В мировую киностолицу прибывает литератор из Петербурга. Проект, в котором он поучаствует, заставит занервничать гигантские студии, контролирующие рынок. Дерзкие новички снимают свой фильм невероятным способом, грозя произвести революцию в отрасли. Да, и кстати, на календаре — конец шестидесятых годов, на улицах — новая сексапильная мода, а упомянутая киностолица — вовсе не Голливуд…
Будьте очень осторожны! Спойлеры.
Краткое содержание создано нейросетью и может содержать фактические ошибки. Оно предназначено исключительно для освежения памяти (например, чтобы вспомнить события прошлой главы или книги) или быстрого поиска места, на котором вы остановились.
Для понимания сюжета, персонажей и авторского замысла рекомендуем обратиться к оригинальному тексту книги.
В аэропорту Нью-Пасифик-Сити самолёт совершает посадку. Главный герой, журналист из Империи, прибывает на остров с целью сбора материала для книги. Он знакомится с бортпроводницей и своим соседом, купцом. После прохождения паспортного контроля, он замечает, что город выглядит необычно, а на билборде написано: «Мы больше, чем остров».
В городе герой покупает карту и путеводитель, затем направляется на железнодорожную станцию. В электричке он встречает Джессику, девушку из Вест-Индии, которая тоже недавно прибыла на остров. Он помогает ей донести чемодан, и они вместе заселяются в один дом.
Вскоре они знакомятся с Розанной, итальянской актрисой, живущей по соседству. Розанна рассказывает о своих неудачных попытках попасть в кино, а Джессика делится своими знаниями языков и планами найти работу. Герой понимает, что на острове происходит что-то интересное, и задумывается о совпадениях, которые уже произошли. Он признается, что ищет материал для книги, но это не единственная причина его приезда.
Дмитрий, приехав в Нью-Пасифик-Сити, решает переработать свой приключенческий роман в сценарий для кино. Он делится этой идеей с соседками, Джессикой и Розанной, и заручается их поддержкой. Джессика, знающая английский, соглашается помочь с редактированием, несмотря на отсутствие опыта. Дмитрий ищет пишущую машинку, но сталкивается с трудностями. В магазине электроники он знакомится с Джефом, радиолюбителем, которому одалживает деньги. Джеф предлагает Дмитрию помощь в перепечатке сценария в обмен на помощь в проверке его гипотезы. Они отправляются в подвал Джефа, где тот демонстрирует свой самодельный компьютер, способный на нечто поразительное.
Дмитрий обсуждает с Розанной потенциальные киностудии для своего сценария, склоняясь к "Мёрфи-Голдбаум-Сойер", и затрагивает тему перспектив развития кино, предсказывая упадок исторических пеплумов. После разговора Дмитрий отправляется в магазин, чтобы найти пишущую машинку, но не находит подходящего варианта. Там он знакомится с Джефом, который нуждается в деньгах на покупку деталей.
Дмитрий одалживает Джефу деньги, и тот предлагает ему помощь в работе над сценарием, взамен на помощь в проверке его изобретения. Джеф показывает Дмитрию свой самодельный компьютер, который, по его словам, может помочь в работе с текстом. Дмитрий соглашается на сотрудничество, предвкушая нечто необычное.
В загадочном подвале Джеф, учёный, демонстрирует другу Дмитрию удивительную технологию: компьютер, способный создавать реалистичные трёхмерные изображения. После грозы машина Джефа, используя нейронные сети, создала изображение старинного замка, дирижабля и других элементов, словно из детского стишка. Джеф предполагает, что гроза усилила возможности его машины, подключив её к "информационной кладовке" с изображениями и фантазиями.
Джеф рассказывает Дмитрию о своих экспериментах с распознаванием образов и о закрытии проекта по нейронным сетям. Он уверен, что его машина может стать инструментом для создания кино, но для этого необходим сценарий. Дмитрий, вдохновлённый идеей, соглашается помочь, понимая, что это шанс реализовать свой собственный сценарий, адаптировав его к необычному сеттингу.
