Это продолжение книги "Бастард Ивана Грозного" про Александра, попавшего в Россию 16 века. Главный герой, едва не утративший свои магические способности, пытается жить своим умом и умениями, однако судьба уготовила ему царские почести, царские хлопоты и сказочных помощников и помощниц.
Будьте очень осторожны! Спойлеры.
Краткое содержание создано нейросетью и может содержать фактические ошибки. Оно предназначено исключительно для освежения памяти (например, чтобы вспомнить события прошлой главы или книги) или быстрого поиска места, на котором вы остановились.
Для понимания сюжета, персонажей и авторского замысла рекомендуем обратиться к оригинальному тексту книги.
В прологе происходит диалог между Санькой и Лешим. Леший критикует охоту, утверждая, что истреблять животных в запас и продавать его – неправильно. Санька возражает, объясняя, что это обмен, необходимый для существования его города.
Санька ощущает пустоту в памяти, несмотря на то, что обладает знаниями в области картографии, кузнечного дела, фортификации и кораблестроения, которые он извлек из "той" памяти. Он пьет травяной взвар и продолжает спор с Лешим, который длится уже год, с тех пор как Санька начал строить город в устье Луги.
Город был построен к зиме, благодаря поддержке царя Ивана, который предоставил лес и рабочих. К зиме также прибыли инженеры-строители Бхарма и Иван Выродков, что значительно улучшило процесс строительства.
В первой главе рассказывается о сплаве леса по реке Луга, где Санька, один из лесорубов, сталкивается с завалом. Он останавливает свой плот, чтобы помочь товарищам, но, пытаясь спасти утопающего, сам падает в воду. Ему удаётся выплыть, но спасти никого не выходит. Ночью, у костра, к Саньке являются Леший и Кикимора, прося помощи в борьбе с Водяным, который вредит лесу и реке. Леший объясняет, что Санька обладает силой Гарпии, его жены, и может повлиять на Водяного. Санька, после некоторых колебаний, соглашается. Он отправляется к Водяному, где ему предстоит убедить его навести порядок на реке, угрожая в противном случае вмешательством людей. Водяной соглашается, и Санька возвращается к своим товарищам.
В начале главы лесорубы продолжают сплавлять брёвна по реке. Они замечают, что река размывает берега, и брёвна уплывают. Санька, опасаясь травм, предпочитает плыть на брёвнах, а не в струге. За пять дней они добираются до реки, впадающей в Лугу. Из-за отсутствия подходящих инструментов, лесорубы используют рогатины для работы. Санька вспоминает о своём клевце, который был бы полезен.
Далее плоты разрушаются, и брёвна плывут поодиночке. Лесорубы не останавливаются в Яме, так как опасаются дорогих кабаков.
На реке, впадающей в Лугу, сплавщики обнаруживают поселение Большое Кузёмкино. Местные жители помогают им, пропуская брёвна через плотину. Оказывается, плотина представляет собой залом с двумя шлюзами: один для судов, другой с рыбочерпальным колесом для переправки рыбы через плотину. Санька поражён простотой добычи рыбы.
Лесорубы находят ночлег в домах местных жителей. Санька остаётся в доме молодой вдовы Варвары. После ночи, проведённой вместе, Санька решает остаться в Кузёмкино ещё на сутки. Он помогает Варваре, скосив траву на её покосе. Саньке нравится в Кузёмкино, и он планирует построить там порт.
В третьей главе Санька, оказавшийся советником царя, сталкивается с непониманием и почтением местных жителей, которые падают ему в ноги, приняв за боярина. Он возвращается в дом Варвары, где рассказывает о своей задаче - строительстве порта на реке Луге. Варвара, уважаемая женщина в селе, соглашается помочь Саньке, став его приказчиком и получив жалование.
Далее Санька разбирается с воровством камней, предназначенных для строительства. Он ловит воров и, чтобы избежать насилия, применяет хитрость, угрожая им и их семьям. В итоге, он добивается наказания воров, а также получает обещание от старосты села о выполнении его требований.
