Ад расползается по землям Великого Севера, а за ним катится война. Те, кто служит аду, кажутся непобедимыми, а жизнь вот-вот сорвётся в кошмар. Две девушки, наследницы древних королей, надеются вопреки очевидности — и принимают отчаянные решения. Судьба мира висит на волоске, пробуждаются древние силы — и жизнь, кажется, уже никогда не станет прежней…
Заключительная часть романа "Костёр и Саламандра".
Будьте очень осторожны! Спойлеры.
Краткое содержание создано нейросетью и может содержать фактические ошибки. Оно предназначено исключительно для освежения памяти (например, чтобы вспомнить события прошлой главы или книги) или быстрого поиска места, на котором вы остановились.
Для понимания сюжета, персонажей и авторского замысла рекомендуем обратиться к оригинальному тексту книги.
Указанный фрагмент текста не содержит сюжета. Это лишь цитата из песни Владимира Высоцкого, передающая меланхоличное настроение и намекающая на необратимость времени и каких-то негативных событий, повлиявших на судьбу. Для пересказа сюжета главы необходим сам текст главы.
В день прибытия подводной лодки в Столицу, в розовом весеннем тумане, леди Карла занималась организацией отправки тела вампира Ричарда на фронт. Офицеры санитарного поезда, однако, отказывались перевозить гроб, выражая крайнее неудовольствие и страх перед вампиром, которого считали дезертиром и потенциальной угрозой. Леди Карла пыталась объяснить ситуацию, но офицеры, сравнимые ею с «средневековыми селянами», не могли преодолеть свои предрассудки.
Внезапно появился Преподобный наставник Грейд, который резко отчитал офицеров за их невежество и неподчинение, напомнив им о статусе леди Карлы и благословении Иерарха. Грейд объяснил, что Ричард — союзник в войне, и приказал погрузить гроб в специально оборудованный вагон.
Ольгер, убежав ненадолго, вернулся с подкреплением, и леди Карла, успокоив офицеров, начала собирать инструменты для вскрытий. Внезапно прибыл Ларс, девятилетний совёнок-жандарм, сообщивший, что едет на фронт сопровождать Ричарда в качестве некроманта. Норис, руководитель Ларса, объяснил, что другого подходящего человека не нашлось, и что Ларс будет под присмотром опытных жандармов Хагона и Трая.
Несмотря на возражения леди Карлы, которая сильно переживала за Ларса, Норис убедил её в необходимости этого решения, подчеркнув, что Ричард и Господь присмотрят за мальчиком. Леди Карла, хотя и с тяжёлым сердцем, отпустила Ларса, понимая, что Норис прав, и оставила ему ряд инструкций. В конце главы Преподобный Грейд упоминает о разговоре с офицером Дильманом, который также выразил опасения по поводу перевозки Ричарда, и предлагает леди Карле собрать необходимые для её работы вещи на корабле.
Глава описывает прибытие на подводный корабль мэтра Найла и двух фарфоровых матросов, которые, несмотря на неподвижные лица, проявляют удивительную живость и юмор. Они приносят с собой необычный улов: живую, но не свежую рыбу, добытую со дна моря, где затонул старый бриг, а также несколько трупов морских существ, названных позже "плавунами". С ними прибывает раненый тритон, Безмятежный, который желает поговорить с Виллеминой.
Главная героиня, Карла, сталкивается с трудностями, пытаясь спуститься в узкий люк в кринолине. В итоге она решает снять его, чем вызывает удивление и скрытый смех у окружающих мужчин. На подводном корабле Карла знакомится с перископом и узнаёт, что плавуны хранятся в сети за бортом. Она предлагает начать исследование с трупов.
В кают-компании, тесной и загроможденной, Карла встречает Виллемину, уже знакомую с тритоном. Они начинают вскрытие плавуна на палубе, обнаруживая, что его плоть разлагается и имеет необычное строение: кожа похожа на человеческую, но изменена, а на пальцах — костяные лезвия. Валор находит на ребре твари пластину с заговором, указывающую на демоническое происхождение существа. Наставник Грейд упоминает Гелиарна Златолесского и его исследования адских тварей, подтверждая, что демон вселяется в изуродованное тело.
Обсуждается вопрос уничтожения плавунов. Валор предлагает огнестрельное оружие, а Грейд — изгнание демона. После того, как фарфоровые матросы убирают останки первого плавуна, они вытаскивают живого, который кипит и испускает пар. Валор, Виллемина и Грейд решают провести экзорцизм. Валор берет на себя рискованную задачу удержания плавуна, а Виллемина, используя Око Господне, изгоняет демона. Процесс сопровождается ужасным запахом и сильным сопротивлением твари. В итоге плавун разлагается, а демон изгнан. Глава заканчивается обсуждением неэффективности экзорцизма в боевых условиях и возвращением тритона и одного из фарфоровых матросов с берега.
После победы над морским демоном на пирсе, собравшаяся толпа зевак наблюдает за уборкой. Героиня и Виллемина спускаются в кают-компанию, чтобы обсудить произошедшее, предварительно взяв с собой собаку. Виллемина просит капитана Дильмана послать за чистой одеждой, так как они заляпаны останками демона. Капитан хвалит их за подвиг.
В тесной, пахнущей селёдкой кают-компании собираются герои: Виллемина, наставник Грейд (держащий Око, которое всё ещё слабо светится), Ольгер, Валор, тритон и героиня. Капитан, штурман Талиш, Найл и матросы остаются в дверях.
Виллемина подводит итоги: оказалось, что освящённое Око неприятно демону, но глубинные бомбы оказались эффективнее церковных методов. Она отмечает, что вшестером они с трудом справились с одним демоном, в то время как одна бомба уничтожила несколько. Тритон подтверждает эффективность бомб, но говорит, что тритоны не умеют их производить.
Виллемина предлагает союз с тритонами: тритоны будут устанавливать бомбы, а люди будут расстреливать выбравшихся на сушу демонов. Тритон с энтузиазмом соглашается. Обсуждается тип бомб: капитан Дильман, Найл и Талиш предлагают разные варианты мин и бомб, подходящие для борьбы с морскими демонами. Виллемина поручает капитану подготовить доклад в адмиралтейство о потребностях тритонов в оружии.
Тритон выражает уверенность в победе над демонами. Виллемина обещает послать послов и инструкторов, чтобы помочь тритонам освоить технологию. После того, как приносят чистую одежду, и мужчины покидают кают-компанию, Виллемина признаётся героине в своём страхе во время битвы.