Дмитрий начинает писать сценарий, описывая персонажей и события. Он понимает, что для успешной работы необходимо учитывать все элементы, созданные машиной, включая дирижабль. Дмитрий, используя английский язык и компьютер, начинает работу над сценарием, предвкушая возможность воплотить свою идею в жизнь.
Владелец подвала и сценарист Дмитрий и его друг Джеф, обладатель загадочной машины, создающей трёхмерные изображения, работают над фэнтези-фильмом. Столкнувшись с проблемой размытых лиц персонажей, они решают привлечь актрису Розанну, чтобы "вписать" её в кадр. Дмитрий знакомится с Розанной, которая соглашается на пробы.
Джеф, уверенный в успехе проекта, предлагает Дмитрию долю от будущей прибыли, но оставляет за собой основную часть. Розанна, впечатлённая возможностями машины, соглашается на роль. Джеф проводит эксперимент, фотографируя Розанну с длительной выдержкой, чтобы машина "впитала" её визуальность.
Розанна, вживаясь в роль, представляет себя дочерью фабриканта, ожидающей письма от возлюбленного. Джеф запускает ролик, и все замирают в ожидании результата эксперимента, надеясь на революцию в кино.
Розанна, актриса, во время съемок вживается в роль Мелиссы, героини будущего фильма. В сцене с письмом от барона, где Мелиссе сообщают о расторжении помолвки, Розанна импровизирует, демонстрируя понимание характера героини. Режиссер Дмитрий, впечатленный, решает дать актрисе больше свободы в рамках сценария.
Джеф, Дмитрий и Розанна обсуждают дальнейшую работу над фильмом. Розанна соглашается работать за процент от прибыли. Дмитрий рассказывает о мире фильма, где аристократы обладают магией, а Мелисса недавно обнаружила в себе магический дар. Розанна предлагает привлечь к работе свою соседку Джессику, окончившую финансово-юридический колледж.
В трамвае Розанна знакомится с Сон-Хи, девушкой из богатой семьи, сбежавшей от чрезмерной опеки брата. Розанна помогает ей помириться с братом, а затем вместе с Сон-Хи приходит к Джессике, чтобы предложить ей работу в фильме.
Встретив Сон-Хи, дочь разоряющегося корейского киномагната Квон Хён-Иля, Дмитрий и его друзья решают предложить ей участие в своём новом проекте. Сон-Хи, чья компания "Сильвер Форест" находится на грани банкротства, видит в этом шанс спасти семейный бизнес и доказать отцу свою состоятельность. Дмитрий, Розанна и Джессика демонстрируют Сон-Хи свой секретный метод трюковых съёмок, надеясь получить доступ к ресурсам киностудии.
Сон-Хи, впечатлённая увиденным, соглашается стать продюсером фильма, заручившись поддержкой Розанны и Джессики. Они планируют использовать её связи для получения необходимого оборудования и финансирования, сохраняя при этом в тайне суть инновационной технологии. Дмитрий, Джеф, Розанна, Джессика и Сон-Хи объединяются, создавая мини-студию "Дейт Лайн Филмз", чтобы снять малобюджетный фильм, который может стать спасением для "Сильвер Форест".
Сон-Хи, получив наставления от друзей, отправляется просить у отца разрешения на участие в проекте. Дмитрий и его команда готовятся к активной работе, ищут офис и решают юридические вопросы. Они надеются, что новый фильм, снятый с использованием секретной технологии, сможет не только спасти киностудию, но и принести успех всем участникам.
Главный герой просыпается, перекусывает в китайской забегаловке и обдумывает сценарий фильма, который собирается снимать вместе с Джефом. Он решает сместить акцент с политических интриг на визуальные эффекты, но сохранить баланс, чтобы фильм был интересен зрителю. После завтрака он встречается с Джефом, чтобы обсудить технические возможности машины, но сталкивается с ограничениями.
