Цокольный этаж

Октябрь 1942 года, Германия, город Вернигероде. Пожилой господин, вампир по имени Костич, сидит в биргартене и наслаждается бифштексом с кровью. Он размышляет о долгой жизни, истории города и его связи с ведьмами. Костич знает, что Вернигероде связан с горой Броккен, местом шабашей ведьм, и что графы фон Штольберг, владевшие городом, использовали эту связь для возвышения своего ковена.

К Костичу присоединяется гауптштурмфюрер СС Матиас Грейс, который принес вампиру новые документы, подтверждающие его арийское происхождение. Костич показывает, что ему не нужны документы, используя магию, чтобы создать поддельное удостоверение личности. Он объясняет, что приехал в Вернигероде, чтобы встретиться с Верховной ведьмой Европейского ковена, которая, по его мнению, может быть причастна к событиям, происходящим в мире. Костич подозревает, что действия нацистов, включая их "Дранг нах Остен", могут быть частью хитрой игры ведьмы.

В первой главе главный герой, оказавшись в бессознательном состоянии после аварии, обнаруживает, что его сознание покинуло тело. Он видит себя, деда Маркея, Глорию и священника Евлампия в стремительно несущемся "Опеле". Причиной аварии, по мнению героя, стало проявление Божьей Благодати у отца Евлампия, которая вышибла его из тела. Дед Маркей, подозревая священника в причастности к происходящему, нападает на него, ударяя прикладом винтовки по голове. Герой, воспользовавшись моментом, когда благодать исчезла, возвращается в свое тело и берет управление машиной на себя.

Он пытается избежать столкновения с деревом, но в итоге "Опель" переворачивается. Все остаются живы, хотя и получают травмы. Герой, дед Маркей, Глория и бессознательный отец Евлампий выбираются из машины. Дед Маркей, узнав, что герой - ведьмак, выражает готовность работать с ним. Герой объясняет, что Глория - француженка, союзник, а не враг. Дед Маркей, обладающий необычным чутьем, чувствует исходящую от Глории опасность. Герой лечит отца Евлампия, который в бессознательном состоянии лишен Божественной Благодати. Дед Маркей, несмотря на свои убеждения в научном материализме, верит в загробную жизнь и просит героя поговорить со Смертью, чтобы его похоронили вместе с его винтовкой. Герой соглашается.

В главе 2 главный герой и его спутники, чудом избежав гибели в разбитом автомобиле, решают идти пешком к "зелёнке", где должна открыться волшебная тропинка. Перед этим герой планирует наказать немецких солдат.

Отец Евлампий приходит в себя после удара прикладом, но герой, опасаясь его непредсказуемых реакций, решает отвлечь священника. Дед Маркей, по указанию героя, разыгрывает сцену, убеждая Евлампия, что тот сам виноват в аварии. Герой использует ситуацию, чтобы узнать больше об инквизиторских способностях Евлампия.

В ходе разговора выясняется, что Евлампий – монах-инквизитор, член тайного ордена, борющегося с проявлениями зла. Он обладает способностью подключаться к "Божьей Благодати", но не знает, как герой смог выжить после его удара. Герой узнаёт, что Евлампий носит перстень-накопитель Благодати.

Герой пытается выяснить, почему Глория не может вернуться в своё тело, и понимает, что что-то пошло не так. Он решает отделиться от тела, чтобы помочь ей, оставив деда Маркея присматривать за телом и Евлампием.

В третьей главе главный герой, выйдя из тела, ищет астральное тело Глории, но не находит его. Он вспоминает, что ведьма приняла отвратительный облик из-за своего высокого чина и долгой жизни, что уродует как душу, так и тело. Он предполагает, что Глория могла остаться в месте аварии, но понимает, что её выкинуло из тела раньше.

Он возвращается к месту аварии и обнаруживает астральное тело Глории, принявшее облик маленькой девочки, зависшее в воздухе. Он понимает, что это иллюзия, и пытается связаться с ней, но безуспешно. Он замечает, что Глория находится в прострации.

Обследовав местность, он обнаруживает, что Глория попала в ловушку — гигантскую печать, начертанную на земле. Он понимает, что печать поглощает энергию Глории. Он пытается освободить её, используя различные магические приёмы, но безуспешно.

Он решает уничтожить печать, но обнаруживает, что она лишь проекция, а настоящая печать находится глубоко в кургане. Он понимает, что нужно использовать помощь отца Евлампия, чтобы освободить Глорию.

