Цокольный этаж

Главный герой, недавно воскресший, получает от Госпожи Магии задание уничтожить гнездо Великого Древнего. В сопровождении императорского советника, церковника Семареса и людей Таллиса, он отправляется в заброшенную деревню. Между советником, Семаресом и главным героем напряженные отношения: советник не желает делиться информацией, Семарес вынужден обучать героя ментальному воздействию, а Райхан, командир отряда, испытывает неприязнь к церковнику.

По пути герой вынуждает Семареса раскрыть основы ментального воздействия, несмотря на его нежелание. Советник, неожиданно заинтересовавшись, подслушивает их разговор. Прибыв в деревню, они обнаруживают признаки запустения и отсутствие следов, что вызывает подозрения. Советник признается, что не был в этом месте раньше, а его информаторы лишь сообщили о признаках гнезда.

Герой задается вопросом о возможном влиянии магии Великого Древнего на его собственные способности, напоминая о случае, когда его магия вышла из-под контроля. Советник заверяет, что подобного быть не должно, если только сам Великий Древний не попытается прорваться. Атмосфера нагнетается, предвещая опасность и непредсказуемость предстоящей миссии.

В глухой деревне, где когда-то обитал жрец, группа во главе с советником Райханом Сиротой отправляется в логово демонопоклонников. Советник, уверенный в своих силах, недооценивает опасность, несмотря на предупреждения Семареса, мага, сопровождающего молодого аль-Ифрита (главного героя). Вход в логово находится под домом жреца, и группа спускается в подземелье.

В пещере они обнаруживают алтарь с жертвой и одержимых демоном. Советник начинает атаку, используя разнообразные заклинания, но они эффективны лишь единожды. Одержимые, игнорируя советника, сосредотачивают внимание на аль-Ифрите. Главный герой, почувствовав опасность, разрушает алтарь, прерывая ритуал жертвоприношения.

Вместо ожидаемого результата, в месте, где был алтарь, открывается прорыв в иное измерение, предсказанный советником. Появляется черная, извивающаяся тьма, что свидетельствует о серьезной угрозе.

В темной пещере герой сталкивается с проявлением потустороннего существа из Бездны. Демон, описанный как многоглазый и бесформенный, пытается прорваться в мир через трещину в реальности. Герой, используя ледяное копье, наносит удар, но демон отвечает ментальной атакой, погружая героя в иллюзию одиночества и голода.

В реальности советник создает сеть для закрытия трещины, а Семарес пытается помочь. Демон нападает на советника, но герой спасает его, разрубив щупальце. Советник и Семарес совместными усилиями закрывают проход.

После закрытия трещины советник уничтожает одержимых, а в пещере обнаруживается пленница, оказавшаяся членом Церкви. Прикосновение к ней вызывает у героя мгновенное чувство влюбленности.

После победы над демоническим гнездом Рейн, обладающий даром видеть благословение богини, спасает из плена девушку Янли. Советник Сирота, с которым Рейн вынужден сотрудничать, проявляет неблагодарность, но Рейн заключает с ним сделку о взаимном ненападении. Рейн узнает, что Янли – сестра, и пытается произвести на нее впечатление, но случайно подслушивает разговор, раскрывающий ее жестокость и манипуляции. Янли убеждает одинокую женщину смириться с потерей детей, а Рейн, потрясенный услышанным, понимает, что его чувства к ней были обманчивы.

Встретившись с Янли, главный герой узнает, что она сообщила вдове о гибели ее сыновей, руководствуясь заповедью о правде. Герой, возмущенный жестокостью Янли, объясняет ей, что сыновья могут быть живы, и просит быть милосерднее. Во время разговора герой испытывает сильную головную боль и туман в мыслях, что заставляет его задуматься о последствиях схватки с демоном.

Герой и Янли посещают вдову, чтобы узнать о ее сыновьях. Выясняется, что они служат на торговом флоте, который задержался в порту из-за бурь. Герой понимает, что Янли, возможно, не так уж и права, и начинает сомневаться в своих чувствах к ней, сравнивая ее с другой девушкой, Аманой. Головная боль возвращается, и герой понимает, что ему нужна помощь целителя.

Герой обращается к Семаресу, который не находит физических проблем, но замечает странности в состоянии героя. Семарес советует ему отдохнуть и отправиться в путь как можно скорее, так как туман в мыслях вызывает у него опасения. Герой понимает, что ему предстоит разобраться со своими проблемами в дороге.