Вскоре к ним присоединяется Сон-Хи, дочь кинобосса, которая сообщает о драматических новостях: отец разрешил ей снимать фильм, но поставил условие – если фильм не окупится, она должна выйти замуж по его выбору. Сон-Хи получает от отца чек на небольшую сумму, но они решают начать работу, договорившись о распределении прибыли.
Сон-Хи и главный герой отправляются на киностудию, чтобы найти актёров. Сон-Хи договаривается с заведующим хозяйственной частью о предоставлении кинокамеры. Они просматривают каталоги актёров, отбрасывая звёзд из-за ограниченного бюджета, и начинают поиск подходящих кандидатур, в первую очередь европейцев, для ролей в фильме.
Владелец студии и его команда готовятся к съёмкам нового фильма в жанре фэнтези. Сценарист Свиридов находит актрису-графиню Клуманцеву, известную в прошлом, для роли злой мачехи. Он посещает её в скромной квартире, обсуждает роль и предлагает ей пробы. Параллельно команда решает упростить процесс съёмок эпизодических персонажей, используя проекцию фотографий вместо личного присутствия актёров.
Команда находит офис и начинает подготовку к съёмкам. Свиридов пишет сценарий, а Джессика занимается юридическими вопросами. Сон-Хи находит актёра на роль почтальона и объясняет ему суть комбинированных съёмок.
После успешного тестирования проекции фотографии почтальона, команда готовится к съёмке сцены с графиней. Свиридов звонит ей, чтобы назначить пробы, предвкушая первую съёмку с двумя актёрами, где главная героиня будет общаться с мачехой.
В офис к Свиридову прибывает графиня в серой шубке, заинтересованная в участии в его фильме. Свиридов демонстрирует ей отснятый эпизод с механической птицей и предлагает роль мачехи. Графиня соглашается, но вносит правки в образ своей героини, предлагая более яркий наряд и причёску. Она также интересуется ролью мачехи в сюжете, и Свиридов раскрывает, что её персонаж – антагонистка падчерицы, скрывающая магические способности.
После обсуждения деталей, графиня, Розанна и Джеф приступают к съёмкам диалога между мачехой и падчерицей. Свиридов использует новый метод съёмки, позволяющий актрисам взаимодействовать с уже отснятыми кадрами. Во время съёмок графиня и Розанна читают реплики, а их образы накладываются на изображение на экране.
После съёмок эпизода, Джеф и Сон-Хи обсуждают качество игры актрис, а Свиридов благодарит графиню за работу. Графиня просит сценарий, но Свиридов признаётся, что его нет в готовом виде, есть только рукопись романа. Графиня советует иметь синопсис для потенциальных инвесторов. Сон-Хи сообщает Свиридову, что Розанну придётся озвучивать другой актрисой из-за акцента.
Свиридов приступает к работе над сценарием, а затем готовится к съёмкам сольной сцены графини. В конце главы Сон-Хи выглядит обеспокоенной, выглядывая в окно.
В офис к Сон-Хи неожиданно приезжает её брат Чон-Нам, который, как выясняется, контролирует финансовые вложения их отца в студию. Он проявляет интерес к техническим возможностям студии, но Дмитрий, опасаясь раскрытия информации, отказывается демонстрировать оборудование. Чон-Нам, выражая заботу о сестре, предупреждает о внимательном наблюдении за их деятельностью.
После ухода брата Сон-Хи делится своими опасениями, но Дмитрий подбадривает её. Они обсуждают предстоящие съёмки, включая сцену с участием актёра, играющего отца Мелиссы. Дмитрий пишет новую сцену, а графиня предлагает помощь в редактировании сценария.
Дмитрий и Джеф приступают к съёмкам сцены на вокзале, где Дмитрий экспериментирует с движением камеры, используя текстовые описания. Ему удаётся создать впечатляющую панораму, имитируя движение камеры по дуге. Дмитрий понимает, что предстоит много работы по добавлению описаний для каждой сцены, и задумывается о том, как справиться с этим объёмом работы.