Затем Санька приступает к строительству причала, используя остров для возведения моста и пристани. Работы идут успешно, несмотря на нехватку рабочих рук. В конце главы появляется воевода Григорий Андреевич Куракин, который подтверждает важность строительства порта и передает Саньке деньги и ресурсы от царя. Куракин также обещает помощь в обеспечении охраны и провизии, а Санька делится с ним информацией о разбойниках, грабящих купцов.
В главе 4 Санька, столкнувшись с нежеланием местных жителей работать на строительстве города Усть-Луга, решает применить методы, опробованные им ранее в Коломенском. Он пытается создать торговую гильдию, предлагая крестьянам участие в прибыли и доступ к торговле, чтобы стимулировать их труд.
Сначала Санька пытается договориться со старостами, но они привозят все меньше рабочих, особенно в страдную пору. Тогда Санька, понимая, что без крестьян город не построить, прибегает к хитрости. Он объявляет, что не нуждается в их работниках, так как планирует строить торговые дворы и склады с помощью шведских купцов, которые пришлют своих рабочих. Крестьяне, лишенные возможности участвовать в торговле, вынуждены просить Саньку о пощаде и соглашаются работать на его условиях, получая взамен участие в гильдии.
После этого Санька начинает активно развивать город. Он организует водоснабжение, строит жилье для рабочих и привлекает шведских купцов для торговли. Он также решает использовать персидский шелк-сырец, который Москва получает транзитом, для производства тканей, что открывает новые возможности для экспорта.
В это время Санька отправляется в поездку по новой дороге, проложенной к Новгороду, чтобы оценить ее состояние. Дорога оказывается плохой, и он застревает в болоте. Встретив Лешего и Кикимору Любушку, Санька жалуется на усталость и трудности в управлении людьми. Леший советует ему платить работникам небольшие деньги ежедневно.
В ходе разговора выясняется, что кикиморы, ответственные за улучшение местности, исчезли. Санька призывает их, и они предстают перед ним в неприглядном виде. Он отчитывает их за невыполнение задачи, но затем решает использовать их для строительства города, приказав им прибыть "конно и оружно". Кикиморы, заручившись поддержкой оборотней, соглашаются. Леший помогает Саньке вернуться на остров, где продолжается строительство.
В Усть-Лугу прибывает женский конный взвод городской охраны, что вызывает переполох среди мужского населения. Санька, строитель верфи, спешит на площадь, где воительницы выстраиваются для приветствия. Взводная докладывает о прибытии, после чего девицы размещаются в казарме. Санька, осмотрев конюшню, знакомится с говорящим конем-оборотнем, который предупреждает его о себе.
С прибытием кикиморок дела на стройке идут в гору: открывается корчма, работает канцелярия, охраняется казна, а десять воительниц присоединяются к строительству. Санька планирует расширение городка. Вечером в казарме собираются кикиморки и оборотни. Ракшай Мокша, один из оборотней, рассказывает о своем происхождении и даре. Выясняется, что оборотни, как и Санька, связаны с тонким миром, но получают силу от луны. Они предлагают помощь в строительстве, но не могут долго оставаться в человеческом облике. Санька предлагает им жить в городе, используя его солнечную энергию.
Оборотни, приняв человеческий облик, начинают работать на стройке, быстро осваивая плотницкие и каменщицкие профессии. Они вносят вклад в строительство, и Санька расширяет город. В начале ноября Санька отправляет царю Ивану отчет о проделанной работе, включая городскую стену, башни, склады и верфь. Санька также рассказывает о своих способностях к исцелению и о том, как оборотни помогают ему.
В Усть-Лугу прибывает царь Иван Васильевич с большой свитой. Санька обсуждает с царем, Сильвестром и Адашевым вопросы снабжения и торговли. Санька предлагает ввести свои меры измерения и торговли, чтобы город мог развиваться. Царь соглашается, но Сильвестр выражает недовольство. Санька также сообщает о готовящейся войне со Швецией. Царь интересуется воительницами и их нравами, на что Санька отвечает, что они были ханскими пленницами, обученными "блуду гаремному". Царь хочет посмотреть на ромейские танцы, и Санька обещает их организовать.