Вернувшись в тело, он просит отца Евлампия использовать Божественную Благодать. Священник направляет силу под землю, уничтожая печать. Главный герой соединяет астральное тело Глории с физическим, но земля начинает дрожать. Похоже, они разбудили нечто из кургана.

В главе 4 герой и его спутники сталкиваются с огромным, ржавым металлическим объектом, который постепенно вылезает из земли. Объект оказывается гигантским шлемом типа "норманка", богато украшенным, но, вероятно, позолоченным. Герой предполагает, что шлем принадлежит великану, и опасается, что они будут раздавлены, как муравьи. Он прикрывает Глорию, которая без сознания, защитными чарами и энергетическим доспехом.

Из земли появляется голова великана, с седыми бровями, пустыми глазницами и гнилыми зубами. Герой понимает, что это мертвец неимоверных размеров. Дед Маркей, не теряя чувства юмора, комментирует происходящее. Отец Евлампий готов применить Благодать, но герой останавливает его, желая сначала поговорить с великаном.

Герой обращается к великану, спрашивая, зачем он вылез из могилы. Великан отвечает на древнеславянском языке, что его разбудили и лишили добычи. Герой, благодаря своей способности понимать любые языки, понимает его. Он пытается выяснить, кто такой великан, но тот отвечает вопросом на вопрос.

Дед Маркей, не дожидаясь дальнейших переговоров, бросает в голову великана немецкую гранату. После взрыва из головы выпадает маленький, уродливый карлик.

В пятой главе главный герой приходит в себя после взрыва гранаты в голове гигантского существа. Он понимает, что карлик, вылезший из головы, управлял ею, словно кукловод. Герой не смог прочитать мысли карлика, возможно, из-за его ментальных способностей.

Дед Митяй и священник Евлампий, наблюдая за карликом, тоже были удивлены. Священник, уставший от столкновений с нечистью, был на грани срыва. Дед Митяй внезапно упал в обморок, за ним последовал и Евлампий. Герой понимает, что карлик наслал сон, и решает противостоять ему, используя знания о работе мозга. Ему удается взбодриться, вызвав выброс адреналина.

Он замечает, что карлик, используя целительские чары, оправился от контузии. Карлик, злобно посмотрев на спящих, пинает священника и произносит угрозы, заявляя о мести от имени Владыки полнощных гор. Герой, воспользовавшись моментом, накладывает на карлика проклятие, вызывающее расстройство желудка.

Карлик, не подозревая об этом, убегает за голову, а герой, подготовив заклинание паралича, нападает на него. Он произносит заклинание, и карлик оказывается полностью парализованным.

Герой подходит к карлику, который сидит на корточках в беспомощном состоянии. Он пытается прочитать его мысли, но безуспешно. Герой подозревает, что карлик обладает сильными ментальными способностями. Он решает выяснить, кто такой карлик и что ему нужно.

Герой, вспомнив, что полнощные горы - это Урал, насмехается над карликом. Он приостанавливает действие проклятия, но меняет формулу заклинания, вызывая у карлика невыносимую боль. Затем он возвращает карлику способность говорить и требует ответа.

Карлик, назвавшийся Черной смертью, пытается договориться, но герой отказывается, подозревая его в коварстве. Карлик пытается проникнуть в разум героя, но тот успешно блокирует его попытку. Герой решает выяснить, что нужно карлику, и готов к дальнейшей борьбе.

В шестой главе главный герой, обнаружив гигантскую голову, понимает, что столкнулся с Черномором из поэмы Пушкина. Карлик, оказавшийся рядом, подтверждает эту догадку, рассказывая о своей трагичной истории. Его мать была из рода великанов, а отец - дварф. От этого союза родились два брата: старший, унаследовавший красоту матери, и младший, карлик, унаследовавший уродство отца. Старший брат постоянно издевался над младшим, что привело к его асоциальности и желанию мести.

В карлике пробудился магический дар, сосредоточенный в его бороде. Чем длиннее борода, тем сильнее становилась его магия. Черномор подчинил себе горные племена, построил дворец и начал мстить своим обидчикам, убивая многих и готовя страшную участь старшему брату. Он отрубил ему голову, оживил её и заставил охранять меч, которым можно было отсечь бороду Черномора.

После победы над Русланом (в версии Черномора - Ерусланом), карлик был доставлен во дворец, где должен был быть шутом. Он пытался отрастить бороду, но волхвы постоянно её обривали. Черномор бежал, чтобы найти способ вернуть силу, и нашёл голову брата, в которой надеялся найти магию. Он использовал её, чтобы ловить души, но не смог восстановить силу.