В киностудии идёт подготовка к съёмкам фильма. Главный герой, сценарист, пересматривает отснятый материал, оценивая работу статистов и операторские решения. Он понимает, что для качественной съёмки необходимы профессиональные актёры и опытный оператор. Сон-Хи, коллега сценариста, берётся найти статистов и предлагает обратиться к Дэ-Чжуну за помощью в поиске оператора. Сценарист пишет сценарий, в котором появляется загадочный персонаж, "ниндзя", с таинственной татуировкой.
Сон-Хи занимается организационными вопросами, а сценарист продолжает работу над сценарием. Розанна, актриса, ждёт начала съёмок и делится своими идеями о роли. Сценарист решает остаться на работе, чтобы подготовить материал к завтрашним съёмкам. Сон-Хи сообщает, что нашла потенциального оператора, Йенса, но тот находится в подавленном состоянии из-за провала предыдущего проекта. Сценарист решает лично встретиться с Йенсом в баре, чтобы обсудить возможность сотрудничества.
В баре сценарист находит Йенса и завязывает разговор о его работе, пытаясь заинтересовать его новым проектом. Он хвалит операторскую работу Йенса в предыдущем фильме, но указывает на недостатки, что вызывает у Йенса сначала раздражение, а затем интерес. Сценарист объясняет, что ему нужен оператор с опытом, чтобы воплотить его задумки в новом фильме.
В баре главный герой пытается убедить циничного оператора Йенса присоединиться к новому кинопроекту. Йенс, разочарованный современным кино, скептически относится к предложению, но герой настаивает, указывая на уникальность и художественную задачу, которую проект может предложить. Йенс, в конце концов, соглашается, но сохраняет скептицизм.
На следующий день в студии проходят съёмки. К команде присоединяются новые актёры: грек Георгиос и кореец Мин-Хёк. Снимаются сцены на вокзале, где отец Мелиссы прощается с семьёй, и эпизод с загадочным парнем, прибывшим на поезде.
В кульминационной сцене происходит экшн. В комнату Мелиссы проникают злодеи, чтобы лишить её способностей. Неожиданно появляется парень, прибывший на поезде, и вступает в схватку с нападавшими. Благодаря своей ловкости и магическому оружию, он побеждает злодеев и освобождает Мелиссу.
В доме Мелиссы происходит нападение. Неизвестный парень, появившийся из ниоткуда, спасает её, расправляясь с нападавшими. Он приказывает Мелиссе собираться, намекая на опасность, и уходит, оставляя её в недоумении.
После съемок эпизода, команда обсуждает сцену. Графиня Анастасия, участвующая в фильме, высказывает сомнения по поводу диалога, считая его неуместным. Свиридов, режиссер, объясняет это желанием подчеркнуть контраст между персонажами. Они договариваются о сотрудничестве, и Анастасия начинает читать сценарий.
Свиридов и Сон-Хи занимаются подготовкой к съемкам: составляют список актеров и ищут архивные материалы. Они также обсуждают название фильма и готовятся к кастингу статистов. На студии собирается толпа желающих, и Свиридов проводит отбор прямо на улице.
Отобранные статисты смотрят отснятый эпизод и узнают, что их фотографии будут вклеены в кадр. Некоторые разочаровываются, но Свиридов заменяет их другими кандидатами. "Профессор", прошедший кастинг, задает вопросы о технике "вклейки", демонстрируя знание кинопроизводства.
В киношколу, где преподаёт историю кино, приходит новый преподаватель, мистер Льюис, который проявляет интерес к экспериментальному фильму, снимаемому дочерью основателя "Сильвер Форест". Сон-Хи, одна из создателей фильма, раскрывает ему некоторые детали, но просит не разглашать информацию. Льюис, впечатлённый техническим уровнем съёмок, выражает желание следить за проектом.