В шестой главе Санька, используя секретный выход, уходит из бани, где царь Иван и Сильвестр развлекаются. Он обнаруживает, что боярин Адашев тяжело болен, возможно, отравлен. Адашев просит Саньку, обладающего даром исцеления, помочь, но тот признается, что дар не работает. Адашев падает без сознания, и Санька вызывает кикимор, чтобы те помогли. Кикиморы говорят, что помочь может только вампир. Санька, не зная, что делать, вызывает вампира, чтобы тот вытянул яд из Адашева. Вампир соглашается, но требует в качестве платы три человеческие жизни, которые Санька должен будет выбрать сам. Вампир высасывает яд, и Адашев приходит в себя. В этот момент в комнату входит царь, который видел вампира. Санька пытается скрыть произошедшее.
После этого царь, Адашев, Сильвестр и Санька продолжают застолье. Адашев и Сильвестр вскоре уходят. Царь, оставшись с Санькой, рассказывает ему, что объявил его своим наследником, чтобы выявить врагов. Санька шокирован.
На следующее утро, после совместного завтрака, они осматривают город, построенный Санькой. Адашев хвалит работу Саньки, а царь молчит. Санька делится с Адашевым своими опасениями по поводу своего нового статуса наследника и покушений на Адашева. Адашев уверяет его, что все будет хорошо, и что он уже договорился с вампиром. Санька рассказывает Адашеву о сделке с вампиром, и Адашев выражает опасения по поводу этого союза. Санька же, в свою очередь, решает, что будет дальше.
В 7 главе царь Иван осматривает хранилище казны, где охраной служат кикиморы, которых Александр считает более надежными и послушными, чем мужчины. Сильвестр, духовник, проявляет интерес к кикиморам, что вызывает недовольство царя. Александр получает информацию о таможенных сборах и проблемах с поставками, а также о долгах бояр и дьяков.
Внезапно в хранилище происходит трагедия: Никита Захарьин, брат жены царя, падает и умирает. Ракшай, помощник Александра, признается в убийстве. Вскоре умирает и второй Захарьин, Григорий. Сильвестр предполагает, что они стали жертвами упырей. Царь в шоке, а Александр понимает, что его действия привели к смерти влиятельных людей, что может повлиять на ход истории.
В конце главы Александр и Адашев, друг Александра, тяжело переживают произошедшее. Адашев в отчаянии, а Александр пытается его утешить. Сильвестр рассказывает о том, что Захарьины, возможно, были колдунами, и их смерть может привести к последствиям.
Глава 8 повествует о событиях, произошедших после болезни царя. Пётр Иванович Шуйский, воспользовавшись временным влиянием, пытается командовать людьми Александра, но тот, выслушивая советы, не спешит им подчиняться. Шуйский, подвыпив, намекает на родство Александра с Захарьиными и его возможные планы против них. Александр, притворяясь пьяным, раскрывает, что его не считают родичем, и намекает на то, что является прямым наследником престола после указа царя о снятии с наследования сына Дмитрия. Шуйский пытается узнать планы Александра относительно Глинских, но тот советует ему дружить с ними. Александр намекает на то, что знает о причастности Шуйского к пожару и о его сговоре с Захарьиными.
Далее следует разговор Александра с царем о шведах, которые, по его предсказанию, попытаются отвоевать Орешек, Усть-Лугу и Ивангород. Александр предсказывает, что торговля со Швецией прекратится из-за выгодных цен от англичан. Затем Александр признается царю, что не беса, а упыря видел у постели Адашева, и что именно он убил Григория и Никиту. Он рассказывает о своем сговоре с упырем, который теперь угрожает жизням близких Александру людей, включая царя.
В бане царь, Адашев и Александр обсуждают произошедшее. Царь, узнав правду, не расстраивается, а радуется, что не нужно ссылать жену и сына. Александр признается, что ему нужно пять душ для упыря. Царь, возмущенный, не знает, что делать, и опасается за свою жизнь. Александр предлагает отдать упырю татя, но царь не соглашается, считая, что у всех есть душа, которую нельзя губить.
