сообщает, что по пути в Урум им нужно заехать в Горный, чтобы сопроводить Артёма и Мирославу, которым нужна помощь.

Креслав, встретившись с Альбертом Костовичем (отцом Артёма), договаривается о помощи для сына. Виктор, прощаясь с Артёмом и Мирославой, передает им слова поддержки и надежду на встречу с отцом. Зара, подруга Виктора, решает остаться с Азой, чтобы не нарушать волю своего отца и помочь в поисках муаса.

Параллельно, Слободан Зорич, отправляясь в экспедицию на Север, предупреждает свою дочь Радмилу о возможной опасности. Его шантажируют, и в случае его исчезновения Радмила должна скрыться и обратиться за помощью к человеку, которому она доверяет, чтобы избежать похищения. Радмила, потрясенная, решает следовать указаниям отца, чтобы помочь ему и спастись самой.

После прибытия в Горный, где погода была лучше, Виктор и его отец отправились в Урум, чтобы собрать отряд для экспедиции. По пути к озеру Горячий Ключ, они обсудили хитрость императрицы, дарующей тохарам земли бывшей империи, и Виктор узнал о желании тохаров вернуться на родину. В заброшенной таверне, выдолбленной в скале, отряд сделал привал. Виктор поговорил с Артуром Кемизовым, потомком героя, и узнал о важности чистоты крови и о том, что сколотура, забравшая амулет, может привести к возрождению прямой линии тохаров. Виктор пообещал сделать всё для возвращения тохаров в империю, получив поддержку от отца, Артура и Аркви.

В таверне, расположенной в зоне разлома, герой и его отряд готовятся к переходу через опасный тракт. Чтобы защититься от демонов и сурового мороза, они используют специальную мазь. Путь осложняется ухудшающейся погодой и завалами. Во время движения по тракту, герой вспоминает о прошлом переходе по этому маршруту, который был гораздо легче.

Во время перехода через опасный участок пути, группа сталкивается с обрушением ледяного покрова, в результате чего несколько человек и лошадей падают в пропасть. Резвый, конь-демон героя, спасает выживших, используя свою огненную природу. После этого отряд находит укрытие в пещере, где царит мрачная атмосфера и ощущается присутствие зла. Герой и Аркви отправляются на разведку, обнаруживая в глубине пещеры странное существо с маской.