В настоящем времени, после пробуждения Черномора, герой предлагает ему клятву верности на сто лет. Черномор сначала отказывается, но герой парализует его сердце. Черномор соглашается на условия, и герой возвращает его к жизни, требуя клятву верности.

В седьмой главе главный герой, получивший клятву верности от Черномора, карлика-мага, осознает, что теперь связан с ним магической нитью. Он планирует использовать магические способности Черномора против врагов Советского Союза. Герой собирает вокруг себя команду из маньяков, убийц и колдунов, подходящую для масштабного уничтожения противников.

Дед Маркей, старик из команды, просыпается после наложенного Черномором сна и удивляется появлению карлика в их рядах. Герой объясняет, что Черномор теперь в их команде, и предлагает ему помощь в борьбе со старческой бессонницей. Черномор, используя свою магию, дарует деду Маркею силу, что проявляется в росте бороды карлика.

Отец Евлампий, священник, также приходит в себя. Герой отправляется к Глории, ведьме, которая все еще находится в бессознательном состоянии. Он проникает в ее сознание, чтобы помочь ей, но попадает в ловушку ее желаний. Ему удается вырваться из иллюзий и вернуться в реальность, где они с Глорией обнаруживают гигантскую мертвую голову, принадлежащую брату Черномора.

Глория приходит в себя и удивлена произошедшим. Герой рассказывает ей о событиях, произошедших после того, как она потеряла сознание, включая появление Черномора и отрубленную голову его брата. Глория узнает в Черноморе персонажа из поэмы Пушкина. Герой вызывает Черномора, используя ментальную связь, и объясняет ему, что они планируют уничтожить несколько тысяч врагов. Черномор, пораженный масштабом предстоящей работы, выражает радость от того, что герой является его господином.

В восьмой главе главный герой, школьный учитель, размышляет о насилии и своей роли в войне. Он не любит насилие, но готов применить его для защиты семьи и страны. Он планирует операцию под названием "Гнев Господень", чтобы уничтожить немецкие войска.

Для этого он собирается использовать мощное оружие, которое требует активации через выброс энергии. Он не может сделать это сам, поэтому планирует передать оружие ведьме Глории, чтобы она активировала его. Глория согласилась, понимая, что это может значительно увеличить её магическую силу, но также подвергает её риску.

Неожиданно в схему включается Черномор, который может служить накопителем избыточной энергии. Главный герой планирует перевоспитать Черномора, как он когда-то сделал с Лихоруком.

Главный герой также беспокоится о советских гражданах, оставшихся на оккупированной территории, и о том, как их защитить. Он понимает, что ему придется принять трудное решение, которое может привести к жертвам.

Глория предлагает использовать магический связующий круг, чтобы объединить усилия. Для этого потребуется жертва и подходящее место. Главный герой соглашается, и Глория уходит готовиться.

Главный герой общается с Черномором, давая ему задание, и затем идет поговорить с отцом Евлампием, чтобы попросить совета.

В девятой главе ведьмак Чума исповедуется священнику Евлампию, рассказывая о своих переживаниях за людей, которым грозит опасность. Священник, оказавшийся опытным инквизитором, выслушивает его, но не проявляет эмоций. Чума просит Евлампия помочь спасти этих людей, и после долгих раздумий священник соглашается попытаться использовать Божью Благодать, чтобы защитить их.

Евлампий, используя свои силы, переносит людей в безопасное место, но сам истощается. Ведьмак понимает, что священник перенапрягся, и теперь ему нужна помощь. Глория, ведьма, тем временем готовится к ритуалу, используя кровь пленного эсэсовца. Чума, дед Маркей и карлик заботятся о Евлампии, а затем присоединяются к Глории, чтобы завершить ритуал.

В десятой главе Глория, старая ведьма, завершает ритуал, перерезав горло эсэсовцу и собрав его кровь в специальный желоб. Она произносит заклинание на неизвестном языке, который рассказчик, обладающий магическими способностями, определяет как искажённый вариант енохианского языка, древнего праязыка. Рассказчик размышляет о силе слова и языка, вспоминая библейские истории о том, как Бог дал Адаму имена всем вещам, что подразумевает знание их сути. Он отмечает, что енохианский язык был "открыт" в XVI веке Джоном Ди и Эдвардом Келли, но его подлинность оспаривается.