После отъезда царя в Ивангород Александр начинает строительство крепости в Усть-Луге. Он объясняет Выродову, как будет строить стены из монолита, используя цемент, песок и щебень. Выродов, впечатленный, соглашается сотрудничать, и Александр предоставляет ему свободу действий в строительстве, предлагая использовать цемент для скрепления камней.
После приезда архитектора Выродкова Санька сосредоточился на строительстве флота для будущей войны со Швецией и Ливонией. Он понимал, что Россия стремится к выходу к Балтийскому морю. Санька начал строить четыре больших стапеля для кораблей, используя привозные материалы и местные ресурсы. Он разработал технологию защиты железных гвоздей от коррозии. К апрелю был готов первый корабль.
На весеннюю ярмарку прибыли шведские и ганзейские суда. Санька продавал товары, скупал медь и олово, получив значительную прибыль. Он предоставил приоритет в закупках местным крестьянским общинам, что вызвало недовольство новгородских купцов. Один из них, Никляев, предъявил грамоту на проезд в Швецию, но не имел корабля. Санька предложил ему свой, морской, двухпалубный корабль.
После осмотра верфи и кораблей, Никляев согласился на сотрудничество. Санька пригласил купцов в баню, где они хорошо провели время. За застольем Санька вступил в спор с купцами о выгодах торговли, вызвав недовольство.
Санька решил отправиться в плавание вместе с купцами. Он подделал грамоту от имени царя, чтобы легализовать своё путешествие. Кикиморки, работавшие в городских заведениях, активно развлекали и разоряли гостей ярмарки, принося доход в казну. Санька передал управление городом Выродкову и вместе с купцами отплыл в Выборг.
Десятая глава начинается с описания быстроходной яхты Александра, прозванной "шхуна-бриг" из-за необычной конструкции парусов. Корабль, построенный для плавания по рекам, теперь бороздит морские просторы, направляясь к Выборгу. Никляев, спутник Александра, отмечает необычный дизайн корабля и его небольшую вместимость, но признает его скорость. Яхта идет со скоростью до 15 узлов.
Александр, используя внутреннюю карту, определяет курс и расстояние до Выборга, учитывая необходимость обхода островов. После предупреждения впередсмотрящего о приближении земли, команда замечает остров Сескар. Александр отдает команды, и корабль меняет курс. Он испытывает прилив гордости и облегчения, ощущая, что его мечта о собственном государстве, пусть и ограниченном кораблем, сбылась.
Вспоминая прошлое, Александр размышляет о своей физической работе и о том, как его мозг отдыхал, сосредоточившись на простых задачах. Он и его команда, одетые в теплую одежду, обсуждают с Никляевым вопросы найма экипажа и грамотности. Никляев удивляется грамоте Александра, а также упоминает слухи о другом наследнике царя Ивана Васильевича, получившем имя Александр.
Александр вспоминает, как писал посольскую грамоту, и Никляев отмечает ее необычный стиль. В конце главы Александр, стоя на баке, внезапно слышит музыку и видит выступление Сюзи Кватро, что вызывает у него восторг. Он понимает, что музыка, которую он помнит, теперь доступна ему в любой момент, и наслаждается ею, в то время как команда не слышит ничего, кроме шума моря.
В 11 главе Санька, находясь на корабле, рассчитывает курс, радуясь попутному ветру. Он вспоминает, как изучал немецкий язык в школе и решает использовать его, чтобы выдать себя за шведа. Купец Никляев, не понимающий немецкий, удивляется знанию Санькой языка и рассказывает о немецких купцах, которые используют переводчиков. Санька, используя немецкий, сообщает, что у них есть соболи и лисы на продажу.
Затем Санька приказывает убрать топселя, чтобы замедлить ход корабля, и меняет курс, ориентируясь на глубину и землю. Он пытается определить местоположение, вспоминая случай, когда ему удалось, полагаясь на интуицию, вывести катер из тумана. Он приказывает лево руль, ориентируясь на ощущения, и, найдя устье реки, сажает корабль на мель.