Вернувшись во дворец, Ольгер, запретив всем расходиться, изготовил в лаборатории зелёный крем, которым обработал руки Валора и Виллемины, очистив их от тёмного налёта, оставшегося после контакта с Оком. Виллемина пожелала использовать крем как косметическое средство, и Ольгер с удовольствием согласился стать её лейб-алхимиком, отправив также часть крема морякам. Валор и Виллемина шутливо обсудили рекламную кампанию для нового «Военно-морского королевского бальзама».
Виллемина поручила Валору найти кандидата для посольства в госпиталь Лаола для ознакомления с личными делами офицеров, потенциально подходящих для определённой миссии. Валор согласился, но отметил свою занятость.
Виллемина и Карла отправились на верфь, где ознакомились с новейшими образцами морского оружия: торпедами, бомбами с часовым механизмом и магнитными бомбами. Виллемина распорядилась начать подготовку к массовому производству последних.
На верфи их догнал жандармский посыльный, который вызвал Карлу в госпиталь Лаола к Броуку и Далеху. По дороге Карла узнала от посыльного о боях драконов с летунами над морем.
В госпитале Карла обнаружила тяжело обожжённого дракона Лаурлиаэ, чья душа горела в его обгорелом теле. Далех объяснил, что Лаурлиаэ, нарушив клятву, не может упокоиться. Броук попросил Карлу помочь спасти дракона. Карла, поняв, что дракону необходим новый протез, вместе с Фогелем и Раулем приступила к созданию нового тела для Лаурлиаэ, сохранив его обгоревший хвост. В процессе работы выяснилось, что душа дракона сохранила своё сияние. Глена изготовила для него глаза и парик.
После завершения работы Далех, используя свои знания трав и огня, вернул Лаурлиаэ способность летать. Далех объяснил, что драконы сами решат, как им жить дальше, и что Лаурлиаэ теперь принадлежит Карле. Карла, поражённая произошедшим, отправилась домой, осознав, что теперь у неё есть свой фарфоровый дракон.
Глава начинается с того, что героиня, Карла, просыпается от голода и досады после сна, в котором ей не удавалось съесть предложенную еду. Она не помнит, как оказалась в спальне после работы в моторе, но Друзелла объясняет, что её принёс мессир Валор, а Тяпка, её собака, пришла следом. Карла завтракает диким вепрем, одевается в короткое платье без кринолина и встречается с Виллеминой, королевой. Виллемина делится новостями, в том числе и о статье в перелесской газете «Новое время», где героинь выставляют в нелепом свете, преувеличивая потери и принижая их заслуги. На самом деле, статья описывает, как эсминец «Настырный» уклонился от встречи с крейсером, который, как выясняется, был не флагманом Прибережья, а крейсером Далеха. В действительности, «Настырный» был потоплен броненосцами «Брат Грома» и «Северный воин», островитяне, бывшие союзниками, предали Прибережье. Виллемина также сообщает о прибытии дракона, который теперь подданный королевы, и о сложной ситуации на фронте. После разговора с Виллеминой, Карла встречается с Валором и двумя фарфоровыми юношами, Диэлем и Айком, которые будут отправлены в качестве дипломатов к русалкам. Айк — бывший кавалерист, интересующийся естественными науками, а Диэль — бывший профессор, потерявший семью во время войны. Оба были убиты и воскрешены как фарфоровые воины. После разговора Карла уединяется в каземате, где встречает двух детей-духов, Дорина и Долику, из рыбацкой деревни, убитых во время войны. Мэтр Норвуд отправил их к Карле. Карла понимает, что Долика — беспокойный дух-мститель, и решает помочь ей, обратившись к мессиру Фогелю, чтобы тот создал для неё фарфоровый протез. В конце главы Карла планирует создать из Долики особое оружие, учитывая её особую силу.
В госпитале Лаола Карла несколько дней ухаживала за Доликой и Дорином, близнецами, чьи лица были мастерски воссозданы Гленой. Долика, из-за пережитого ужаса, стала духом-мстителем, представляющим смертельную опасность для всех мужчин, кроме брата. Её состояние было настолько опасным, что могло превратить окрестности в проклятое место. Тётка Ика убедила Долику, что, оставаясь духом, она убьёт Дорина.
Карла, Глена и Фогель создали для Дорина реалистичное человеческое тело, привязав его душу тремя Узлами. Дорин был счастлив, особенно воссоединившись со своей собакой Тяпкой. Долике же захотелось стать машиной, и ей создали механическое тело из бронзы и каучука, с фарфоровой маской и стальными шипами на пальцах. Её душу привязали лишь двумя Узлами.
Однажды ночью Долика и Дорин неожиданно начали радостно визжать, затем Долика телекинетически запустила камень на большое расстояние. Карла поняла, что Долика обладает огромной, неконтролируемой силой, и ей нужно научиться управлять ею, как солдаты управляют оружием. Долика пообещала контролировать свои способности и выразила желание отправиться на фронт.
Карла, встретившись с адмиралом Олгреном через зеркало, узнала новости из Сумерек: юный Ричард, вампир, развоплотил жруна, освободив души заключённых в нём людей. Ларс, сопровождавший Ричарда, потерялся, но нашёл убежище среди духов дезертиров. Олгрен также представил Карле Клая, живого вампира, вернувшегося из Сумерек, чьё тело невосприимчиво к холоду.
Долика, наблюдая за встречей, вышла из тени. Олгрен, осмотрев её, понял, что сила Долики — часть её души, и её невозможно лишить, не причинив вреда. Он пообещал остановить её, если она превратится в тварь. Долика заверила, что не станет такой, и Олгрен назвал её Белой Мстительницей, предложив Клаю взять её на фронт. Клай согласился взять под опеку Долику и Дорина.
Глава описывает вечернюю прогулку героини Карлы с Клаем по набережной. Карла наслаждается свежим морским воздухом и ароматами акаций, отмечая красоту ночного неба. Они – единственная пара на набережной, среди спешащих матросов и рабочих. Клай, называя Карлу «леди-рыцарем», шутит о её внешности, но затем целует её. Клай сообщает, что Олгрен просил его проводить Карлу во дворец. Там их ожидают Вильма (государыня) и адмирал Олгрен, а также Долика. Оказывается, Олгрен и Долика прошли через зеркало, используя Сумеречный Путь, чтобы попасть во дворец. Долика описывает свои впечатления от этого путешествия. Вильма награждает Клая орденом Доблести и повышает его до капитана Особого Отряда. Олгрен забирает Клая и Долику через зеркало, чтобы они стали частью особой боевой единицы. Карла, оставшись с Вильмой, расстраивается из-за ухода Клая. Вильма объясняет, что её «улыбка» — результат сложной процедуры, которую она перенесла, чтобы улучшить свою способность к дипломатии и пропаганде. Вильма признаётся, что очень устала и нуждается в отдыхе. В конце главы Карла, сидя в гостиной, встречает через зеркало Ричарда, князя Перелесского, который рассказывает о своих действиях на фронте и о новых посвящённых вампирах, помогающих ему.
