Цокольный этаж

Глава начинается с того, что Антон, главный герой, получает два выстрела в спину от цыгана Лексы, который мстит за нападение на его мать. Антон, используя свои магические способности («исцеление» и «регенерация»), быстро заживляет раны. Тётя Маша, соседка Антона и бывший милиционер, убивает Лексу из револьвера.

Антон, используя свою «мертвую» силу, поглощает серебристый сгусток над телом Лексы, испытывая при этом брезгливость и омерзение. Тётя Маша объясняет, что Лекса следил за Антоном с утра. Она советует Антону не упоминать о ранениях при общении с милицией.

Антон поднимается в квартиру, обнаруживает две пули, вылетевшие из его тела, и переодевается. Прибывает милиция, включая капитана Шишкина, знакомого Антону. Антон лжёт, утверждая, что отскочил от выстрелов. Он подбрасывает поврежденные пули, чтобы скрыть свои магические способности.

Следователь прокуратуры Ожогин, высокомерный и неприятный человек, забирает тёту Машу для допроса по обвинению в убийстве, несмотря на то, что это была самооборона. Шишкин просит Антона забрать ценные вещи из квартиры тёти Маши, предвидя обыск.

Антон спешит к соседке, собирает её награды, документы, деньги, украшения, оружие (ружье, «Парабеллум» и патроны к нему), фотоальбомы и тетрадь. Он прячет всё это у себя дома, понимая, что и его квартира может быть обыскана. Глава заканчивается тем, что Антон идёт к своему другу Мишке, вероятно, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и найти место для хранения найденных вещей.

Глава начинается с просьбы рассказчика к Мишке помочь спрятать три большие сумки. Мишка, сначала скептически оценив тесную обстановку своей комнаты, предлагает сарай во дворе, где хранит свой мопед. Они договариваются перенести сумки вечером.

Перед этим рассказчик дома сталкивается с матерью, которая, обнаружив окровавленную одежду, думает, что его снова пытались убить. Рассказчик, используя некие скрытые способности (намек на манипуляцию сознанием), быстро успокаивает мать и объясняет ситуацию, включая историю с тётей Машей.

Вечером Мишка опаздывает, и они тайно переносят сумки в сарай. Там, в процессе укладывания вещей, Мишка поранился о гвоздь. Рассказчик останавливает кровотечение с помощью, судя по всему, сверхъестественных способностей. Они выпивают немного вина, обсуждают ситуацию со Светкой и Хляпиком, который, как выясняется, шантажировал Светку фотографиями. Рассказчик решает не мстить Хляпику, так как Светка сама сделала свой выбор. В разговоре упоминается, что Хляпик болен и получил второй шанс в жизни. В конце главы их встречает сосед, дядя Толя, и они расстаются.

Глава начинается с того, что герой просыпается поздно после вчерашнего алкоголя, пропускает утреннюю зарядку. Мать будит его перед уходом, оставляя инструкции о завтраке и одежде. Герой, увидев ненастную погоду, отказывается от зарядки, но практикует магию, чтобы снять головную боль. За завтраком он думает о том, как помочь тёте Маше, и вспоминает о предстоящей тренировке.

По дороге в школу с друзьями Мишкой и Андреем он рассказывает о вчерашних событиях, связанных со стрельбой возле его дома, из-за которой он испачкал школьную форму. На входе его останавливает дежурная учительница из-за отсутствия формы. Герой, притворившись, что его мать работает в РОНО, добивается встречи с директором, который, узнав о стрельбе, разрешает ему остаться в джинсах.

В школе герой встречает Светку, которая ведет себя странно и нервно. Урок географии ведет пионервожатая Русанова, что вызывает недоумение у класса. Герой, шутя, рассказывает Светке вымышленную историю о неверности учительницы, после чего Светка резко покидает класс.

После урока герой звонит Ершову и Степану, договариваясь о встрече с Ершовым и отменяя встречу со Степаном. Он отдает свой дипломат Андрею, чтобы тот отнес его в класс, и бежит к автомату, чтобы позвонить.

На уроке НВП герой обнаруживает, что его место занято Олегом Тараскиным, который сидит рядом со Светкой. Военрук, заметив его в нешкольной форме, после краткого объяснения, разрешает ему остаться. Внезапно в класс приходит капитан милиции Шишкин и забирает героя для следственных действий, связанных с делом тёти Маши.

Вместе с Шишкиным и следователем Ожогиным герой едет к своему дому, где проводится обыск в квартире тёти Маши. Ожогин грубо обращается с героем. Во время обыска герой проводит медитацию в Астрале, где изучает магические свитки и совершенствует свои навыки.

После обыска Шишкин приносит герою повестки: одну в школу за прогул, другую на допрос к Ожогину. В разговоре с Шишкиным герой узнает, что Ожогин пытается подставить тёту Машу, и что хороший адвокат может ей помочь. Шишкин обещает доложить руководству о ситуации. Глава заканчивается тем, что герой остается размышлять о сложившейся ситуации.

В четырнадцатом часу главный герой, Ковалёв, направляется на тренировку по самбо. По пути он становится свидетелем окончания обыска у него дома, проводимого прокурором Ожогиным и его помощником Шишкиным. Ожогин приказывает Ковалёву явиться к нему на следующий день. Шишкин, ничего не найдя (кроме книги, взятой прокурором из библиотеки тёти Маши), оставляет Ковалёву запасной ключ от квартиры. Ковалёв не просит подвезти его к спорткомплексу и едет на автобусе.

На тренировке присутствует лишь треть группы. Тренер Смирнов поручает Кирюхину, самому сильному самбисту, провести разминку. Затем Смирнов уходит, вернувшись позже в сопровождении "динамовца" – опытного самбиста. Смирнов организует спарринги, неожиданно поставив Ковалёва против значительно более сильного Кирюхина.

На удивление всех, Ковалёв, используя внезапно появившуюся силу и скорость, легко побеждает Кирюхина дважды, используя эффективные приёмы. "Динамовец" и Кирюхин поражены. Кирюхин, изначально недовольный, понимает, что Ковалёв значительно улучшил свои навыки.

В конце главы Смирнов объявляет Ковалёву о предстоящих отборочных соревнованиях на первенство города через три недели, предлагая ему представлять "Динамо" среди юниоров. "Динамовец" убеждает Ковалёва принять участие, отмечая его потенциал для победы. Ковалёв соглашается неохотно, но соглашается.

