Цокольный этаж

Несколько дней назад главный герой находился в штабе и обсуждал план устранения Малышева — предателя и врага, за которого он лично заинтересован. Внутри команды шла ожесточённая дискуссия: одни предлагали убить Малышева тайно или под видом нападения его сдать, другие — жесткий боевой штурм. Герой настаивал на том, что ликвидация Малышева скоро положит конец войне, ведь после его смерти сопротивление и борьба за власть быстро исчезнут. Хотя ситуация осложнена постоянными нападениями чудовищ и деморализацией войск, он уверен, что смерть Малышева — единственный выход, и у него есть указ императора на его ликвидацию.

Тем временем на другом фронте идёт масштабная битва между имперской армией, гигантскими монстрами и армией Чёрной Дамы, демонстрирующая кровавую мощь и безумие войны. Чёрные рыцари и непобедимые враги держат позицию, а князь Пожарский с помощью магии превращает их в пылающие костры, безжалостно уничтожая противника. Вдохновленные безумием Пожарского и отчаянием генерала, войска терпят тяжелые потери, личные и материальные, пока яростные огненные атаки не начинают разрушать всё вокруг.

Через несколько дней главный герой возвращается в свой дворец и получает разрешение на открытое восстание против Малышева по приказу императора, что даёт ему власть объявить войну и уничтожить врага. Он просекает, что после смерти Малышева противостояние завершится, и власть вернется к его роду. В то же время он устраняет Малышева с помощью магии и хитрости: подосланный мимик и магический клинок быстро расправляются с генералом, а затем он лично входит в дворец и превращает вынужденное согласие Малышева в трагическую сцену, показывая свою решительную готовность добиться своей цели любой ценой.

Завязывающая сцена — это демонстрация его окончательной власти: магическим воздействием он захватывает зал, связывает девочек Малышева и провоцирует звериный преобразования самого врага, превращая его в зверя-убийцу. В порыве ярости и безумия Малышев рвётся на него, нападая когтями, и всё завершивается угрозой кровопролития, усиливая атмосферу жестокой и безжалостной борьбы за власть и выживание.

В мире, где анимагия, позволяющая превращаться в зверей, была презираема, маг Михаил Даниилович Черчесов (сын Константина Архарова) вступает в конфликт с графом Малышевым, анимагом. В ходе жестокой схватки Михаил побеждает Малышева, используя молот "Выключатель" и "Громовержец". Однако, увидев мольбы дочерей графа, Михаил щадит его жизнь, но лишает его владений и дара, а также проклинает дочерей, чтобы держать графа в повиновении.

Михаил, угрожая расправой над дочерьми, заставляет Малышева признать поражение и передать свои земли. Затем, прибыв в ставку гвардии Малышева, Михаил расправляется с генералом, ослушавшимся приказ, и предлагает остальным генералам службу в своей гвардии.

Михаил, завершив войну, лишает Малышева дара и накладывает на него проклятие, превращая в двуглавого урода, чтобы тот не посмел предать его. Михаил телепортирует Малышева обратно в его особняк, оставив его в страхе за свою жизнь и жизни дочерей.

Михаил Черчесов, лишив Малышева дара анимагии и доминанты к мане, превращает его в урода, запертого в собственном поместье. Он планирует использовать солдат Малышева, формируя новую гвардию, и поручает Егорычу и Гаврилову отбор новобранцев. Получив контроль над землями Малышева, Михаил занимается мародёрством, собирая артефакты, среди которых находит полезные вещи, а также Сумрачный клинок.

В Хабаровске Император Иван Васильевич Романов, обеспокоенный ситуацией с Орденом Отрицателей, узнаёт о победе Черчесова над Малышевым. Впечатлённый его способностями, Император приказывает Михаилу прибыть в Хабаровск для защиты границ с Китаем.

Михаил, получив приказ, собирает артефакты, включая Сумрачный клинок, и готовится к отправке на фронт, несмотря на свои текущие обязанности по защите от аномалий. Он понимает, что ослушаться Императора нельзя, и вынужден подчиниться, предчувствуя новые вызовы и опасности.

Михаил, получив приказ Императора собрать войско для защиты Хабаровска, понимает, что это ловушка. Он вынужден подчиниться, но планирует использовать ситуацию в своих интересах. Он поручает Егорычу собрать тысячу гвардейцев, маскируя их под обычных солдат, чтобы избежать внимания врагов. Параллельно, капитан Гаврилов сообщает о прибытии выживших архаровских гвардейцев, что значительно увеличивает силы Михаила.

В Югорске Макар раскрывает коррупционную схему, связанную с хищениями в шахтах, что вызывает восхищение Маргариты Львовны. Михаил награждает своих соратников, включая брата Артёма, Лешего и Серого, артефактами, готовя их к предстоящей войне. Он также отправляет Лешего на Дальний Восток, предвкушая битву с китайцами.

На площади перед управой Михаил обращается к собранным войскам, убеждая их в необходимости защиты родины и обещая заботу об их семьях в случае гибели. Он заручается поддержкой солдат, а затем встречается с Макаром, который сообщает о находке разломных кристаллов и обещает помочь с продвижением к Шульману. В конце главы Михаил обнаруживает в пространственном кольце ледяной кристалл с заключённым внутри человеком, что предвещает новые загадки и опасности.