Пока Глория завершает ритуал, рассказчик планирует свои дальнейшие "научные изыскания". Ведьма, закончив, выпивает кровь и активирует руническую формулу, вызывая огненное свечение. Черномор и дед Маркей наблюдают за происходящим. Глория, рассказчик и Черномор объединяются в магическую триаду, образуя ковен, что усиливает их магические способности. Рассказчик узнает, что он теперь Верховный жрец, управляющий общими силами.

После завершения ритуала, они перемещаются на холм, где рассказчик использует печать "одуванчик", чтобы сделать отца Евлампия невесомым, а дед Маркей ловит его. Они открывают тропу лешего, чтобы обеспечить путь отступления, и готовятся к использованию "Гнева Господня", сложной печати, которую Глория должна активировать.

В 11 главе ведьма Глория, используя силу, переданную ей главным героем, создает Божественную печать, которая поглощает огромное количество магии. Печать растет и искажает окружающее пространство, вызывая у героя видения будущего, где разворачиваются современные войны с использованием передового оружия. Глория и герой понимают, что печать связана с войной, страданиями и смертью.

Глория, истощив свои резервы, использует силу из кристалла-накопителя, чтобы завершить активацию печати. Когда печать активируется, в небе появляется огненный шторм, который должен обрушиться на врагов. Во время активации Глория претерпевает странные изменения, ее двойник увеличивается в размерах и повторяет ее движения.

После активации печати с неба обрушивается огненный дождь, уничтожающий все вокруг. Герой перенаправляет энергию, поступающую в резерв Глории, в резерв Черномора, что приводит к росту его бороды. Герой испытывает тревогу, а затем чувствует неземной аромат и оборачивается, чтобы увидеть ангела.

Октябрь 1942 года. Гауптштурмфюрер СС Матиас Грейс встречается в Вернигероде с Каином, древним вампиром, выдающим себя за графа Варгоши. Каин, утомленный быстротечностью человеческой жизни, рассказывает о прошлом, упоминая историю церкви и двора, сохранивших свой облик с его первого появления в этих местах. Грейс, очарованный историей и стремящийся к бессмертию, выражает желание стать вампиром.

Каин, впечатленный тягой Грейса к истории и его желанием жить вечно, обещает подумать над его просьбой. Он рассказывает о своем происхождении, о том, что является прародителем всех вампиров, и о своей встрече с Лилит. Грейс вспоминает, как Каин уничтожил его научную группу в Сербии, но оставил его в живых, возможно, из-за его преданности.

После встречи с Гиммлером, который сомневается в способностях Каина, Грейс получает задание сопровождать вампира и фиксировать все происходящее. Каин, получив необходимые документы, назначает встречу с Верховной ведьмой. Перед уходом в замок, Каин советует Грейсу насладиться кофе, намекая на его возможную скорую смерть. Грейс, понимая намек, решает рискнуть и надеется на исполнение своей мечты о вечной жизни.

Вурдалак Каин, предводитель вампиров, предлагает профессору Матиасу Грейсу обращение в вампиры. Каин предупреждает о тяготах бессмертия: жажде крови, непереносимости солнечного света и презрении сородичей. Грейс, уставший от смертной жизни, готов на всё ради вечной жизни.

Каин и Грейс направляются в замок Вернигероде, где обитает Верховная ведьма Изобель. По пути Каин рассказывает о прошлом города и его замка, выражая сожаление об уходящем времени. У ворот замка их встречают охранники, пытающиеся применить магию против Каина.

Каин, не терпящий неуважения, мгновенно расправляется с охранниками. С балкона появляется Изобель, объясняя свои действия желанием проверить Каина. Она называет его "Владыкой Варгоши" и намекает на его "размягчение". Каин и Изобель обмениваются колкими репликами, предвещая дальнейшие события.

В главе разворачивается встреча вампира Каина (Варгоши) и ведьмы Изабель. Изабель пытается убить Каина, но он легко парирует её атаку. Они обмениваются колкостями, выясняя отношения и намекая на давние связи. Изабель, несмотря на попытку убийства, ведет себя игриво, а Каин, хотя и проявляет гнев, сохраняет спокойствие.

Встреча переходит в дружеский тон, и они переходят к обсуждению "незначительных деталей". Изабель приглашает Каина и сопровождающего его профессора Матиаса в свой замок. Там, за вином, Изабель испытывает Матиаса, задавая вопросы о его знаниях и лояльности.