Съёмки продолжаются: "ниндзя" и Мелисса спасаются от преследователей, а мачеха получает указания от таинственного "магистра". Розанна и Мин-Хёк обсуждают развитие своих персонажей, а графиня помогает с правками сценария. В новой сцене "ниндзя" объясняет Мелиссе опасность её дара и необходимость покинуть город.
Дмитрий, сценарист фильма, пишет синопсис по просьбе Сон-Хи. Розанна приносит ему сценарий, присланный на рассмотрение. Джессика, помощница, жалуется на бюрократические ограничения, связанные с использованием принтера. Дмитрий заканчивает синопсис и готовится к кинопробам, предвкушая съёмки новой сцены, которая развернётся далеко от места, где началась история.
В роскошной комнате с видом на королевский дворец немолодой мужчина, одетый дорого, но неброско, отдаёт приказ своему подчинённому. Он поручает ему найти двух человек: сбежавшую девушку и бродягу, которые, вероятно, обладают даром, и доставить их в столицу.
Тем временем, на съёмочной площадке фильма, где главный герой – человек из высшего общества, режиссёр сталкивается с проблемами. Французский актёр, играющий аристократа, недоволен сценарием и требует больше проработки роли. Режиссёр пытается сохранить спонтанность и использовать первый дубль, но актёр настаивает на своём.
В другой сцене, на заброшенной дороге, Циркач и Мелисса, бежавшие от преследователей, обсуждают её дар. Циркач объясняет, что дар Мелиссы аномально силён и ей необходимо его раскрыть. Он обещает помочь ей найти "блуждающую" Скважину, чтобы она смогла раскрыть свой дар.
После съёмок режиссёр и его помощница Джессика, уставшие, но довольные, заходят в закусочную, где их радушно встречает хозяин Ченг-Лей. Джессика, несмотря на усталость, признаётся, что ей нравится работать в этой необычной компании. Режиссёр, в свою очередь, обещает ей, что они вместе посмотрят фильм, когда он будет готов.
Дмитрий, сценарист, знакомится с новой помощницей Джессики, Мей-Лин, которая быстро печатает на машинке. Графиня Анастасия редактирует его сценарий, а Розанна зовёт его на съёмки. На съёмках Циркач и Мелисса ищут Скважину, но она перемещается. Циркач объясняет Мелиссе природу Скважин и баронские привилегии. Они решают переночевать в деревне.
В офисе Дмитрий узнаёт о новых охранниках студии. На съёмках снимают сцену с королём, его советником и наследным принцем Эллиотом. Король недоволен зависимостью от промышленников и слухами о таинственном магистре. Эллиот, пренебрегая совещанием, уходит, а король остаётся в раздумьях.
Дмитрий завершает съёмки и возвращается в офис, где его ждёт новый посетитель.
Владелец студии Дмитрий нанимает нового кинооператора Йенса, скептически настроенного из-за слухов о сомнительной технологии. Йенс, просмотрев отснятый материал, критикует операторскую работу, выполненную машиной, но видит потенциал в доработке. Ему поручают улучшить сцены, используя навыки письма для управления виртуальной камерой. Йенс получает доступ к оборудованию и начинает работать над сценами, в то время как Дмитрий продолжает съёмки. В одной из сцен Циркач и Мелисса планируют побег, а Йенс, впечатлённый графиней, предлагает доработать сцену с ней. Внезапно появляется Сон-Хи, расстроенная, а следом за ней Розанна и Джессика.
В киностудии "Сильвер Форест" нарастает кризис: компания на грани банкротства, о чем сообщает пресса. Сон-Хи, дочь владельца, продюсирует новый фильм, который высмеивают в кинокругах. Срок погашения долгов студии истекает 1 марта, что ставит под угрозу завершение съемок. Дмитрий, режиссер, предлагает работать интенсивнее и искать способы отсрочить банкротство, несмотря на пессимизм коллег.