Михаил, оказавшись на складе, знакомится с големом Снежаной, моделью "Ледяной". Она обладает впечатляющими боевыми способностями, но её холодность делает физический контакт опасным. Михаил, взяв Снежану с собой, переносится в Чертоги Разума, где знакомит её со своими "питомцами" - Галей и Огнёвым. Огнёв пытается ухаживать за Снежаной, но получает от неё отпор.

В Югорске появляется представитель Империи, который пренебрежительно относится к гвардейцам Михаила и вызывает его на бой. Михаил, используя портальный артефакт, переносит своих людей в зону боевых действий, а сам, украв артефакт, изучает его устройство.

Михаил прибывает в Могилёвку, где идёт война с Орденом Отрицателей. Он знакомится с генералом Вяземским и получает приказ занять оборону на улице Заречной, сменив деморализованных бойцов капитана Климова. Михаил принимает командование, понимая, что шансов на победу мало, и готовится к битве.

В разгар битвы с полчищами бронированных отрицателей, переправляющихся через реку, отряд героя несёт огромные потери. Артиллерия и аколиты не справляются, а первые враги уже высадились на берег, сея смерть. Герой, сражаясь плечом к плечу с бойцами, использует свои силы, но оружие ломается, а товарищи гибнут. Леший, демонстрируя невероятную ловкость, наносит урон врагам, но силы тают.

После тяжелых потерь и ранений, герой понимает, что ситуация критическая. Он отправляет запрос о подкреплении, но получает отказ. В отчаянной попытке найти выход, герой отправляется в зоопарк, собирая материалы для создания нового оружия. Он добывает образцы кожи и когтей чудовищ, надеясь использовать их против врага.

Получив известие о приближении новых волн отрицателей, герой понимает, что времени почти не осталось. Он приказывает выжившим бойцам укрепить позиции, а сам, вместе с Лешим, готовится к решающей схватке. Герой полон решимости остановить наступление, несмотря на безнадежность ситуации.

Михаил, герой, обладающий способностью химеризации, использует её для борьбы с врагами. В начале главы он, используя крыс, создает армию химер, комбинируя ДНК различных существ (гидры, мантикоры, гарпии, василиска). Эти химеры, усиленные его кровью, уничтожают отряд противников, а затем помогают Лешему перекрыть дорогу, по которой прибывает подкрепление.

После победы Михаил отправляется в Хабаровск, где с помощью крыс устраивает хаос на свадьбе, отвлекая внимание. Затем он встречается с торговцем Шульманом, чтобы купить останки существ для создания новых химер. После торга, Михаил приобретает необходимые материалы, потратив значительную сумму. Автор завершает главу, намекая на продолжение борьбы и необходимость новых усилий.

В селе Могилёвка, подвергающемся атаке, главный герой получает тревожные новости от Лешего о приближении десятитысячного войска. Он спешно начинает создавать химер из трупов врагов, чтобы выиграть время. Обнаружив, что не может контролировать большое количество химер, он приказывает отступать, а сам переносится в Калининград, где встречает Феофана, бормочущего о "лекарстве" в аномалиях.

Покинув Калининград, герой оказывается в разрушенном Ольштыне, где обнаруживает разлом пятого ранга. Вступая в бой с полчищами тварей, он получает ранения, но продолжает сражаться, попутно собирая образцы ДНК. В Чертогах Разума он находит своих спутников, включая Снежану и Огнёва, и пытается наладить их отношения.

Вернувшись в реальность, герой сталкивается с новым, смертельно опасным противником – аномалией, которая быстро заражает его. Потеряв возможность использовать магию и телепортацию, он пытается спастись, отрезая поражённую часть тела.

Вскоре он становится свидетелем разрушения здания, в котором находилась аномалия, и появления огромного чудовища, состоящего из плоти. Герой понимает, что ему грозит неминуемая гибель, и пытается найти место, где сможет использовать магию, чтобы выжить.

Юрий, спасаясь от огромного монстра, находит в себе силы атаковать его, отрубая щупальце. Решив использовать отрубленный кусок для создания оружия, он бежит в подземную парковку, где находит убежище. Там он активирует доминанту "Тентаклевидные жала", получая щупальца, и с их помощью исследует парковку.

В Чертогах Разума Юрий общается с друзьями, а затем активирует доминанту "Симбиоз с паразитами", но она не работает из-за его кислотной крови. Он перерабатывает доминанту, повышая ранг конгломерата "Владыка стихий", и получает новые заклинания магии Огня, Льда, Земли и Ветра. Решив использовать щупальца для исследования, Юрий отправляется в аномальный разлом.

В разломе Юрий сталкивается с враждебными корнями и тварями. Используя новые заклинания и щупальца, он расправляется с ними. Обнаружив, что не может собрать туши тварей, он использует крылья птероса и магию Ветра, чтобы добраться до вершины горы.

На вершине горы Юрий сталкивается с ледяным существом, которое нападает на него.

В схватке с ледяной тварью герой получает тяжелые ранения, но побеждает, используя огненные заклинания и призывая голема. Тварь повержена, и герой поглощает ее доминанты, получая сопротивление холоду и усиление магии льда. Он находит артефакт, увеличивающий силу ледяных заклинаний, и передает его огненному духу Огнёву. После этого герой телепортируется в осажденную деревню, где его встречает Леший. Герой вступает в бой с армией отрицателей, используя пространственный обмен, чтобы призвать огромного монстра и выиграть время.