В пятой главе главный герой встречается с Устиновым, который нуждается в его помощи. Устинов везет его к своему руководителю, Михаилу Ивановичу Зотову, полковнику КГБ. Зотов благодарит героя за спасение Устинова и за помощь в возвращении похищенных ценностей, вручая ему премию в 1000 рублей. Далее следует разговор, в ходе которого герой просит Зотова помочь его соседке, полковнику милиции в отставке, несправедливо обвиненной в убийстве, а также узнать информацию о людях, чьи данные он предоставил. Зотов обещает помочь и в том, и в другом. Герой рассказывает Зотову о том, как он расправился с преступниками, похитившими и изнасиловавшими его мать. Зотов, хотя и осуждает самосуд, понимает мотивы героя. В конце главы Зотов поручает Устинову наблюдение за героем, опасаясь его потенциальной опасности, связанной с его необычными способностями. Устинов же советует герою использовать свои способности, чтобы помочь соседке, избегая при этом прямого упоминания о своей роли в этом деле.

Глава 6, озаглавленная «Закон и дышло», описывает попытки капитана Шишкина и подполковника Красавина повлиять на ход расследования дела Киселевой, бывшего полковника милиции, обвиняемой в убийстве по статье 102 (убийство), хотя, по мнению Шишкина, состав преступления сомнителен. Следователь Ожогин, зять областного прокурора Лейдера, заинтересован в громком деле для продвижения по службе, поэтому не склонен к объективности. Красавин понимает, что обращение к Ожогину или даже к городскому прокурору Белкину, враждебно настроенному к ним, бесперспективно. Он поручает Шишкину поискать пути воздействия на Ожогина через его знакомых.

Параллельно описывается ситуация Киселевой в следственном изоляторе. После унизительного досмотра и размещения в переполненной камере с грубыми заключенными, она вступает в конфликт, быстро и эффективно усмиряя агрессивных сокамерниц. За это она получает жестокое наказание – избиение и заключение в карцер, залитый хлоркой. Таким образом, глава демонстрирует беззаконие и произвол, с которыми сталкиваются как следователи, пытающиеся добиться справедливости, так и сама Киселева, оказавшаяся жертвой системы.

Глава 7 рассказывает о визите главного героя в районную прокуратуру для дачи показаний по делу его соседки, Марии Гавриловны Киселевой, которая устроила стрельбу. Прокуратура оказывается старым, обшарпанным зданием. Следователь Ожогин, вместо того чтобы сразу начать допрос, поручает герою набрать воды для чайника. После того, как следователь выпивает чай и ест бутерброды, главный герой, используя свои способности к ментальному контролю, «приказывает» Ожогину закрыть дело за отсутствием состава преступления, указав на то, что Киселева действовала в рамках необходимой обороны. Ошеломленный следователь, после кратковременного оцепенения, соглашается с аргументами героя и быстро оформляет закрытие дела. Вскоре Киселеву освобождают из-под стражи, и Ожогин встречает её с необычайным радушием, предлагая чай и бутерброды. В конце главы, сосед героя, Антон, подъезжает к ней на машине, намекая на свою причастность к неожиданному повороту событий.

В восьмой главе рассказчик, после освобождения соседки тёти Маши из-под ареста благодаря его действиям, встречает её у прокуратуры. Радостная тётя Маша, освобожденная без наручников, вместе с ним отправляется в магазин. Они покупают продукты, включая алкоголь для тёти Маши (чтобы снять стресс), и едут домой на такси. В дороге рассказчик, используя свои магические способности, исцеляет соседку. Дома он оставляет ей продукты и вещи, которые заранее вынес из её квартиры. После ухода тёти Маши, рассказчик отправляется в астрал, где изучает книгу по магическому растениеводству, найденную в библиотеке Гериса. Книга подробно описывает различные магические свойства растений, включая растения-защитники и растения-целители. Вдохновлённый прочитанным, рассказчик начинает эксперимент по выращиванию растения, улучшающего микроклимат в доме, используя увядающую желтую розу. Глава заканчивается возвращением матери рассказчика и семейным ужином.

Девятая глава начинается с новости о съезде блондинки, у которой герои забирали макулатуру. Антон рассказывает друзьям, что был вызван в прокуратуру по делу соседки, застрелившей цыгана, и намекает на то, что они с Мишкой собираются что-то забрать и оставить в квартире бывшей соседки.

В школе Лавруха устраивает перестановки, сажая Антона рядом со Светкой, что вызывает пересуды. Светка, смущаясь, пересаживается к Никитину. Ленка-Жазиль приносит Антону коробку духов "Шанель № 5", намекая на его разрыв со Светкой, но Антон говорит, что духи Светкины. Светка, увидев духи, выбегает из класса, демонстрируя при этом свою фигуру Ленке.

После уроков Антона повышают в разряде по самбо. Тренер Смирнов ставит ему особую программу тренировок, в результате чего Антон превосходно себя чувствует, а его спарринг-партнер Сашка Сорокин — нет. Антон угощает Сашку и Леху Чудинова в кафе. В конце главы появляется Альбина, молодая ведьма, которую Антон выселил из квартиры, и её взгляд оказывает на Антона и его друзей странное, завораживающее воздействие.

Десятая глава рассказывает о встрече Антона с Альбиной, девушкой, которую он подозревает в колдовстве. В кафе Антон с друзьями замечает Альбину и её подругу Ирину. Друзья открыто любуются Альбиной, что вызывает у Антона ревность. После того, как Антон уходит из кафе, Альбина догоняет его и предлагает встретиться. Антон откладывает встречу на субботу. Альбина рассказывает, что переехала в служебную квартиру. Перед расставанием она целует Антона в щеку.

Позже, Ирина и Альбина обсуждают Антона. Ирина восхищается им, признаваясь в своем влечении. Альбина называет Антона своим парнем, хотя он об этом не знает. Глава также описывает, как Альбина получила служебную квартиру, и её разговор с директором, который предупреждает её о временном характере предоставленного жилья. Альбина и Ирина курят после работы, обсуждая Антона и события дня. Альбина упоминает о странном случае с домовым, который произошел ранее.

Антон возвращается домой, кратко общается с матерью, затем идет к тёте Маше, чтобы забрать свои вещи, и к другу Мишке. Они вместе идут в сарай, где Антон оставляет оружие и патроны. Мишка приглашает Антона на следующий день на «базу» за джинсами. Антон возвращается домой, отдает матери часть заработанных денег, объясняя их происхождение выдуманной историей о кладе. В конце главы Антон занимается магией, оживляя желтую розу, и размышляет о расставании со Светланой.

Глава 11 описывает день Антона, наполненный магическими экспериментами и неожиданными событиями. Утром, после тренировки и медитации, он проводит несколько часов в астрале, изучая магическое растениеводство. Захваченный идеей, он планирует магически усыпить цветы в классе химии, чтобы подшутить над учителем. Из-за этого он опаздывает на урок, где Молекула (учитель химии) объявляет контрольную. Антон легко справляется с заданиями, благодаря знаниям, полученным на предыдущем уроке.