Глава описывает события после того, как Ричард пережил обстрел в своем блиндаже. Райнор, обеспокоенный судьбой Ричарда, рад его видеть живым. Ричард, заметив, что Ларс отсутствует, придумывает план, как найти его с помощью лужи и лунного света, использующих отражающие свойства воды. Они находят Ларса в отражении, который объясняет, что он ушел в лес, чтобы помочь мертвым солдатам, которые просили его отправить их души в загробный мир. Райнор ругает Ларса за его действия.
Ричард, превратившись в филина, летит в лес и находит Ларса, играющего в пальцы с призраком молодого солдата, Гарвином. Гарвин рассказывает, как он и другие дезертиры оказались в болоте, избежав расправы со стороны особиста, который хотел скормить их жруну (некоему мифическому существу). Они рассказывают Ричарду о таинственной женщине, которую они чувствуют, но не видят, и которая, по их мнению, является их врагом. Эта женщина излучает тепло и грязь, и ее присутствие пугает духов.
Ларс и Гарвин не могут объяснить, почему они считают эту женщину опасной, хотя Ларс предполагает, что она может быть некроманткой. Ричард обещает разобраться с этой женщиной. Ларс провожает Гарвина в загробный мир.
По пути к расположению части Ричард и Ларс встречают Мэльхара, барона Чернолесского, личного обращенного Князя Эрнста. Мэльхар груб, но Ричард, используя свое знатное происхождение и умение общаться, успокаивает его. Мэльхар признает Ричарда как Князя, когда тот указывает на его ослабление зрения и странные видения, связанные с его фамильным склепом. Ларс, используя свой дар, помогает Мэльхару, и тот рассказывает о фаворитке Князя Эрнста, злой женщине, которая убивает существ Сумерек.
Мэльхар, ослабленный и благодарный, клянется в верности Ричарду. Ричард обещает ему гроб и помощь. Мэльхар, используя свои способности, создает туман, чтобы они незаметно прошли через линию фронта. На своих позициях их встречает Райнор, который, узнав о Мэльхаре, выражает опасения по поводу его присутствия. Глава заканчивается тем, что Ларс обещает защитить Мэльхара и других вампиров.
Глава начинается с того, что рассказчица просыпается и видит улыбающуюся Виллемину. Виллемина сообщает, что её разбудила Тяпка, и что благодаря Ричарду она начинает понимать кое-что о травнице Хаэле, которая бывает и в Перелесье, и в Святой Земле. Ричард считает Хаэлу агентом ада, обладающей огромной, неестественной красотой и могущественным, но нечистым даром некромантии и чернокнижия. Он видел её лишь тенью, но Мэльхар видел ясно и рассказал, что Хаэла имеет связь с Эрнстом, и совершает с обращёнными вампирами Эрнста ритуальные действия, связанные с выпиванием крови из надреза на груди. Виллемина и рассказчица обсуждают, что подобные действия не имеют смысла для вампиров, но могут быть важны для некроманта как способ получения силы. Далее обсуждается, как обращённые Ричарда, Эглин и Солвер, отбились от адских гончих: Солвер выстрелил в одну из них из винтовки, а Эглин, превратившись в сову, и Солвер, используя оружие, отбили атаку остальных. Рассказчица поражена смелостью и силой молодых вампиров, подчеркивая, что их защищает сила Ричарда. Виллемина отмечает, что Ричард и его армия — надежда Перелесья в борьбе с адом. Ричард рассказывает о Теритте, девушке, обращённой им в вампира, которая желала сражаться против ада. Виллемина предполагает, что обращённые Эрнста могут присоединиться к Ричарду, и советует ему быть готовым. В конце главы Виллемина и рассказчица обсуждают сходство Хаэлы с Марбеллом Междугорским, предполагая, что Хаэла может быть его потомком, и обсуждают возможную связь Марбелла с открытием пути в ад на Святой Земле. Глава заканчивается тем, что Виллемина, уставшая, засыпает.
Глава начинается с того, что рассказчица, Карла, просыпается от резкого грохота. Разбито роскошное зеркало в будуаре, хрустальный флакон с маслом остался цел. Виноват мессир Валор, случайно ворвавшийся в будуар, испугавшись за женщин. На самом деле зеркало разбила Виллемина, государыня, почувствовав, что кто-то пытается связаться через него. Она использовала «зеркальный телеграф» Ольгера, чтобы прервать связь, швырнув в «гостью» флакон с маслом. «Гостьей» оказалась Хаэла, представительница ада.
Валор отмечает демонический след на осколках зеркала и обещает вместе с Ольгером защитить оставшиеся зеркала. Карла и Виллемина обсуждают внешность Хаэлы: красивая брюнетка, но с глазами злобной старухи, причём Виллемина понимает, что Хаэла была с гламором, благодаря описанию её кожи. Друзелла, камеристка, выражает опасения по поводу возможной порчи. Валор обезвреживает осколки зеркала магически.
В гостиной собираются гости: Норис, маршал Лиэр и барон Солнцегорский (Миль). Ольгер читает газету о некромеханической кавалерии, успешно сражающейся с врагом, и о роли некромантов и ворон в защите солдат от жрунов (вражеских существ). Обсуждается ситуация на фронте, диверсии врага, в том числе взрыв на оружейном заводе.
Миль рассказывает о проекте «Лилия», группе некромантов, которые провели успешную операцию в Зелёных Холмах, получив ценные документы из вражеской лаборатории. Миль зачитывает донесение агента Ландыша (бывшего Клая), описывающее лабораторию, где проводились ритуалы с мелкими адскими сущностями, и взрыв, устроенный «Лилией». Документы, изъятые Ландышем, передаются Карле и Валору. Они содержат ценную информацию, которая может предотвратить будущие диверсии. Глава заканчивается тем, что Карла и Виллемина уходят изучать полученные документы.
В одиннадцатой главе герои спускаются в каземат, где Валор осматривает банку с запечатанными вкладышами, содержащими заклинания. После открытия банки, герои ощущают резкий неприятный запах. Валор читает надпись на вкладыше, которая оказывается заклинанием, используемым противником. Ольгер переводит надпись, указывая на изменение формулировки, что свидетельствует о расширении масштабов вражеских действий.