Купец возмущен, но Санька объясняет, что они будут ждать прилива. Команда устраивает ужин на палубе, и Санька, наслаждаясь видом на берег, размышляет о строительстве флота и о том, как его действия уже меняют ход истории.
Ночью на корабль нападают. Санька, услышав выстрелы, выбегает на палубу и вступает в бой. Он успевает выстрелить, но получает удар и теряет сознание.
Очнувшись, Санька понимает, что связан и находится на другом судне, сильно пахнущем рыбой. Он предполагает, что его похитили финские рыбаки. Его допрашивают на немецком, который он принимает за шведский. Он пытается говорить, но ему больно. Его бьют, и он снова теряет сознание.
В конце главы выясняется, что Саньку захватили в плен, и его личность раскрыта. Оказывается, он Александр Ракшай, наследник российского престола.
В 12 главе Александр, очнувшись после ранения, обнаруживает себя в темнице. Он ослеп и понимает, что его допрашивают. Ему сообщают, что он был ранен при попытке проникнуть на территорию Швеции, а его команда убита. Магистр ордена Серафимов, допрашивающий Александра, раскрывает, что тот находится в плену уже три дня. Александр узнает, что его обвиняют в шпионаже и грозит виселица. Он пытается выяснить судьбу купца, с которым плыл, но выясняется, что тот не был на корабле.
Магистр предлагает Александру сделку: его тайно переправят на родину, если он подпишет документ о лояльности к Швеции. Александр, уставший и сломленный, соглашается, желая лишь вернуться домой.
В это время в замке собираются епископ и магистр, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Они обсуждают личность Александра, его возможную связь с гибелью царя Ивана и планы по освобождению Финляндии от Швеции. Магистр демонстрирует епископу новое оружие, которое, по его мнению, привез с собой Александр. Они решают воспользоваться ситуацией с Александром, чтобы достичь своих целей.
Адашев три дня искал Ракшая и нашёл его в рыбацкой деревне Вистино. Ракшай, оказавшийся ослепшим после кораблекрушения, рассказал, что плыл с купцом Никляевым, но корабль разбился, а вся команда погибла. Адашев сообщил Ракшаю, что царевич Иван и царь Василий умерли, и по завещанию Ракшай теперь наследник престола. Ракшай, шокированный новостью, не хотел принимать трон, но Адашев убедил его ехать в Москву. После этого они отправились в Усть-Лугу. Там Ракшай, чувствуя себя плохо, попросил Марту и других кикимор попарить его в бане. В бане Ракшай расслабился, погрузился в сон и начал видеть сны, в которых он летал над местностью и видел себя в тонком мире. Проснувшись, он поблагодарил Марту и уснул на царской перине.
На следующий день после похорон Ивана Грозного, государственные деятели во главе с Адашевым и Данилой Захарьиным-Юрьевым, обсудили с Александром (Санкой), наследником престола, планы обороны от возможного нападения шведов, предсказанного Санькой. Александр, несмотря на слепоту, внес существенные коррективы в план. Он предложил официально уведомить шведского короля о появлении торговых портов на Балтике и пригласить его посла для заключения соглашения о сотрудничестве, а также пригласить ливонских послов для переговоров.
После ночи, проведенной в Усть-Луге, кавалькада направилась в Великий Новгород. Санька, пользуясь возможностью, провел ночь в повозке, где, воспользовавшись слепотой, совершил переход в тонкий мир, экспериментируя с Мартой, одной из кикимор. Эксперимент увенчался успехом, укрепив их связь и изменив положение Марты среди кикимор.
По пути в Новгород Санька обсудил с Адашевым вопросы государственного управления. Он поделился своими планами по укреплению обороны, включая строительство флота на реке Вороне для нападения на Азов и Тавриду, развитие литейного производства для изготовления оружия, а также предоставление преференций шведским купцам. Обсуждались также вопросы отношений с Ливонией, необходимость подготовки к войне с Крымским ханством и Османской империей, а также проблемы, связанные с церковью и влиянием Сильвестра и Макария. В итоге, прибыв в Великий Новгород, они продолжили обсуждение насущных государственных дел.