Джессика напоминает о реалистичности планов, учитывая независимость проекта от "Сильвер Форест". Графиня Анастасия предлагает вернуться к работе, а Розанна и Йенс поддерживают идею. Дмитрий и Сон-Хи решают ускорить работу и параллельно искать нестандартные решения. Сон-Хи отправляется в редакцию, чтобы дать объявление о поиске статистов.
Съемочный процесс продолжается: сняты сцены с участием графини Анастасии, где акцент сделан на ее образе и деталях. Затем снимается сцена с порученцем, который ищет беглецов. Йенс улучшает визуальную составляющую фильма, а Дмитрий продолжает работу над сценарием. В конце дня Дмитрий понимает, что у него появилась идея, которая может помочь отсрочить крах студии и завершить фильм.
В Нью-Пасифик-Сити должен состояться Саммит наследников, событие мирового масштаба, которое привлечёт представителей правящих династий Европы и Азии. Организаторы планируют закрытый кинопоказ в рамках саммита, что даёт главному герою, владельцу студии-банкрота, шанс.
Герой решает воспользоваться возможностью и пропихнуть свой недоделанный фильм в программу саммита. Он понимает, что это единственный шанс спасти студию от банкротства и получить доступ к большому экрану. Он заручается поддержкой своей команды, включая графиню, чтобы узнать больше о процедуре отбора фильмов и найти способ повлиять на решение оргкомитета.
В это время идут съёмки фильма. В одной из сцен принц Эллиот и его друг Майлз отдыхают в дирижабле, а в другой Циркач и Мелисса сталкиваются с коварной мачехой, обладающей магическими способностями. Мачеха пытается поймать Мелиссу, но та использует неизвестную силу, замораживая окружающее пространство. Циркач, освободившись от металлической твари, нападает на мачеху, чтобы узнать, кто стоит за ней.
Встретившись с мачехой, Циркач узнаёт от неё о таинственном "магистре", который дал ей браслет для получения силы. Мачеха рассказывает, что браслет даёт ей энергию, но она должна использовать её, иначе сила разъест её изнутри. Циркач пытается выяснить, где источник силы браслета и почему магистр отправил мачеху за Мелиссой, но та не знает. Внезапно круг, в котором они находились, исчезает, и Циркач, поняв, что мачеха больше не нужна, убивает её.
В это время Мелисса приходит в себя, и Циркач помогает ей. Они направляются в город.
Далее следует сцена, где идёт подготовка к съёмкам фильма. Режиссёр проводит кастинг, выбирая статисток. Одна из девушек, Эмма, выделяется своей тоской, и режиссёр решает дать ей эпизодическую роль. Эмма, не имеющая опыта, но обладающая подходящей внешностью, получает роль девушки, которая видит правду о людях.
На съёмках Эмма играет роль девушки, которая замечает странности в стюарде дирижабля. Её слова приводят к разоблачению стюарда, который оказывается предателем. Он распыляет вещество, разъедающее дирижабль, и пассажиры спасаются, отсоединив рубку.
После неудачного кастинга Эмма уходит с Розанной и Джефом, а команда собирается на следующий день, чтобы обсудить поездку Сон-Хи и графини в оргкомитет саммита. Графиня сообщает о непростых отношениях с князем Шугариным, членом оргкомитета от России, и о необходимости успеть закончить фильм к саммиту. Обсуждаются проблемы постпродакшна, особенно с музыкой, и Йенс берётся найти композитора. Графиня звонит князю, который соглашается посмотреть отснятый материал.
Команда снимает сцену с политическими интригами, а Йенс работает над монтажом. Князь Шугарин приезжает на студию, где ему показывают отрывки из фильма. Он впечатлён, но сомневается в целесообразности показа фильма на саммите из-за неоднозначного образа наследника. Свиридов предлагает синопсис, а князь соглашается рассмотреть фильм при условии получения рекомендаций от двух влиятельных кинодеятелей.