Валор сообщает о значительных успехах союзников: некромеханическая кавалерия прорвала фронт, морские существа оттеснены, а драконы уничтожили важный железнодорожный узел. Он также раскрывает обманную операцию: взрыв старой баржи, выданный за испытание новой торпеды с подводной лодки, заставил противника поверить в наличие у союзников второго подводного корабля и нового оружия.
Герои изучают перехваченные документы противника, написанные частично на староперелесском языке. Из писем становится ясно, что враг пытается установить контакт с адскими владыками шестой сферы, используя для ритуалов трупы людей и животных. В документах описывается обряд призыва демонов-воинов, и указывается на нехватку ресурсов и проблем с безопасностью.
Внезапно появляется Преподобный Грейд, который помогает расшифровать документы. Из рапорта полковника Рохара выясняется, что противник использует некромеханические тела, обладающие свободной волей и не испытывающие страх, боль или усталость. Рохар указывает на бездействие Особого Отдела, игнорирующего информацию о новом типе вражеской армии.
Обсуждается проблема использования некромеханических тел противника, которые, по мнению героев, создаются из трупов людей и животных. Грейд предполагает, что наземные некромеханические существа будут уязвимы для традиционных военных укреплений. Валор и Ольгер соглашаются, что после остановки наступления, эти существа станут легкой мишенью для артиллерии и авиации. Глава заканчивается решением предупредить штаб о новом типе вражеских войск.
Двенадцатая глава повествует о составлении подробного доклада для Королевского Штаба. В докладе описывались четвероногие жруны (чернокнижные создания с огромным желудком и огненной пастью), а также демоны-наблюдатели из третьей сферы. Капеллан Грейд предложил оригинальный подход к защите от демонов, утверждая, что места расположения войск, будучи освящены молитвами, становятся «храмом Господним», невидимым для демонического взора. Он предложил благословлять не только солдат и лазареты, но и оружие, снаряжение и даже боеприпасы. Авторы доклада, включая рассказчицу, изначально скептически отнеслись к идее, но в итоге признали её убедительность, опираясь на вековой опыт Святого Ордена.
После завершения доклада рассказчица размышляет о прошлом, когда священники и некроманты совместно боролись с нечистью, и о том, как изменился мир. Она и Валор отправляются в Штаб, где видят множество изменений, связанных с войной, включая появление новых родов войск, таких как медико-ремонтная часть некромеханических войск, и знакомятся с генералом Эгли, командующим некромеханической кавалерией. Они обсуждают уязвимые места жрунов, и Эгли делится опытом их уничтожения.
На карте, показанной Лиэром, видно масштабное наступление врага в нескольких местах, что вызывает тревогу у рассказчицы. Однако, она старается не падать духом, веря в силы армии и фарфоровой кавалерии. После обсуждения доклада, в котором особое внимание уделяется предложениям Грейда, генералы, особенно Эгли, с энтузиазмом принимают идею освящения оружия и боеприпасов.
После встречи в Штабе рассказчица, охваченная беспокойством за пропавшего без вести Ланса, мужа Мельды, решает отправиться к Клаю и Ричарду за помощью. Она прощается с Валором, Ольгером и Грейдом, которые, хотя и обеспокоены её решением, понимают её стремление действовать. Перед отъездом Вильма дарит ей древний бронзовый амулет на удачу. В конце главы рассказчица возвращается в каземат, чтобы попрощаться с Валором и командой, прежде чем отправиться в путь.
Глава начинается с визита героини, леди Карлы, к мессиру Милю. Миль смущён присутствием Тяпки, собаки героини, и некромеханических лошадей и кавалеристов, которые ей сопутствуют. Он восхищается достижениями новых технологий, но признаётся, что ему трудно к ним привыкнуть. Карла настаивает на немедленном отъезде к Клайу, несмотря на предупреждения Миля об опасности поездки в сторону фронта. После резкого спора, где Карла подчёркивает свой опыт и статус некромантки, Миль предоставляет ей новейший мотор с фарфоровым водителем, Лашером, и двумя некромеханическими кавалеристами в качестве эскорта.
По дороге они проезжают мимо деревни, где дом уцелел после пожара, вызванного «адским пламенем», но сад сгорел. Хозяева нарисовали на доме защитные звёзды. Далее они встречают лагерь беженцев, вынужденных покинуть свои дома из-за войны. Они также видят мощных междугорских лошадей, запряжённых в пушки, идущие на фронт. Героиня замечает выгоревший скелет мотора, что заставляет её задуматься о защите моторов от «адского пламени». Она предлагает благословить мотор капелланом.
Вскоре мотор ломается из-за перегрева. Лашер предлагает подождать, пока он остынет, но Карла настаивает на немедленном продолжении пути. После недолгих препирательств, кавалеристы предлагают героине сесть верхом на одну из некромеханических лошадей, Шкилета, из-за чего ей приходится сесть боком на лошадь, держась за турели. Они едут с огромной скоростью по лесной тропе, преодолевая препятствия. Карла понимает, что это самый быстрый способ доставки депеш на фронт.
Глава начинается с того, что героиня, Леди Карла, теряет счет времени во время поездки на костяной лошади и приходит в себя в секретном лагере фарфоровых воинов. Её встречают с почестями: Ильк, её проводник, торжественно ведет лошадь, а её окружают радостные друзья, включая Долику и Тяпку (собаку). Долика рассказывает о недавнем успешном взрыве вражеского объекта, где, по её словам, были демоны.
Леди Карла, уставшая и испачканная, отправляется в отведенную для гостей комнату при штабе. Там она умывается и пьет травяной чай, встречая Клая, который выражает крайнее удивление её путешествием на костяной лошади. Они обсуждают возможность предоставления ей личной костяной лошади. Разговор переходит к поискам пленных, и выясняется, что фарфоровые воины не могут проникнуть в места, где содержатся пленники, так как для этого нужно большое зеркало, через которое можно пройти в Перелесье.
Клай приводит Леди Карлу в тайную часовню, устроенную в заброшенной избушке. Там находится большое зеркало, защищенное освящением и райскими цветами, через которое могут проходить фарфоровые воины и вампиры, но не демоны. Леди Карла решает позвать Ричарда, вампира, который имеет доступ в места, недоступные другим.