После химии, Антон сталкивается со Светланой, которая извиняется перед ним, объясняя, что её шантажировали и что он во всем виноват, после чего убегает в туалет.

На уроке алгебры и геометрии, Антон, рисуя магические конструкты в тетради, привлекает внимание учительницы математики, Натальи Михайловны. Она замечает сходство его рисунков с эскизами из её собственного блокнота, которые она нарисовала после странных снов, где она видела себя ведьмой или волшебницей. Оба понимают, что рисунки представляют собой магические заклинания, и договариваются хранить это в секрете. В конце главы выясняется, что Наталья Михайловна обладает скрытым магическим потенциалом, и Антон замечает, что она ему симпатична.

Двенадцатая глава рассказывает о дне Антона, полном событий. Уроки прошли без происшествий, за исключением того, что классная руководительница строго оценила Свету и Олежку, а Антон получил единственный вопрос по истории от Максима Ивановича. После школы Антон, Мишка и Андрэ отправились на базу вторсырья в поисках ценных вещей. Они решили проверить тряпичный цех, где недавно был новый завоз. Антон нашел старую джинсовую куртку, Мишка — итальянские джинсы, а Андрэ ничего ценного не обнаружил. В конце концов, Мишка угнал электропогрузчик и прокатил друзей до остановки, едва избежав встречи с вахтером. Поездка закончилась из-за севшего аккумулятора, но друзья успели на автобус. Глава заканчивается обсуждением их приключения и решением хранить молчание о краже погрузчика.

Главный герой Антон возвращается домой и обнаруживает, что его друг-лесничий, которого он называет колдуном, оставил 10 килограммов свинины, отказавшись взять деньги. Мать Антона обеспокоена визитом лесника и подозревает, что тот что-то хочет от Антона, возможно, связанные с амулетами (карандашами). Лесник обещает вернуться в воскресенье. Затем Антон узнаёт, что его отец заходил и просил срочно встретиться. Встречаясь с отцом, Антон узнаёт, что тот получил двухкомнатную квартиру в доме с дурной славой (там умерла ведьма, и другие отказывались от квартиры). Антон, используя свои знания (или притворяясь, что знает), советует отцу пустить кошку через порог с молоком, чтобы избавиться от проблем. Отец, сомневаясь, но всё же соглашается. Антон раздаёт лишнее мясо соседям. Вечером он пытается помедитировать, но мать мешает. В конце главы Антон сообщает матери о своём участии в спортивных соревнованиях, что её удивляет, так как он имеет освобождение от физкультуры. Мать подозревает, что с Антоном что-то не так и хочет отвести его к врачу.

В 14-й главе Антон переживает обычный субботний день, включающий уроки и секцию по самбо. На уроках он наблюдает за развитием отношений между своими одноклассниками: Мишка пересаживается к Аленке, Андрэ – к Лариске, а Светка грубо отшивает своего ухажера Олега. Мишка, получив отличные оценки, получает дополнительное время для прогулок, что, как предполагает Антон, связано с проблемами дома.

На секции Антон, готовясь к отборочным соревнованиям, использует Сашку Сорокина как "манекен" для отработки бросков. Заметив упадок сил Сашки, Антон предлагает ему корейский точечный массаж, который значительно улучшает его состояние. После секции Антон замечает охлаждение в отношениях с товарищами по команде.

Затем Антон встречается с Альбиной, ведьмой, в кафе, но из-за пристального внимания к ней, они решают уйти. По пути в её квартиру, они сталкиваются с трудностями в поиске места для ужина, но Антон ловко решает проблему, купив еду в буфете дорогостоящего ресторана, используя взятку. В квартире Альбины их идиллию прерывает пьяный капитан, которого Антон быстро нейтрализует с помощью своего умения.

В квартире Антон обнаруживает, что мебель Альбины – казённая, а сама она живёт в служебной квартире. Внезапное появление её начальника, Николая Васильевича, который ошибочно принимает Антона за любовника Альбины, приводит к небольшому конфликту, быстро разрешенному Антоном с помощью умелого блефа и психологического воздействия. Антон узнаёт о тяжёлой болезни Николая Васильевича и о трудностях в жизни Альбины, связанных с её способностями и отсутствием поддержки. Альбина признаётся в своих магических способностях и рассказывает о своей сложной жизни, полной предательства и трудностей. Глава заканчивается поцелуем Альбины и обещанием Антона помочь ей.

После ужина, закончив работу по дому, герой, Тоша, попросил мать не мешать ему и принялся за изготовление десяти амулетов из карандашей. Мать, заметив его парфюм, расспросила о свидании с девушкой, которой он рассказал о встрече с двадцатилетней блондинкой. После непродолжительного разговора, мать ушла, позволив Тоше работать. Он создал амулеты с двумя типами конструктов: «исцеление» и «регенерация». Задумавшись о большом количестве амулетов, изготовленных им ранее, Тоша начал работу почти до полуночи. После этого, он провел медитацию, а затем переместился в астральный полигон, чтобы проверить конструкты, нарисованные Натальей Михайловной. Все попытки оказались неудачными: конструкты распадались. Затем он переместился в астральную библиотеку, где нашел учебник «Магия крови. Учебник для адептов пятого года обучения». Проведя в астрале несколько часов за изучением первого раздела, посвященного научным основам магии крови и воздействию на составные части крови (плазму, эритроциты, лейкоциты и тромбоциты), Тоша заснул. Проснувшись утром, он обнаружил, что проспал всю ночь, и мать сообщила ему о скором приезде гостей.

В шестнадцатой главе Антон получает срочный вызов от лесника Василия Макаровича. Мать Антона беспокоится из-за частых странных событий, связанных с сыном, и пытается его отговорить идти. Антон, взяв с собой нож, едет с лесником и оборотнем Селифаном на их старое место встречи. На заднем сиденье «уазика» оказывается сильно заколдованная старая ведьма, та самая, что чуть не убила Селифана. Антон, понимая опасность, колеблется, снимать ли с неё заклятие, так как она может его убить. Лесник и Селифан убеждают его, что ведьма, дав клятву своей силой, не сможет причинить им вреда, даже после снятия заклятия. Ведьма клянется больше никогда никому не вредить. Антон, используя нож и носовой платок, берет у ведьмы кровь и прядь волос (действуя интуитивно, основываясь на знаниях о крови как носителе информации), затем снимает с неё заклятие. После снятия заклятия ведьма сильно ослаблена, но после применения Антона «айболита», «хвоста ящерицы» и «регенерации» она быстро выздоравливает и молодеет. Она благодарит Антона, Селифана и лесника, и сообщает, что её зовут Цветана, и она будет жить в Кочарах. Антон дает ей одежду, и она уезжает. В конце главы соседка Антона, тётя Маша, замечает, что ведьма — непростая женщина, способная менять манеры поведения.