Глава 15 начинается с въезда Саньки в Великий Новгород, где его встречают колокольным звоном. Он переодевается в царские одежды и, благодаря своим тренировкам с биополем, может постоянно находиться в "виртуальном мире", что улучшает его восприятие и боевые навыки. Он видит себя и окружающих как в компьютерной игре, что дает ему круговой обзор.
В Новгородском Кремле Санька отказывается от охраны, предпочитая проверенных кикимор. В соборе Святой Софии он встречает Сильвестра, который, узнав о потере Санькой зрения, предлагает помолиться вместе. Во время службы Санька размышляет о своих новых способностях и о том, как ему жить дальше. Он может видеть "ауру" людей, но не может напрямую воздействовать на их энергию.
После службы Санька, Сильвестр и архиепископ Пимен отправляются во дворец воеводы. В пути Санька, Адашев и Сильвестр обсуждают церковные вопросы. Сильвестр жалуется на "иосифлянскую ересь" и бояр, а Санька высказывает свои взгляды на церковную политику, критикуя "нестяжателей" и их взгляды на власть. Он считает, что им нужно строить храмы, а не разрушать, и что предательство он не потерпит.
В итоге, Санька решает навестить Максима Грека в Троице-Сергиевом монастыре, чтобы обсудить вопросы веры и государственного устройства. Он хочет, чтобы Максим Грек обустроил новый собор, но при этом подчеркивает, что ему нужны все епископы живыми и здоровыми, и что он будет принимать решения, основанные на его собственном видении будущего России.
В главе 16 Максим Грек, старый монах, неохотно соглашается стать первым патриархом Московским по настоянию Александра (Сашки), который теперь царь. Александр планирует получить признание Русской церкви Константинопольским патриархом, для чего отправляет Сильвестра в Константинополь. Александр коронован, и после пышного пира, где гости напиваются, Грек получает должность настоятеля Симонова монастыря.
Вскоре после этого в Москву прибывает английский купец Ричард Ченслер, который на самом деле оказывается разведчиком. Александр, заподозрив обман, допрашивает Ченслера, используя методы давления и угрозы пыткой, чтобы выяснить истинные цели его визита.
В главе 17 Санька, оказавшийся в роли царя, убеждается в правоте своих подозрений: англичане действительно прибыли в Русь с тайной целью – захватить северные территории. Чтобы скрыть истинные намерения, они распространили ложную информацию среди акционеров и властей, прикрываясь планами торговли с Китаем.
Санька, помня историю, когда англичане пытались закрепиться в Архангельске во времена Смуты, решает действовать решительно. Он допрашивает захваченных английских капитанов, узнает о цели экспедиции и, применив хитрость, объявляет об изъятии товаров в казну, а самих англичан отпускает, отправив их с письмом к королеве Марии Тюдор, в котором излагает суть обмана. В качестве посла к королеве Санька назначает Осипа Григорьева Непею Вологодского, известного своей упрямостью и представительностью.
После решения вопросов с англичанами, Санька проводит церемонию присяги новообразованной гвардии, лично благословляя каждого бойца и награждая памятной золотой медалью. Затем следует торжественный обед, после которого Санька удаляется в опочивальню.
В это время англичане и русский посол отправляются в путь. Послу вручают грамоту, напутствия и припасы.
Далее Санька пытается разобраться в делах управления государством, в частности, в финансовой отчетности. Он вызывает казначея Фёдора Сукина, чтобы узнать о состоянии казны. Сукин признается в сложностях ведения учета, ссылаясь на неточность подсчетов и разные оценки стоимости. Санька, понимая проблему, пытается ввести систему учета, но сталкивается с непониманием казначея.
Вечером к Саньке является Леший, которого он поминал. Санька просит совета о том, как разобраться с учетом казны. Леший советует обратиться к кикиморе, которая, будучи дочерью князя и воспитанницей монастыря, должна быть образованной. Леший также забирает с собой молоко и мармелад для своей возлюбленной.