Ричард появляется, и Клай поражается его способности оказаться в часовне. Ричард рассказывает о недавних событиях: он обучил старых вампиров сражаться с врагами, и теперь они представляют собой значительную силу. Он показывает Леди Карле и Клаю видение, демонстрирующее контраст между роскошным вампирским особняком Эрнста и скромным лагерем фарфоровых воинов. Эрнст, вампир-аристократ, пытается склонить Ричарда на свою сторону, но Ричард отказывается, предпочитая свою жизнь в Перелесье. Эрнст, разозлившись, разрушает зеркало.
В заключение Ричард рассказывает о проблеме с зовом: Линия Крови, ведущая к нуждающимся в помощи, заблокирована неким туманом или оградой, созданной чернокнижными знаками. Клай предполагает, что именно там находятся пленные.
Пятнадцатая глава описывает ночь, проведенную в часовне Ависа, где планировалась секретная операция. Состоялось совещание с участием адмирала, Долики, ротмистра Майра (с характерной чёлкой), капитана Трикса (с эмблемой черепа, обвитого змеёй, обозначающей его диверсионный отряд), и других. Клай объяснил, что отряд Трикса, прошедший специальную подготовку, пройдёт Зыбкими Дорогами, следуя за разведчиками Клаем и Доликой. Ричард показал на картах расположение врагов в лесах и болотах. Рассказчица заснула на плече Клая.
Проснувшись утром, она обнаружила себя на армейском тюфяке, рядом с кошкой Тяпкой. Наставник Авис, заваривая травяной чай, рассказал, что Клай отправится в ночную разведку, чтобы разведать обстановку перед основной операцией. Авис выразил сомнения в успехе из-за удалённости места (примерно 20 миль от фронта) и опасностей, поджидающих диверсантов.
Затем Клай и Барн привели некролошадь для рассказчицы. Клай объяснил, что управление этой лошадью осуществляется не через Дар, а через специальный метод, разработанный им и Жейнаром, и что лошадь связана с Майром. Рассказчица, немного попрактиковавшись, освоила управление.
На плацу рассказчица увидела эскадрон некромеханической кавалерии, исполняющий строевые упражнения и поющий песни. После этого Авис благословил коней и снаряжение, а рассказчица помогла кавалеристам нарисовать защитные знаки от нежити. Клай сообщил, что адмирал передаст план операции штабу.
После обеда, на котором присутствовали драконы, рассказчица узнала о тревожных новостях от дозорных драконов, обнаруживших следы врагов у излучины Серой Змейки, что подтверждало правильность выбранного маршрута. Затем рассказчица, услышав выстрелы на стрельбище, испугалась и бросилась к Клаю, который успокоил её. В конце главы рассказчица выражает свой страх за Клая, который собирается на опасное задание, и свою любовь к нему.
Глава 16 описывает подготовку к опасной операции. Перед сумерками героиня рисует защитные руны на теле Клая, шутя с ним о его «щекотливом» состоянии, связанном с магическими Узлами. Авис, заваривая бодрящий травяной напиток, советует всем носить ладанки с защитной молитвой. В часовню прибывают Трикс и Майр, за ними — зловещий лесной пейзаж и недоброе лунное сияние. Появляется Олгрен с Валором, прибывшим из другого мира через магическое зеркало. Валор объявляет о своем участии в операции, несмотря на протесты Клая, опасающегося за его безопасность. Олгрен представляет план операции: отряд Майра и Трикса должен отвлечь врага, а армия атакует через несколько дней. Героиня, охваченная тревогой, плачет на улице, пока остальные обсуждают план. В разговоре выясняется, что живые не могут пройти через магический портал, называемый «Тропой», кроме некромантов с сильным Даром. Героиня признаётся, что проходила через подобный портал, и предлагает свою помощь в операции, несмотря на отсутствие опыта верховой езды на костяном коне. Майр и Трикс колеблются, но в итоге соглашаются взять её, понимая необходимость некроманта в рейде. Валор и Клай возвращаются из другого мира, рассказав о своих наблюдениях: цель операции — леди Хаэла, одержимая демоном, которая руководит производством существ для армии врага. Они обнаружили цех по производству демонов, использующий человеческие трупы и пленных, а также охрану из людей и демонов. Обсуждается план операции, в котором героиня должна играть важную роль, но не в самом рейде, а в другом месте. Глава заканчивается тем, что героиня, несмотря на опасения, принимает решение участвовать в операции, понимая, что её Дар необходим.
В 17 главе герои решают, что рассказчица, Карла, снова будет перевозиться на коне, огромном Шкилете, которого немного переделают для удобства. Пока Карла изучает план "дыры" и учится языку жестов, а Валор рисует защитные руны, в столицу поступает информация о положении дел. Карла получает письмо от сестры Виллемины, которая сообщает о победе русалок с помощью магнитных мин, потопивших два вражеских корабля. Виллемина выражает свою любовь и поддержку, призывая Карлу к смелости и хитрости. Карла отвечает сестре, заверяя её в своей решимости.
Вскоре прибывает мотор с Лашером, доставляющий специальное седло для Шкилета и форму некрокавалериста для Карлы. Карла чувствует себя неловко в форме, но Клай убеждает её в её практичности. Майр и Ильк модифицируют Шкилета, устанавливая двойное седло, позволяющее Карле держаться за Илька. Пробная поездка проходит успешно, Карла испытывает восторг от скорости и безопасности. Они берут с собой собаку Тяпку в специальной торбе.
В штабе герои наблюдают за подготовкой к бою, замечая необычные амулеты и талисманы у бойцов Трикса. В конюшне Карла слышит разговоры кавалеристов о своих конях-скелетах, что заставляет её задуматься о природе этих существ. Ильк объясняет, что это суеверие, облегчающее работу с нежитью.
Ночью Карла страдает от тоски по Виллемине и кошмарных снов о Лансе. Она подслушивает разговор Валора и Ричарда о Хаэле, могущественной женщине, которую все боятся. Карла присоединяется к рисованию защитных рун. Наконец, она пробует стрельбу из винтовки, понимая, что это не её оружие, и с нетерпением ожидает предстоящего боя, который должен начаться сегодня.
Глава 18 описывает вылазку кавалерийского отряда, состоящего из некромеханических костяшек, за линию фронта. Их задача – отвлечь внимание противника в час сумерек, создавая прикрытие для основной группы Трикса, которая атакует некромантов через магическое зеркало. Долика, обладающая необычной силой, провожает героиню. Перед выездом героиня прощается с Дорином и Клаем.
Отряд, оснащённый пулемётами и дополнительными боеприпасами, выезжает под песню о любви на войне. Новая конструкция костяшек обеспечивает комфортную езду. На подходе к Серой Змейке происходит воздушный бой с жрунами, в котором драконы эффективно уничтожают вражеских летающих существ. Отряд форсирует реку, и героиня замечает первую засаду.