Каин раскрывает, что Матиас устроил его встречу с Гиммлером, и обвиняет Изабель в помощи потомку Вилиготенов, намекая на магические войны. Изабель, в свою очередь, намекает на свои планы, а обстановка в замке становится напряженной, предвещая дальнейшие интриги и противостояния.

Октябрь 1942 года, окрестности села Покровка, оккупированные немецкими войсками. Главный герой и его спутники сталкиваются с Архангелом Михаилом, явившимся в мир смертных. Ангел гнева, воплощение божественной кары, требует покаяния, но его появление вызывает хаос и противостояние.

В схватку с архангелом вступает колдун Черномор, используя свою тьму, чтобы противостоять небесному свету. В результате столкновения сил, мир вокруг взрывается, а затем появляется Смерть, которая пытается остановить Михаила. Начинается погоня, в которой герои спасаются бегством по магической тропе лешего.

Преследуемые архангелом, герои используют магию и хитрость, чтобы скрыться. Черномор применяет мощное заклинание, которое отбрасывает их в реальный мир, где тропа лешего исчезает. Они оказываются в окутанном магическим туманом лесу, где им предстоит пережить последствия встречи с высшими силами.

После схватки с Черномором и Черномором, герои приводят себя в порядок. Отец Евлампий, несмотря на все произошедшее, не лишился Благодати, что приводит к философскому спору о добре и зле. Дед Маркей подбадривает священника, напоминая о необходимости действовать. Герои решают двигаться дальше, опасаясь возвращения архангела Михаила.

На опушке леса их встречает мертвый дед главного героя, Вольга Богданович Перовский. Он сообщает, что открыл тропу, ведущую в Пескоройку, но предупреждает о ее опасности. Герои, преодолевая страх, проходят по мосту через реку Смородину, где видят жуткое отражение.

В конце пути, пройдя через опасности тропы, герои оказываются на кладбище Пескоройки, у могилы, где заканчивается волшебная тропа. Они прибыли в пункт назначения, но опаздывают к завтраку.

После возвращения из опасного путешествия главный герой Рома обнаруживает, что поместье его предков, благодаря стараниям духа-хранителя Пескоройки, преобразилось. Его встречают вернувшийся из небытия дед Иван Чумаков и старые боевые товарищи, включая ведьму Глорию и могущественного колдуна Черномора. Рома узнает, что его семья в безопасности, а в поместье царит атмосфера праздника.

Вскоре после воссоединения с друзьями и застолья, Рома отправляется в секретную лабораторию, где его ждут жена и дочь. Он находит лабораторию преображенной, а вход в нее открывается благодаря помощи Пескоройки. Рома готовится к новым испытаниям, но теперь он не один, а в окружении верных союзников и любящей семьи.

После преодоления нескольких защитных зон, главный герой попадает в лабораторию, где его встречают две возлюбленные, Глафира Митрофановна и Акулина. Радость встречи омрачается появлением темы ведьмы Глории, что вызывает ревность и опасения у Глафиры. Герой рассказывает о своих приключениях, включая встречу с Глорией, и признается, что она ему помогла, но теперь ему предстоит разобраться с последствиями.

В лаборатории девушки делятся своими открытиями: они нашли алхимический преобразователь Пифагора и провели эксперименты. В результате эксперимента был получен эликсир философского камня, который усилил магические способности героя. Однако, эликсир вызывает болезненную реакцию, связанную с его темным даром ведьмака.

Герой испытывает невыносимую боль, а девушки пытаются найти противоядие. В итоге, лекарство разбивается, и герой падает без сознания, охваченный чернотой. Глафира в отчаянии пытается помочь, но все усилия тщетны.

После успешного эксперимента с философским камнем, который наделил Романа сверхспособностями, эффект внезапно исчезает. Роман, Глаша и Акулина обсуждают возможные причины: нестабильность эликсира или отторжение организмом. Роман решает, что это временное усиление, а Глаша настаивает на дальнейших исследованиях. Внезапно Роман слышит странный шепот, который, как ему кажется, исходит от его будущего ребёнка. Он переживает видение, где видит Глашу в роли матери, а затем падает в обморок. Очнувшись, Роман понимает, что его будущий ребёнок пытался с ним связаться. После этого компания празднует возвращение Романа, а дед Маркей вспоминает погибших товарищей. Роман, оправившись от обморока, решает, что ему предстоит разобраться в этом загадочном послании.