Князь задаёт Свиридову вопросы о его опыте в кино, а затем уходит с графиней. Команда обсуждает успех встречи, признавая роль графини в убеждении князя. Теперь им предстоит найти двух экспертов, чтобы фильм был допущен к участию в саммите.
В киностудии обсуждают кандидатуры для участия в кинофестивале. Режиссёр Дмитрий и его команда планируют заручиться поддержкой влиятельного кинокритика мистера Уайта, а также привлечь к продвижению фильма азиатских актёров.
На съёмочной площадке продолжаются съёмки сцен с принцем Эллиотом, где раскрывается заговор против него, и с Мелиссой, которая оказывается втянута в интриги столичных властей.
Дмитрий и его команда ищут композитора для фильма. Йенс находит Родриго, мультиинструменталиста, который соглашается создать музыку, импровизируя на электрогитаре. Родриго впечатлён концепцией фильма и берётся за работу, обещая создать запоминающуюся музыку в короткие сроки.
В разгар напряженной работы над фильмом, команда сталкивается с трудностями в поиске рекомендаций для участия в кинофестивале. После неудачной попытки заручиться поддержкой влиятельного кинокритика мистера Уайта, Дмитрий решает рискнуть и обратиться к язвительной журналистке мисс Коллинз из конкурирующей газеты. Он заключает с ней пари: если фильм впечатлит ее, она предоставит эксклюзивное интервью, в противном случае – ужин в дорогом ресторане.
Мисс Коллинз, просмотрев отснятый материал, выражает скепсис, но соглашается рекомендовать фильм для участия в саммите наследников, что становится неожиданным успехом для команды. Несмотря на ее саркастические замечания, это открывает новые перспективы для продвижения фильма.
После визита журналистки команда возвращается к работе, снимая сцену возле Большой Скважины, где обсуждаются проблемы с эксплуатацией магических аккумуляторов. В ходе съемок становится ясно, что фильм далек от завершения, но неожиданный интерес со стороны влиятельной журналистки дает надежду на успех.
В королевстве назревает конфликт между старой аристократией и набирающими силу промышленниками. Барон Реджинальд, представляющий интересы дворянства, обвиняет новых богачей в захвате власти и требует от короля действий. Королевский советник, подозревая, что за всем стоит некий "магистр", нанимает девушку Мелиссу с магическим даром для его поиска. Мелисса, заручившись поддержкой загадочного Циркача, начинает расследование.
В ходе расследования Мелисса и советник сталкиваются с мачехой девушки, которая пытается помешать им. Происходит схватка, в которой Циркач и Мелисса побеждают, но мачеха не раскрывает имени "магистра". Советник подозревает, что "магистр" может быть среди промышленников, приглашенных на аудиенцию к королю. Мелисса пытается использовать свой дар, чтобы выявить его, но безуспешно.
Король, получив компрометирующие фотографии и стенограмму разговора советника с бароном Реджинальдом, подозревает его в нелояльности. Советник отстранен от дел и помещен под стражу. Мелисса остается в неведении, а король, разгневанный интригами, разрывает фотографии, предчувствуя надвигающиеся проблемы.
В комнате Сон-Хи и Розанны компания слушает репортаж с пресс-конференции, где объявляют список фильмов для киносаммита. Среди них неожиданно оказывается фэнтези "Магия шита сталью" от студии, которую они представляют. Радость сменяется вопросами о том, как их фильм попал в список, и опасениями по поводу конкуренции. После этого отец Сон-Хи обеспечивает им охрану и защиту от журналистов.
В это время в фильме Мелисса, обладающая магическим даром, обнаруживает признаки отравления в королевском кресле. Короля спасают, а Мелиссу допрашивают. Параллельно принц Эллиот, подозревая заговор, требует объяснений от королевского мага и Мелиссы.
В конце главы команда готовится к завершению съемок, а Дмитрий получает от Джессики признание в неготовности к новым отношениям. Они садятся в трамвай, предвкушая последний съемочный день.