В понедельник Светлану не было в школе, и никто не знал причины её отсутствия, включая классную руководительницу. Учительница литературы предложила ученикам навестить Светлану после уроков, поручив это Севке и рассказчику. Однако, вместо этого, рассказчика неожиданно вызвали из школы. К нему приехал сотрудник КГБ, Устинов, который попросил его о помощи ветерану, находящемуся в тяжелом состоянии.

Устинов привез рассказчика в роскошную квартиру, где жил больной старик. Старик грубо встретил их, оскорбляя рассказчика и ведя себя высокомерно. Рассказчик, увидев темную энергетическую сущность в теле старика, отказался оказывать ему помощь, назвав себя не холопом, а старика – не барином.

После этого Устинов рассказал рассказчику, что старик – это на самом деле бывший сотрудник КГБ, Алексей Алексеевич Рыков (работавший под псевдонимом Спиридонов), который был задержан. Рыков сотрудничал с Коломойцевым, бывшим сотрудником церковной службы, и на него был «заказ». Устинов объяснил, что ситуация сложная, и что рассказчик не виноват. Он также заверил рассказчика, что всегда будет на его стороне, и что ему нечего бояться. В конце Устинов отвез рассказчика домой, предупредив его не ходить больше к Кеше (видимо, к кому-то из знакомых).

В 18 главе старик-пенсионер, привлеченный для участия в секретном эксперименте по проверке способностей «Колдуна» (человека с необычными возможностями), из-за своего высокомерия и лжи о своем военном прошлом, сорвал операцию. Зотов, руководитель операции, крайне недоволен и угрожает старику расправой за разглашение гостайны. Выясняется, что старик не воевал, а его «боевые ранения» — результат падения с лошади. Зотов, понимая, что эксперимент провалился, решает найти другого кандидата для проверки способностей «Колдуна», на этот раз — действительно заслуженного ветерана. Устинов, оперативник, который проводил переговоры с «Колдуном», отчитывается перед Зотовым, приукрашивая ситуацию и объясняя неудачу высокомерием «Колдуна». Зотов, понимая, что Устинов скрывает правду, инструктирует его продолжить работу с «Колдуном», но уже с другим, подходящим кандидатом, и при этом сохранять конспирацию. В конце главы Зотов звонит своему другу в Центральный аппарат КГБ, чтобы посоветоваться о дальнейших действиях, опасаясь, что начальство перехватит инициативу и отправит «Колдуна» в секретную воинскую часть.

Глава начинается с дождливого утра. Главный герой, вместо зарядки, проводит 13 минут в Астрале, где изучает книгу по магии крови, предварительно тренируя магоканалы и вызывая Гериса (хотя отклик кажется ему лишь воображаемым). В школу он добирается с друзьями, промокая под одним зонтом. В школе узнают об отъезде Светки в московскую школу олимпийского резерва. На уроке географии герой блестяще отвечает, незаметно исцеляя пионервожатую Ленку Русанову от фурункула с помощью магии. Ленка ставит ему «4», снизив балл за поведение. Никитос сообщает о замене танцев в школьном клубе на дискотеку из-за ухода музыкантов. Герой вспоминает о предстоящем дне рождения Светки и о своих занятиях по выращиванию дубов-защитников и лимона. Ленка Русанова, после урока, обнаруживает полное исчезновение фурункула. После школы герой идёт на самбо. Тренер Смирнов и его помощник решают, что герою достаточно тренироваться в стойке. После тренировки герой делает точечный массаж своему партнёру Саньку Сорокину, исцеляя его от боли в мышцах. Смирнов сообщает о предстоящих отборочных соревнованиях через неделю. Глава заканчивается тем, что герой приглашает Санька в блинную.

В кафе Антон и Сашка встречают Альбину и Ирину. Антон, зная, что Альбина обладает способностью привлекать мужчин, решительно подходит к их столику. Они заказывают много еды и напитков, которые Антон и Сашка несут к столу. Антон заявляет Альбине, что знал, что придёт, на что она отвечает тем же. Сашка, влюблённый в Альбину, начинает неуклюже ухаживать за ней, игнорируя еду и раздражая Альбину. Ирина, сначала раздражённая, затем забавляется ситуацией. Антон останавливает назойливого Сашку. Альбины «магнитное» воздействие на мужчин заметно всем в кафе, но ослабевает, когда Сашка начинает за ней ухаживать. Появляется курсант, пытающийся познакомиться с девушками. Антон предлагает ему побороться на руках, победитель получает девушек. Антон легко побеждает курсанта в армрестлинге. Альбина, случайно или нарочно, упоминает, что Антон будет выступать на чемпионате по самбо. Курсант, впечатлённый, извиняется и уходит, даже угостив девушек мороженым. Сашка, подавленный, уходит. Ирина, неожиданно, идёт к курсантам. Антон провожает Альбину домой. По дороге Антон спрашивает Альбину о её способности привлекать мужчин. Она объясняет, что это происходит, когда она в хорошем настроении. Они видят комендантшу в окне, и Антон незаметно использует магию, чтобы отвлечь её. Антон предлагает Альбине помощь в получении квартиры от её знакомого Николая Васильевича, намекая на свои магические способности. Альбина догадывается, что Антон — колдун (или знахарь). Они садятся на скамейке, и Антон, используя свою магию, помогает Альбине контролировать свою привлекательность. Альбина признаётся, что её уже трижды пытались изнасиловать, но она отпугивала насильников. Антон предупреждает её о возможных опасностях. Глава заканчивается размышлениями Антона о том, как помочь Альбине и о своих планах.

Глава начинается с возвращения Антона домой. Мать проверяет его на запах алкоголя, затем кормит ужином. После ужина Антон рассказывает о свидании с Альбиной, которое ограничилось прогулкой и мороженым. Он затем демонстрирует матери свой эксперимент с растением, объясняя, что оно должно улучшать атмосферу в доме. Разговор переходит к мечте Антона о собственном доме в деревне, что вызывает возражения матери из-за неудобств жизни в сельской местности.