Октябрь 1942 года. В замке в Вернигероде вампир Каин и Верховная ведьма Изабель вступают в конфронтацию. Изабель, стремясь изменить мир, раскрывает Каину свой план: она пробудила древнюю магию и создала культ, чтобы наделить людей властью и знаниями. Каин, предостерегая о разрушительных последствиях, предрекает гибель мира от рук людей, но Изабель не слушает его.

Каин, осознав серьёзность намерений ведьмы, предупреждает её о последствиях, но Изабель, уверенная в своей правоте, игнорирует его предостережения. Она заявляет о своей готовности стать "чем-то большим". Каин, понимая, что Изабель не остановится, уходит, оставив её в одиночестве.

После ухода Каина Изабель, полная решимости, продолжает свои планы. Каин и его спутник, Матиас, оказываются в городе, где Каин чувствует изменения в эфире, вызванные действиями ведьмы. Изабель заключила договор, пробудив нечто древнее и могущественное. Каин, признавая масштаб её безумия, понимает, что ставки в их игре значительно возросли.

Роман, обеспокоенный странными видениями и голосом младенца, который он слышит, делится своими опасениями с Глашей. Они приходят к выводу, что их будущий ребенок, возможно, обладает необычными способностями, учитывая их собственные мистические корни. Глаша предполагает, что ребенок может быть "особенным", напоминая о сказочных мотивах быстрого роста.

Роман и Глаша решают обратиться к духу предка Романа, князю-оборотню Вольге Всеславьевичу, чтобы узнать больше о природе их ребенка. С помощью Вольги Богдановича, мертвого деда Романа, они проводят ритуал в родовом храме. Во время ритуала появляется дух Вольги Всеславьевича, подтверждающий необычные способности ребенка и предсказывающий грядущие испытания.

Вольга Всеславьевич сообщает, что ребенок обладает сильной магической силой, унаследованной от его рода, и предупреждает о надвигающейся борьбе с врагами. Он также упоминает, что ребенок уже однажды спас их, открыв портал. Роман и Глаша, получив эту информацию, осознают, что им предстоит защищать своего ребенка и готовиться к будущим вызовам.

После бессонной ночи, вызванной нервным напряжением и отдалённой канонадой, Глаша обнаружила, что её живот стремительно растёт, а ребёнок внутри активно шевелится. Она испугалась, что малыш не поместится. Внезапно явился дух прародителя Вольги Всеславича, который сообщил, что ребёнок растёт из-за "крови Ящера" и торопится выбраться. Вольга помог, призвав древнюю силу, которая, казалось, разорвала реальность. Глаша перенесла мучительную трансформацию, после которой ребёнок успокоился, а его рост замедлился.

Вольга Всеславич объяснил, что сын Романа и Глаши обладает силой, превосходящей его ожидания, и ему нужно время, чтобы "обуздать свою природу". После ухода духа, Роман и Глаша остались в неведении, ожидая, что будет дальше.

Утром явился мёртвый дед Романа, Вольга Богданович, и рассказал о древних богах, "детях Великой Матери Змеихи", которым род платил дань кровью. Он поведал о договоре с ними, нарушенном новыми богами, и о том, что сын Романа – первый за тысячи лет, в ком пробудилась "кровь Ящера". Дед показал видения, объясняя, что сын Романа не просто человек, а наследник древних сил, и им предстоит ждать и беречь его.

Вскоре после этого, когда Глаша вернулась, начались новые проблемы: на их "тайную обитель" напал архангел Михаил.

Октябрь 1942 года, Москва, Кремль. Лаврентий Берия, встревоженный исчезновением "красного колдуна" Чумы и странными обстоятельствами его предполагаемой гибели, докладывает Сталину о результатах разведки в районе Тарасовки. Там, где должен был находиться Чума, обнаружены следы чудовищного разрушения, вызванного, вероятно, новым, сверхмощным оружием.

Сталин, изучив фотоснимки, приходит к выводу, что произошедшее выходит за рамки обычных военных действий. Он подозревает, что за этим стоит не только Чума, но и некие "силы постарше", возможно, даже потусторонние. Берия выдвигает версии о причастности немцев, англичан или американцев, а также о возможном вмешательстве высших сил.

Сталин отдает приказы о срочном поиске Чумы, усилении разведки, привлечении церковников и специалистов по "особым проектам". Внезапный телефонный звонок подтверждает худшие опасения: разведчики видели в Тарасовке ангела с огненным мечом. Сталин, осознав масштаб происходящего, с ироничной усмешкой предлагает Берии "молиться".