Пройдя по оленьей тропе в глубоком лесу, героиня, используя свой Дар, обнаруживает новую засаду полулошадей справа. Драконы, получив сигнал, атакуют, создавая огненную завесу, и отряд прорывается сквозь вражеские силы. После прорыва героиня замечает, что засада была устроена на границе, и удивляется, почему противник знал о тропе и броде.
На открытых лугах эскадрон слышит звуки боя впереди. Раненый дракон, приземлившийся рядом, сообщает, что бой идёт у деревни Чащобье, где Альхорн сражается с противником, и что Чащобье зачищено. Дракон указывает безопасный путь к намеченной точке, предупреждая о возможном лесном пожаре.
Эскадрон следует по указанному просёлку, но героиня чувствует новую угрозу – засаду на хуторах. Она понимает, что противник, некромант, заметил дым от пожара и следит за отрядом, используя демонов-полулошадей. Героиня предполагает, что некромант не видит её, а только движение отряда.
Героиня предлагает план: она и Ильк, которого некромант видит, приблизятся к хуторам, создавая впечатление разведки, а Тяпка, собака героини, обнаружит некроманта по его следам. План одобряется Майром.
Героиня и Ильк приближаются к хуторам. Тяпка находит некроманта. Внезапно Ильк убивает кого-то, кто напал на героиню. Героиня входит в дом, где находился некромант, оставляя Илька снаружи.
В 19 главе героиня, Карла, вместе со своей собакой Тяпкой и Ильком, врывается в дом, где обнаруживает лабораторию алхимика и чернокнижника. Ильк убивает их врага, пронзив его штыком в глаз. Карла, избавляясь от останков, обнаруживает, что тело оживлено и содержит нечто, что взрывается при сожжении. В доме появляется дух убитого – Индар, который оказывается аристократом и знает Карлу по её репутации. Он пытается тянуть время, так как за ним пришли существа, подобные тем, что охотились на Ленору. Карла чувствует, что её присутствие отпугивает этих существ.
Индар, в отчаянии, пытается убедить Карлу отпустить его, предлагая информацию о своей работе – призыве малых и больших стражей, и признаваясь, что не выполнил приказ своей хозяйки, Хаэлы, и недоплатил тем, кто за ним пришёл. Он раскрывает свои методы призыва и пытается манипулировать Карлой, чтобы она заключила договор со стражами. Карла, понимая его уловки, требует карту расположения стражей и заставляет Индара показать её. Она забирает все необходимые вещи, включая карту, и, используя свою кровь, привязывает Индара к себе, чтобы он не мог сбежать.
Карла, с помощью Индара, призывает малых стражей (полулошадей) – оживлённых трупов, объединённых с лошадиными тушами. Она использует имя Хаэлы и её формулу, чтобы подчинить себе стражей, перенаправляя их долг Хаэле на ад. Карла обнаруживает, что стражи были созданы с использованием живых людей, что вызывает у неё ярость и жалость. Она садится на одну из полулошадей, и в этот момент Дар Карлы усиливается, позволяя ей увидеть и освободить души, заключённые внутри тварей. Стражи начинают бунтовать, пытаясь вернуться в ад. Карла, с помощью своих сил и душ, подчиняет себе полулошадей.
После этого, Карла встречается со своим отрядом, возглавляемым Майром, и рассказывает о своих действиях. Она объясняет, что теперь имеет эскадрон смертников, которые будут сражаться без страха смерти. Майр впечатлён, но Карла предупреждает, что не уверена в успехе повторения подобного. Они отправляются к месту назначения, а Индар, привязанный к Карле, вынужден следовать за ней. В конце главы Карла едет верхом на полулошади, чувствуя себя уставшей, но довольной, и думает о своих друзьях и предстоящем сражении.
Глава описывает путешествие героини и её спутников на костяшках через лес, населённый нежитью. Героиня засыпает в пути, и её будит дух Индар, привязанный к её душе после смерти. Индар сообщает, что впереди находится портал, который не пропускает души. Героиня расспрашивает Индара о Хаэле, его бывшей хозяйке. Индар рассказывает, что Хаэла — пожилая (не менее 90 лет) женщина, имеющая сросшегося с ней паразитического близнеца, голову которого Хаэла скрывает под одеждой. Этот близнец, лишённый разума, но обладающий зачатком души, был принесён в жертву аду, что дало Хаэле необычайные возможности и власть. Хаэла, родная племянница Марбелла Междугорского, фактически управляет королевством Перелесье, используя помощь ада.
По пути эскадрон обнаруживает трупы серых, насаженных на ветви дерева на краю болота. Индар паникует. Из болота появляется могущественное существо, которое, как выясняется, очищает лес от нечисти. Существо, возможно, божество, указывает на Индара и серых. Героиня понимает, что существо является частью Предопределённости и помогает им. Существо облегчает путь эскадрону.
Эскадрон приближается к порталу, зарево которого видно издалека. Полулошади-огнемётчики первыми атакуют охрану портала, создавая огненную завесу. Героиня, защищённая плащом-палаткой и Даром, проходит через огонь. За порталом начинается бой с охраной базы. В ходе боя появляется огромная серая тварь, которую уничтожают гранатами. Внезапно происходит мощный взрыв, закрывающий портал. Героиня понимает, что портал закрыт, и теряет сознание.
Глава начинается с того, что героиня, Карла, приходит в себя в укромном месте, окруженная своими спутниками: Ильком, Гинли (и его костяшкой-лошадью Горцем), Шкилетом (еще одной костяшкой-лошадью) и Тяпкой (собакой). Рядом с ней находится Солар, боец из команды Трикса. Солар сообщает, что Трикс погиб, а Карлу ждет мессир Валор.
Карла замечает духов: Индара, переполненного ужасом, и Аглира, солдата Перелесья, который благодарит её за помощь в битве и сообщает, что все его товарищи погибли, но ушли целыми. Аглир исчезает, уходя в свет.
Карла и её спутники выходят на плац, где видят убитого жруна и множество погибших солдат. Солар указывает на руины, где, предположительно, находился портал в ад. Карла замечает, что костяшки ведут себя необычно, проявляя признаки разумности и эмоциональности, чего не должно быть. Она подозревает, что в них поселились души.
Они приближаются к штабному корпусу, окруженному защитным огненным кольцом, нарисованным Валором с помощью мела и крови. Карла видит, как костяшка проявляет сочувствие к погибшему солдату. Внезапно появляется Ричард, Князь Перелесский, который радостно встречает Карлу и её спутников.