В школе Антона ожидают два сюрприза: отмена субботних занятий из-за обнаружения дохлой мыши в кухне и объявление о праздновании Дня учителя в пятницу. Класс обсуждает подарки учителям, и Антон предлагает купить цветы Лаврухе и директору. На уроке алгебры учительница Наталья Михайловна просит Антона остаться после уроков, чтобы обсудить его необычный рисунок, который он объясняет как геометрические фигуры. Она предлагает продолжить разговор в другом месте.

После уроков Антон звонит Альбине, договариваясь о встрече, и Денису, получая от него номер телефона Геннадия. Идя в школьную столовую, Антон застает своих друзей Мишку и Андрея, задержанных работниками столовой по обвинению в краже котлет. Антон использует свои магические способности, чтобы обездвижить поваров и грузчиков, после чего друзья убегают, захватив с собой котлеты и пирожки.

Дома Антон продолжает заниматься своими растениями. Вечером мать возвращается в плохом настроении, сообщив, что её бывший возлюбленный Валера пропал, оставив квартиру и работу. Глава заканчивается тем, что Антон понимает, что его действия по отношению к Валере были необходимы, чтобы предотвратить более болезненное расставание в будущем.

В 22 главе, после обычных уроков, где Мишка и Андрюха отдали долг за подарки учителю, Верка с близняшками Селезневыми отправились за подарками в город. Вечерние планы включали возможную школьную дискотеку, на которую рассказчик планировал пойти, надеясь привлечь внимание Майки. После уроков рассказчик направился на секцию самбо, где Сашка Сорокин отказался с ним заниматься из-за Альбины. Рассказчик договорился о встрече с фарцовщиком Геннадием для покупки подарков.

На тренировке тренер Смирнов неожиданно вызвал рассказчика на спарринг, требуя полной отдачи. Рассказчик, обладая магическими способностями, сознательно проиграл два раунда, избегая активной атаки, чтобы не демонстрировать свою превосходящую силу. Смирнов, заметив это, поругал рассказчика за пассивность и посоветовал быть более агрессивным в атаке. Он назначил на субботу спарринги со всеми участниками группы.

После тренировки рассказчика ждал Устинов, который попросил о помощи ветерану в Савватеевке. Они поехали в указанный район, где жили в многоквартирных домах, построенных по необычной схеме. В квартире ветерана, Бориса Михайловича, рассказчик, используя магию, быстро вылечил старика от серьезных проблем с сердцем, устранив угрозу смерти. После этого они выпили чай с хозяйкой квартиры, старушкой, чья аура вызвала у рассказчика подозрение. На обратном пути рассказчик задал Устинову вопрос о закрытой комнате в квартире, но тот ничего не знал.

После ухода Устинова, полковник Зотов и начмед Зуйков вошли в комнату, где находился дед Борис Михайлович. Зуйков обследовал деда и с удивлением обнаружил, что его сердце работает как у молодого человека. Дед, чувствуя себя значительно лучше (у него исчезли боли в суставах и животе), выразил желание поблагодарить Устинова. Зотов прервал его, напомнив о необходимости соблюдения секретности. Зуйков назначил деду обследование в поликлинике на следующее утро, строго предупредив о запрете разглашения информации. По дороге в медсанчасть Зуйков выразил восхищение произошедшим, назвав это революцией в медицине, и предложил изучить способности Устинова. Зотов, хотя и поражён, подчеркнул необходимость сохранения тайны, объяснив, что огласка может привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до отправки Устинова в Москву без каких-либо благодарностей. В конце разговора Зотов попросил Зуйкова найти ветерана с больными почками для дальнейшего наблюдения за способностями Устинова, а также пообещал помочь Зуйкову и его жене улучшить здоровье с помощью Устинова. Оба мужчины вновь подтвердили своё обязательство хранить молчание.

В 24 главе герои едут к фарцовщику Геннадию (Гершону Самуэльевичу), живущему в Заречном. Денис, ведя машину с опасной скоростью, молчит, лишь перед домом упоминает о своём обещании жене вернуться пораньше. Гершон, пожилой еврей, встречает их в халате, но быстро переодевается в костюм. После кофе (изумительного, по словам рассказчика), Денис, представив рассказчика как своего хорошего друга, объясняет цель визита: рассказчику нужна недорогая косметика ко Дню учителя (4 штуки). Гершон, заметив журнал «Плейбой» на столике (привезённый подполковником Максимовым из Афганистана), сначала неохотно соглашается на сделку, но под давлением Дениса продаёт рассказчику тени и духи «Пани Валевска» за 100 рублей, а также дарит журнал. В конце главы Денис рассказывает о неприятностях Кеши, который, подарив девушку своим друзьям на день рождения, стал фигурантом уголовного дела об изнасиловании, грозящего ему серьёзным тюремным сроком. Денис также намекает на наличие тайной комнаты в квартире Гершона, но отрицает её существование.

Глава описывает День учителя и школьную дискотеку. Антон, главный герой, дарит учителям дорогую косметику, вызвав у матери, maman, вопросы о происхождении денег. Он использует этот случай, чтобы убедить maman переехать с ним в Кочары, где он планирует жить и развивать свои магические способности, имея больше пространства для экспериментов с растениями и хранения своих вещей. Maman отказывается, но Антон ставит условие: если его дубовые желуди прорастут через три месяца, они переедут.

В школе Антон дарит учителям подарки: астры и «ёлочку» Молекуле (учителю химии), гладиолусы Наталье Михайловне (учителю геометрии), и духи Нине Терентьевне. Попытка подарить духи Марине Александровне (учителю биологии) оказывается неудачной из-за её отсутствия. Лавруха, учитель физкультуры, объявляет внеплановую дискотеку.

На дискотеке класс Антона единственный не в форме, что вызывает недовольство Елены Витальевны Серединой, парторга школы. После концерта, подготовленного младшими классами, и выступления студенток пединститута, начинается дискотека. Антон пытается пригласить на танец Марину Ивановну, но безуспешно. Затем Максим Иванович Карабулак, учитель истории, приглашает Марину на танец, что заканчивается вмешательством Елены Витальевны.

Антон приглашает на танец Наталью Михайловну, и во время танца незаметно подпитывает её магической энергией, что приводит к её недомоганию. После дискотеки, Антон, Мишка и Андрэ курят и выпивают вино, случайно подслушивая разговор учительниц о шампанском и вине. Они обнаруживают, что дискотека преждевременно закончена из-за пьяных одноклассников, Игоря Гаврикова ("Папа") и Лёшки Рыкова ("Кабан").

На улице они находят спящего Максима Ивановича Карабулака, которого Антон, используя магию, быстро протрезвляет. Глава заканчивается тем, что друзья расстаются, а Антон размышляет о прошедшем вечере и предстоящем визите к Альбине.

В 26 главе, озаглавленной «Двойное дно», Денис Устинов размышляет над странным поведением Бориса Михайловича Рогожкина и его жены Лидии Ивановны. За день до визита Антона, Рогожкины радушно приняли Устинова, в отличие от их холодного приёма Антона на следующий день. Устинов помнит Рогожкина как приветливого пенсионера, проводившего занятия с молодыми сотрудниками, а не как отстранённого и сурового человека, каким он показался теперь. Его благодарность за спасение жизни Антона показалась Устинову формальной. Кроме того, Устинова беспокоит закрытая комната в квартире Рогожкиных, в которой, по его убеждению, накануне никого не было.

Устинов делится своими подозрениями с коллегой Ершовым. Он предполагает, что в закрытой комнате прячут кого-то, возможно, их начальника медслужбы, либо группу людей, включая начальника медслужбы. Устинов не понимает цели сокрытия. Ершов, в свою очередь, указывает на очевидность того, что за закрытой дверью что-то скрывают. Устинов просит Ершова о помощи, так как его просьба помочь ветеранам, поступившая от Стасова и Зотова, кажется ему теперь имеющей скрытый смысл, указывающий на тайные планы начальства. Глава заканчивается намеком на предстоящий визит к другому ветерану в следующий четверг.

В 27 главе подполковник Красавин, начальник УУР, получает от заместителя начальника УВД полковника Воронцова поручение. Дело Киселевой, пенсионерки, застрелившей преступника, закрыто за отсутствием состава преступления, и прокурор Ожогин настаивает на её награждении. Красавин должен подготовить соответствующее ходатайство.

Воронцов обеспокоен поведением Ожогина, который резко изменил свою позицию после допроса Антона Ковалева, соседа Киселевой. Воронцов подозревает влияние на Ожогина, аналогичное тому, что повлияло на его решение в другом деле, связанном с его сыном. Он приказывает Красавину, через его оперативника Вениамина, установить контакт и дружеские отношения с Ковалевым, изучив его окружение и связи.

В конце главы Красавин сообщает Воронцову, что пистолет, из которого стрелял цыган, принадлежал участковому Королёву, а пропал он после пьянки в отделе, где присутствовал и Дубовицкий. Красавин подозревает Дубовицкого в продаже оружия цыганам, но понимает, что доказать это сложно. Воронцов, в свою очередь, размышляет о возможности использования своего сына для работы с Ковалевым, учитывая их совместное пребывание в больнице, но сомневается из-за разницы в возрасте. Он также упоминает о связях Ковалева с чекистами и необходимости проверки его возможного участия в деле о фарцовщиках.

В субботу герой проснулся в семь утра, несмотря на выходной, так как мама решила пойти с ним на тренировку по самбо, чтобы поговорить с тренером. Ему удалось убедить маму остаться дома, пообещав потратить премию от КГБ на глупости, притворившись, что пригласил девушку в гости к её подруге Галине Сергеевне. Получив свободу, герой посвятил час-полтора изучению магии крови из найденной книги, которая описывала возможность воздействия на организм на любом расстоянии. Эта перспектива заставила его задуматься о будущем и необходимости переезда в глухую деревню. Связь с Василием Макаровичем планировалось осуществлять через телефон леспромхоза, а с ним самим — через рабочий телефон мамы.

После ухода мамы, герой занялся растениями и медитацией, затем продолжил чтение книги о магии крови. На тренировке по самбо тренер Смирнов отобрал его и ещё троих для спаррингов с опытными самбистами. Герой боролся с Димой (кандидат в мастера спорта), Николаем (перворазрядник) и своим тёской (перворазрядник). Дмитрий, в отличие от Смирнова, обучал его эффективным приёмам, подробно разбирая каждый из них. Герой показал неожиданно высокие результаты, утомляясь быстрее своих партнёров, хотя и скрыл использование магической энергии для подпитки мышц. После интенсивной тренировки, длившейся до половины четвёртого, герой поспешил домой, сославшись на ожидающую его девушку.

Антон, опоздавший на восемь минут, прибывает в квартиру Альбины, где его ожидают она и Николай Васильевич, директор, одетый в строгий костюм. Альбина, в элегантном костюме, встречает его с шутками. Антон просит Альбину заварить чай и, обращаясь к директору, приглашает его в зал. Там Антон, игнорируя скептицизм директора, заявляет о возможности полного излечения его от рака прямой кишки, проблем с печенью, желудком и сердцем. В обмен он требует, чтобы директор отписал Альбине свою квартиру. Директор, после колебаний, соглашается. Антон погружает директора в сон и приступает к исцелению, которое занимает около тридцати минут и требует нескольких перерывов для восстановления собственных сил. Альбина несколько раз заходит в комнату, мешая Антону. После исцеления, Антон, шутя, признается Альбине в симпатии, и она страстно его целует, прося научить её магии. Проснувшийся директор, убедившись в выздоровлении, соглашается отписать квартиру. Антон, накладывая на него заклятие, предупреждает о последствиях разглашения информации о лечении. Внезапно в квартиру врывается жена директора, нападая на Альбину. Антон парализует женщину, а директор, недовольный, получает от Антона пощечину. Антон лечит царапины на пальце директора и жены, используя кровь директора для заклятия, и угрожает им смертью в случае дальнейших проблем для Альбины. После этого, Антон, используя магию, заставляет жену директора забыть произошедшее, а директор уходит. Альбина показывает Антону ключи от квартиры.

Антон отправился на дискотеку, неожиданно взяв с собой Альбину, которая настояла на роли его девушки. По дороге и у подъезда произошли небольшие стычки, связанные с Альбиным желанием быть рядом и Антониным желанием избежать неловких ситуаций, связанных с тем, что отец Антона живет в квартире Альбины. На дискотеке Антон и Альбина вызвали удивление своим появлением. Альбина быстро нашла общий язык с окружающими. Антон встретил там друзей – Мишку с Аленкой и Андрюху с Ларисой. Появление Леонида Фоги с братом и другом добавило неожиданный поворот. Фога сообщил Антону о своей скорой отправке в армию и попросил о помощи своему брату Фоме, у которого сильно болел живот. Антон, обладая магическими способностями, быстро вылечил Фому. В это время Альбина едва не стала объектом приставаний двух парней, но Фома и друг Фоги предотвратили конфликт, а Антон, вернувшись, быстро уладил ситуацию. После дискотеки Антон и Альбина, вместе с Фогой и его компанией, отправились домой. Антон рассказал Фоге о своих отношениях со Светланой. Возле дома Альбины произошел еще один инцидент с братом Хляпика, бывшего парня Светланы, но Антон быстро его уладил. Альбина пригласила Антона к себе, но он отказался, объяснив это своеобразным испытанием. Они расстались, и Антон поехал домой на такси.