Карла, истощенная, чувствует себя плохо, и Ричард, используя свою силу, восстанавливает её. Ричард сообщает, что пленные находятся внутри здания. Карла и Валор входят в штабной корпус, где обнаруживают ужасающую картину боя. На втором этаже, в столовой, они находят двух пленных: изможденного солдата Перелесья и некроманта Хельда из Заболотья, лишенного носа.
Хельд рассказывает о своей работе на Перелесье и о том, как он пытался помочь Карле, закрыв портал. Он выражает ненависть к Индару и Перелесью. Индар, в свою очередь, ненавидит Хельда. Карла и Хельд одновременно чувствуют присутствие Хаэлы, демона, запертого Валором в лаборатории на втором этаже.
Валор, осознав ситуацию, предлагает Хельду сотрудничество в снятии печати с двери лаборатории. Он объясняет, что Трикс погиб в битве за храм ада, а Долика, девочка, помогла запечатать портал, погибнув при этом. Карла и Валор направляются к лаборатории, где находится Хаэла, в то время как рассвет приближается.
Глава описывает ужасающие события в лаборатории Хаэлы. Хельд, Валор и рассказчица, используя Дар, открывают запертую дверь, за которой обнаруживают чудовищную сцену: в луже крови лежит полуразложившийся зародышеподобный демон, рядом — большой нож и странные символы, нарисованные кровью. На стеллаже находится вскрытое существо, похожее на младенца. Рассказчица приходит в ужас, но Тяпка, её собака, помогает ей взять себя в руки. Валор идентифицирует существо как сестру Хаэлы, убитую и использованную для ритуала. Они выясняют, что Хаэла, используя помощь Марбелла Междугорского, попыталась отдать аду душу своей сестры, но безуспешно. На найденном в лаборатории зеркале рассказчица обнаруживает послание от Марбелла, объясняющее ситуацию. Индар, некромант, работавший на Хаэлу, разоблачён и заключён в ящик для нежити. В конце главы появляется Клай, раненый, но живой, и просит помощи Валора и рассказчицы в предстоящей операции, при этом Валор остаётся в лаборатории, а Клай и рассказчица уходят вместе. Клай упоминает о встрече с Лансом и необходимости медиков.
В 23 главе героиня с Клаем спускаются вниз и обнаруживают трёх чистых ребят Трикса, охраняющих первый этаж. Клай объясняет, что они должны уничтожить любую нежить и взять живыми существ, чтобы понять, как они выжили. Выйдя наружу, герои видят, что горит фабрика, расположенная рядом с храмом. Запах гари, падали и чего-то неописуемо мерзкого указывает на то, что там сгорели трупы, предназначенные для ритуалов, и нежить. Клай объясняет, что его группа прорвалась в закрытую зону, чтобы взорвать храм и освободить пленных. В штабном здании произошёл бой, в котором погибли многие, включая Флая, который случайно запустил механизм. Трикс со своей группой прорывался к фабрике, где произошёл тяжёлый бой с демонами и странными существами, и взорвал её, погибнув вместе с большинством своих людей. Долика, обладающая огромной силой, прорвала забор, разрушила сторожевую вышку и, по словам Клая, уничтожила храм, используя большое количество взрывчатки. Клай описывает Долику как стихийную силу, которая действовала независимо от чьих-либо приказов, и её гибель.
Героиня и Клай приближаются к закрытой зоне, где видят разрушенный забор и руины храма, заваленные обгоревшими останками различных существ. Они находят пленных солдат, измождённых и истощённых, пострадавших от «клопов» — существ, высасывающих кровь и жизненную силу. Один из пленных рассказывает о «серых клопах», которые нападали в сумерках. Героиня понимает, что пленные сильно постарели за короткий срок.
В дальнем бараке они обнаруживают Ланса, прикованного к решётке и обвитого тёмно-зелёными лианами, которые врастают в его тело. Ланс находится в состоянии изменённого сознания, напевая песенку и не осознавая своего состояния. Героиня понимает, что это проклятие, созданное Хаэлой, и вместе с Клаем проводит обряд, снимающий проклятие. Лианы исчезают, и Ланс приходит в себя. Глава заканчивается тем, что героиня и Клай понимают, что им удалось спасти пленных, и готовятся к дальнейшим действиям.
Карлу будит Ланс, рядом оказываются Клай и Валор. Она находится в маленькой каморке, укрытая шинелями. Валор принес зеркало, через которое желает поговорить с ней государыня Вильма. Валор объясняет, что вампиры, адмирал и Ричард, сообщили Вильме о событиях, и она вызвала Валора в зеркало. Он считает, что эта каморка безопаснее, чем корпус, где жила Хаэла.
Карла вызывает Вильму через зеркало. Вильма сообщает о скором прибытии перелесских послов во главе с мессиром Вэгсом, которые приедут для подписания мирного договора. Карла удивлена, так как Рандольф, король Перелесья, никогда бы на это не согласился.
Вильма раскрывает, что Рандольф мертв или при смерти, убитый маршалом Норфином в результате путча. Этот путч стал возможным после смерти Хаэлы, так как военные ненавидели чернокнижников при дворе. Вильма сотрудничала с Норфином через старого вампира Эглира, дальнего родственника Норфина. Она не подталкивала Норфина к путчу, но и не препятствовала ему, понимая, что Прибережье не выдержит затяжной войны. Вильма подчеркивает решающую роль Карлы и фарфоровой гвардии в победе над Хаэлой и создании условий для путча.
Вильма объясняет, что мир с Перелесьем даст Прибережью передышку. Карла, вместе с Валором и Лансом, должна встретить послов и показать им последствия пыток пленных, в частности, барона Чистоводского, чтобы продемонстрировать зверства Рандольфа. Вильма намерена использовать эту встречу для пропаганды и укрепления позиции Прибережья. Она также планирует распустить Святой Альянс. Разговор прерывается известием о прибытии мессира Броука, и Вильма исчезает.
Карла, Валор, Клай и Ланс решают подготовиться к встрече с послами, понимая необходимость дипломатического решения, несмотря на неприязнь к ним.
На следующее утро после долгого ожидания, пленные враги начали выздоравливать, возвращая себе утраченное время, по всей видимости, за счёт своих похитителей. Они, пробуждаясь, ощутили голод, боль и другие физические неудобства, превратившись из умирающих призраков в жалующихся солдат. Медики, среди которых был и бывший военфельдшер Дингл, оказывали им помощь, используя полученные от Ольгера через зеркало медикаменты.