Выходные прошли в уборке и готовке с мамой. В воскресенье вечером автор медитировал, занимался «вяленьким цветочком» и рассматривал свои «сокровища»: чемоданчик с кинжалом, коробкой с барабашкой и коробочками, содержащими образцы крови ведьмы, директора завода, его жены и Альбины. Он начал изучать учебник по магии крови, но обнаружил, что книга исчезла из астральной библиотеки, где осталась только его дневниковая запись. В чемоданчике также хранились перстень Борджиа, сережки от лесного хозяина и деньги, часть которых автор уже потратил. Автор заметил, что, если коробка с барабашкой находится в чемодане, мама её не замечает из-за наложенного на него заклятия.

В понедельник автор посетил стадион, помедитировал и собрал дипломат. Разговор с другом Мишкой выявил неудачные свидания обоих с девушками. Андрей сообщил о госпитализации Родьки и Хляпика в травму. Уроки прошли без происшествий, за исключением того, что Карабулак пришёл здоровым. Автор позвонил Альбине, узнав, что директор завода отсутствует на работе. После этого, воспользовавшись отсутствием учителя химии, автор позвонил Василию Макаровичу из леспромхоза, договорившись о встрече на следующий день (выходной – День Конституции) с ним и Селифаном. В школе Наталья Михайловна, учительница алгебры, проигнорировала проверку домашнего задания у автора, в то время как несколько одноклассников получили двойки. После урока она попросила автора достать ей такие же духи, как у него были в пятницу, но автор отказался, предложив их в обмен на пятёрку, а затем соврал, что получил их бесплатно. В конце дня Денис Устинов забрал автора из школы, сообщив о возникших проблемах.

В этой главе Антон и Устинов едут к старушке Зинаиде Павловне Наумовой, бывшему председателю горисполкома, живущей в элитном доме, построенном для партийных чиновников. Антон, обладающий магическими способностями, должен провести над ней лечебную процедуру. В квартире их встречает горничная Злата, которая соблюдает формальности и обращается к Антону на «вы». Антон лечит старушку, используя магические конструкты, которые постепенно улучшают состояние её больных органов. Процедура проходит успешно, и Зинаида Павловна чувствует себя значительно лучше. Однако после процедуры Антон испытывает резкое недомогание из-за чая, оказавшегося неподходящим для его организма. Устинов объясняет, что Зинаида Павловна – легендарная фигура, поднявшая город после войны. В конце главы показано, как за домом Наумовой наблюдают два полковника КГБ и оперативник Ершов, используя бинокль. Антон узнает номер телефона Зинаиды Павловны и обещает ей позвонить через неделю.

В 33 главе Антон, недовольный использованием его кэгэбэшниками для «исцеления» ветеранов, устраивает конфликт с Денисом, водителем, заявляя о нежелании дальше участвовать в этом, опасаясь за свою жизнь. Он осознаёт необходимость создать конфликтную ситуацию с органами, чтобы понять истинные цели «исцелений». Утром Антон, сымитировав плохое самочувствие, приглашает к себе Василия Макаровича и Селифана. Он сообщает матери о своём желании переехать в дом подальше от города, объясняя это преследованием со стороны КГБ, милиции и сектантов, а также необходимостью заниматься магией без помех. Мать, после некоторых колебаний, соглашается. Прибывшие гости — Василий Макарович, Селифан (житель Кочар) и молчаливый «шишок», слуга Василия Макаровича — помогают Антону решить жилищный вопрос. Селифан предлагает купить пустующий дом в Кочарах, который принадлежит сыну умершего соседа. Антон договаривается с ними о поездке на осмотр дома в воскресенье. В разговоре упоминается ведьма Альбина, которой Антон хочет помочь развить магические способности, и тётка Цветана, которая может ей помочь. В конце главы мама Антона решает поехать с ним, а Антон планирует попросить Степана о машине.

В главе 34 Антон Ковалёв, получив разрешение классной руководительницы на участие в городских соревнованиях по самбо, прибывает на отборочные в СК «Динамо». После медицинского осмотра его распределяют в третью группу, где он знакомится с соперниками. Один из них, Вадик Гурьянов, грубо вытесняет Антона со скамейки, провоцируя конфликт. Другой самбист из старшей группы также пытается спровоцировать Антона, но тот, используя ловкий приём, сбивает его с ног. Появившийся судья, Леонид Петрович Крайнов, снимает с соревнований агрессивного Гурьянова-старшего. Крайнов объявляет правила отбора: по одной схватке в каждой паре, победители проходят дальше. Антон побеждает в своей паре с Василием. Затем Алик, один из участников, проигрывает Вадику-младшему из-за неспортивного поведения последнего. В финальной схватке с Вадиком-младшим Антон получает предупреждение за нарушение правил, но всё же одерживает победу, бросив соперника на спину. В итоге Антон становится основным претендентом на городские соревнования, а Алик — запасным. После длительного инструктажа Антон звонит Альбине, сообщая о соревнованиях в субботу в 9:00 в ЦСК и договариваясь о встрече после них для обсуждения её учёбы. В конце главы Антон вспоминает, что не уточнил у тренера о тренировке на следующий день.

В четверг, благодаря Лаврухе, весь класс узнал о предстоящих городских соревнованиях по самбо, в которых участвует Антон. Одноклассники, включая даже Мишку, стали расспрашивать его о времени и месте проведения соревнований, выражая желание прийти поболеть. Антон, устав отвечать, объявил об этом публично на перемене. Наталья Михайловна, учительница геометрии, прервала его и поставила шестерым ученикам, включая Антона, двойки за невыполненное домашнее задание, несмотря на его объяснения об отборочных соревнованиях. После уроков Антон извинился перед учительницей, подарив ей коробку (подарком ко Дню учителя), и побежал в столовую.

За завтраком Антон обсудил с Мишей и Андреем свой предстоящий день рождения. Он предложил собраться у него дома в три часа дня. Друзья согласились, обсудив, кого еще пригласить. Антон решил ограничиться теми, кто сам захочет прийти. После уроков Антон и Мишка пошли за продуктами к дню рождения. Антон купил много продуктов, включая конфеты, шоколад, коньяк и шампанское, используя при этом свои сбережения и магические способности, чтобы убедить продавщицу продать алкоголь несовершеннолетним. По дороге домой они встретили Максима Ивановича, который попросил у Антона денег на водку.

Дома Антона ждал неожиданный сюрприз: неизвестный мальчик оставил ему на лавочке обувную коробку, после чего ушел.

Получив посылку с едой, коньяком и шампанским, Антон обнаружил в ней анонимное письмо, сообщающее, что Светлану шантажировал старший брат Хляпика, Родион, используя её фотографии. В коробке также находились конверты и фотопленки. В одном из конвертов Антон нашел откровенные фотографии Светланы, сделанные в её комнате и на природе. Это вызвало у него сильную боль и обиду. Он спрятал коробку, умылся и вышел на улицу.

На улице Антон позвонил Степану Никифоровичу, попросив его помочь добраться до Кутятино в воскресенье. Степан согласился. Антон удивился, вспомнив, что никогда не называл Степана по отчеству, узнав его отчество от Устинова.

Вернувшись домой, Антон занялся медитацией и изучением учебника по магии крови. По возвращении матери, он рассказал о планах на предстоящий праздник, сообщив о приглашенных гостях и о том, что договорился о машине на воскресенье для поездки в Кутятино. Мать обрадовалась его заботе и хозяйственности.

В день рождения главный герой получил в подарок от матери наручные часы «Ракета». Утром, перед школой, он зашел в «Астрал» (вероятно, виртуальную книгу или программу), где продолжил изучение магии крови. Затем, одетый в праздничный костюм, он купил торт «Лесная сказка» и отправился на урок химии. Учительница, Татьяна Федоровна, в честь дня рождения, освободила его от опроса, но строго наказала опоздавшего ученика Савина. После урока одноклассники поздравили героя, а некоторые попросили подарки. После уроков он готовил дома котлеты к приходу друзей. Неожиданно пришла соседка, тётя Маша, и подарила ему фотоаппарат «Зенит-Е». Вечером пришли друзья с девушками, включая Алину Ким, кореянку. Друзья подарили герою портмоне и ремень. Девушки подарили книги и ручку. После застолья, включающего танцы под музыку, Алина Ким проявляла к герою настойчивый интерес, который ему был неприятен. Приход матери прервал неловкую ситуацию. После совместного ужина с матерью и гостями, герой проводил друзей домой, обсуждая с Мишкой отношения с девушками, в том числе и инцидент со Светкой и Родиком. Герой вспомнил, что не помнит курения до аварии, хотя на самом деле помнит, что бросил курить после неё благодаря Герису.

В 38 главе главный герой участвует в соревнованиях по самбо за общество «Динамо». Его тренер, Смирнов, встречает его у проходной и отправляет мать на трибуны. Герой проходит медицинскую комиссию, после чего ожидает жеребьевки. Соревнования проходят в спортзале, заполненном зрителями и фотографами. Тренер сообщает, что у героя две схватки: против представителей «Спартака» и «Родных просторов». Первая схватка заканчивается быстрой победой героя, впечатлившей тренера. Во второй схватке противник использует оборонительную тактику, но герой всё же одерживает победу по очкам, хотя тренер недоволен его нерешительностью. После соревнований герой дает интервью журналисту, встречается с матерью и Альбиной, которая сообщает о получении квартиры и расставании с директором. Альбина просит героя о помощи в обучении магии, и он обещает познакомить её с ведьмой. Вечером герой встречается с другом Мишкой, и они вместе отмечают победу.

В 39 главе Антон с матерью едут в деревню Кочары смотреть дом для покупки. Их везёт Степан на служебной «Волге». По дороге Степан рассказывает о пропавшем Валере, а Антон и его мать обмениваются репликами, скрывая от Степана истинную цель поездки. Антон, участвующий в соревнованиях по самбо, и его мать уклоняются от прямых ответов на вопросы Степана о его планах на будущее. Они встречаются с лесником Василием Макаровичем, который везёт их дальше. По пути Антон оставляет подношение лесному духу Силантию Еремеевичу, который появляется и указывает им дорогу к дому в Кочарах, используя магию для сокращения пути. В Кочарах их встречает Селифан, оборотень, который помогает им осмотреть дом и прилегающие постройки, включая старый дом, сараи и коровник. Антон обнаруживает могущественный дуб, от которого получает магическую энергию. Антон и Василий Макарович посещают Цветану, ведьму, и договариваются о её обучении новой ученицы. Антон решает купить дом, договорившись о цене с Селифаном и о ремонте с Василием Макаровичем. После обеда у Селифана, Антон и его мать возвращаются в город, используя магический способ, указанный Силантием Еремеевичем. По дороге домой мать сообщает Антону о визите его отца и передаче денег на подарок ко дню рождения.

Полковник Зотов, довольный способностями «Колдуна», планирует отвезти его в Москву к Председателю КГБ, страдающему от серьёзных проблем с почками, которые, по словам Зотова, «Колдун» может решить. Получив согласие генерала Пушкарского, Зотова, скрыв это от начальника Управления, организует поездку в Москву: микроавтобус, двое оперативников (Устинов и Ершов) и начмед Зуйков на случай непредвиденных обстоятельств. Зотов вызывает Устинова, Ершова и Стасова и объявляет о поездке в Москву для лечения важного человека. Устинов выражает опасения, что «Колдуна» могут забрать и отправить в воинскую часть, но Зотов уверяет, что ничего плохого не произойдёт. Зотов поручает оперативникам доставить «Колдуна» в Управление любым способом, разрешая использование снотворного. Стасову дополнительно выдаётся нервно-паралитический газ. Однако, Стасов, взяв с собой других оперативников, заявляет, что сам уговорит «Колдуна», делая Устинова и Ершова лишними. Понимая, что «Колдун» может отомстить за обман, Устинов пишет рапорт об увольнении из КГБ, предвидя возможные последствия и опасаясь за свою жизнь и жизнь коллег. Ершов поддерживает его опасения.

Спустя два месяца после основных событий, в областном УКГБ произошла внезапная смена руководства. Генерал-майор Лифанов был срочно вызван в Москву, а на его место прибыл полковник Киструсс с приказом о назначении. Киструсс немедленно начал чистку, убрав личные вещи Лифанова из кабинета и уволив нескольких высокопоставленных сотрудников, включая заместителя начальника Управления полковника Зотова, начальников нескольких отделов и медсанчасти, а также некоторых оперативных сотрудников. Пятый отдел был расформирован, а его сотрудники переведены на пониженные должности. В Управлении была объявлена внеочередная аттестация всего персонала. Масштабы чистки сравнивались с событиями 1953 года, когда Хрущев увольнял сторонников Берии. На фоне этих событий капитан Устинов, чей рапорт об увольнении уже был подписан Лифановым, ожидал приказа из Москвы, который почему-то задерживался. Вместе с ним в кабинете находился и Ершов, также ожидающий решения нового начальника.