Параллельно, рассказчица с Клаем, Хельдом и призраком Индаром разбирали заваленный и оскверненный штабной корпус, артефакты и архив Хаэлы. Хельд, узнав о прибытии перелесских послов во главе с маршалом Норфином, впал в восторг, вызвав яростную перепалку с Индаром, который презрительно отзывался о "достойных аристократах" Перелесья.
Во время уборки они обнаружили скрытый несгораемый шкаф, из которого исходило необычное ощущение, словно чьё-то указание. Внутри оказался архив Марбелла, некроманта, который, судя по всему, был украден или куплен Хаэлой. Из-за сильного загрязнения помещения, они решили сначала очистить его от нечисти, прежде чем изучать архив.
В ходе уборки они столкнулись с огромным количеством различных тварей, питающихся негативной энергией, многие из которых были неизвестны рассказчице и Клаю. Хельд, однако, спокойно объяснил их присутствие, отметив, что подобные существа часто обитают в местах казней и пыток.
К приезду гостей штабной корпус был значительно очищен, а баррикады остались нетронутыми по приказу Майра, который не доверял перелесцам. Ландеон, друг рассказчицы, принёс донесение о приближении перелесской делегации, отметив её небольшую численность и отсутствие серьёзного военного сопровождения.
В конце главы рассказчица, озабоченная своим внешним видом, пытается привести себя в порядок в будуаре Хаэлы, обнаруживая там множество странных нарядов и особую звезду на полу, служившую, по мнению Клая, для усиления внешности Хаэлы с помощью магии. Переодевшись в куртку Хаэлы, она готовится к встрече с перелесскими послами, которых уже ожидают.
Описание этой главы отсутствует.
Глава 27 описывает последствия войны с адом. Ричард рассказывает о жестоких расправах в столице, где сторонников Хаэлы, включая алхимиков и переписчиков, вешают на балконах. Маршал Норфин обвиняет королевскую семью в вампиризме, что вызывает бунт толпы. Началась охота на чернокнижников, которые активно сопротивляются. В Сумерках ситуация не лучше – пропали Эрнст и его обращённые, связь с ними потеряна, что вызывает тревогу у Ричарда. Он чувствует, что они словно скрываются, ожидая чего-то.
Карла, Клай и Авис обсуждают ситуацию, понимая, что это лишь передышка перед новыми боями. Утром Карла получает новую форму и отправляется во дворец. В часовне происходит интимный момент между Карлой и Клаем, который осознаёт, что их отношения неправильны, учитывая его смерть и местонахождение. Карла осознаёт свою любовь к Клаю, несмотря на его искусственное тело.
Они отправляются во дворец, где их встречают с триумфом. Внезапно появляется дождь, который Карла воспринимает как знак скорби. По дороге в столицу они встречают южных мёртвых драконов, которые, как Карла понимает, теперь служат Виллемине. В столице их встречают радостно, несмотря на продолжающийся дождь. Ланс воссоединяется с Мельдой и Жейнаром. Карла встречается с Виллеминой, которая выражает свою благодарность.
Виллемина рассказывает о письме от Майгла Святоземельского, предлагающего огромный заём на восстановление страны. Она также сообщает об успешном уничтожении флота Жангора. На торжественном обеде присутствуют все друзья Карлы, включая Броука. Обсуждается ситуация в Перелесье, где Норфин стал диктатором. Виллемина намерена заключить мирный договор с ним, но не доверяет ему и не выводит войска с границ. Обсуждается проект Фогеля "Нетопырь" по созданию летающих аппаратов с участием Жейнара. Виллемина подчёркивает необходимость защиты границ от дальнейших угроз ада и внутренних конфликтов в Перелесье. Глава заканчивается обедом с друзьями, где обсуждаются планы на будущее и сложная политическая ситуация.
Глава описывает фееричные переговоры между Прибережьем и Перелесьем, проведённые с помощью усовершенствованного «зеркального телеграфа». С стороны Прибережья присутствовали Виллемина, Раш, Валор, Броук и рассказчица, а с перелесской — маршал Норфин со своей свитой и Вэгс с референтом. Группа прибрежных бойцов, незаметно отправленная в столицу Перелесья, успешно установила связь.
Норфин, в отличие от своего утончённого прадеда, оказался грубым и неинтеллигентным человеком. Переговоры начались с отказа Норфина выводить войска из Западных Чащ. Виллемина, используя информацию о демоническом заражении этих земель, оставленном чернокнижниками Хаэлы, предложила компромисс: Перелесье получает земли до Солнечной Рощи, но берёт на себя ответственность за очистку заражённой территории. Перелесские специалисты по некромантии оказались некомпетентны, что подчеркнуло Виллемина и Валор.
Валор, используя свои спиритические способности, шокировал перелесцев, заявив, что они фактически мертвы из-за опасности, грозящей их землям. Он указал на катастрофическую ситуацию в Синелесье и других регионах, вызванную действиями Хаэлы. Виллемина, понимая безысходность положения, предложила Перелесью все спорные территории, но Валор настоял на совместных действиях по борьбе с демонической угрозой.
После долгих препирательств Норфин согласился на союз против адских сил и пересмотр мирного договора, включая пункты о нейтральной зоне в Западных Чащах и совместном военном присутствии. Виллемина добавила пункты об отказе от альянсов со Святой Землёй и Королевством Трёх Островов, а также об отказе от притязаний на прибрежные порты.
В заключение переговоров выяснилось, что для спасения жизни Норфина необходим опытный телохранитель-некромант. Все подходящие кандидаты были заняты, кроме Клая, что вызвало сильные переживания у рассказчицы и Виллемины. Глава заканчивается решением отправить Клая в Перелесье для охраны Норфина.
В 29 главе героиня, вместе с Вильмой, купает собаку Тяпку в специальном растворе, что вызывает у собаки недовольство. После купания героиня встречает подросшего принца Гелхарда и его брата, наслаждающихся игрой. Виллемина поручает Луфе читать принцу детскую книгу, что вызывает у героини улыбку. Разговор с Вильмой помогает героине справиться с тревогой перед встречей с Клаем. Встреча с Клаем полна эмоций: он сообщает о награде за Синелесский Рейд и о скором отъезде. Клай, несмотря на предстоящее расставание, успокаивает героиню, говоря о своей неизменной любви и скорой встрече. Тяпка находит потерянный планшет Клая. Перед отъездом Клая героиня обнаруживает под диваном выпавший из планшета листок со стихами, написанными Клаем, которые описывают их любовь и предчувствие будущих трудностей. Глава заканчивается мыслью героини о необходимости справиться с предстоящими трудностями и передать стихи Клаю при следующей встрече.