В главе 18 Александр, столкнувшись с необходимостью упорядочить финансовые дела, начинает вести собственную казну. Он обнаруживает в ней золотые монеты с чужим гербом, серебряные гривны (бруски) и различные монеты, включая копейки и полушки. Александр понимает, что существующая система мер и весов требует изменений, и начинает изучать старые меры, в частности, "осьминники", которые использовались для измерения объемов.
Ему претит заниматься государственными делами, и он мечтает о перекладывании обязанностей на кабинет министров. В казне Александра обнаруживается значительная сумма денег, а также "опричные книги" с информацией о жаловании служилых людей.
Александр решает заняться конным многоборьем, но его лошадь не обучена сложным упражнениям. Он обращается за помощью к конюшему Ивану Петровичу Фёдорову, который рекомендует ему Василия Ошанина, опытного наездника из "тысячников" (служилых людей, набранных Иваном Грозным).
В разговоре с Ошаниным Александр узнает о его земельных владениях и о проблемах с монастырскими землями. Александр решает помочь Ошанину, поручив ему разобраться с земельными спорами и создать конный завод. Он также просит Ошанина обучать его верховой езде.
Александр, используя свое "внешнее зрение", успешно осваивает верховую езду, несмотря на необходимость притворяться слепым. Он размышляет о своем состоянии здоровья и о том, что ему не удается сканировать свой организм.
В конце главы Александр и Ошанин планируют поездку по Звенигородской дороге для осмотра земель под конные заводы, а также разрабатывают план межевания пустующих земель. Александр выдает Ошанину грамоту для сельских старост, наделяя его особыми полномочиями по межеванию земель.
В главе 19 царь Александр размышляет о церковной системе и решает поговорить с митрополитом Макарием о возможности получения для Руси своего патриарха. Александр предлагает обратиться к Константинополю с просьбой назначить Максима Грека, который уже много лет находится в заключении, патриархом. Макарий поддерживает идею, и они решают отправить Сильвестра в Константинополь для переговоров, а также подготовить собор для принятия решения.
В это же время Сильвестр отправляется в Константинополь в сопровождении царского полка под командованием Алтуфьева, которому поручено закупить корабли для посольства и подарков. К посольству присоединяется отряд кабардинского князя Амашука Канукоева. Также в посольство отправляется Федор Вокшерин, которому поручено отправиться в Краков с известием о взятии Астрахани и попытаться заключить союз с Польшей против Крымского ханства.
Александр, вспоминая о своей способности видеть тонкий мир и управлять телом Петра Алтуфьева, решает использовать эту способность для помощи в строительстве флота. Он навещает Петра в Коломенском, где тот руководит работами по изготовлению кораблей. Александр объясняет Петру, что теперь он будет его глазами и руками, и поручает ему отправиться в Константинополь для изучения судостроения. Александр просит Петра сопротивляться его влиянию, чтобы научиться взаимодействовать. Вечером Александр проводит совещание с боярами, а затем обсуждает с Петром детали предстоящей поездки и дает ему наставления.
В главе 20 Санька, управляя телом Петра Алтуфьева, продолжает экспериментировать с "тонким миром". Он обнаруживает на теле Петра энергетические точки, по которым циркулирует энергия, и пытается воздействовать на них. Обнаружив у Петра проблемы с потенцией, Санька вызывает Марту и ее помощниц, чтобы те помогли. После неудачной попытки Санька сам пытается исправить ситуацию, воздействуя на энергетические точки.
После этого Санька дает Петру наставления о предстоящей поездке и поручает ему важную миссию.
Спустя два месяца после коронации Санька, испытывая депрессию, решает воспользоваться помощью кикимор, с которыми у него заключен договор. Он предлагает им открыть сеть кабаков в Москве, где они будут собирать информацию и следить за порядком. Кикиморки соглашаются и рассказывают Саньке о древнем капище под Кремлем, где они собираются в "ведьмин день".
Санька, переодевшись в плотника, отправляется в Москву, чтобы найти место для кабаков и начать подготовку к их открытию. Он вспоминает о пожароопасности деревянных построек и о том, как перенес пороховые склады из Кремля. Он проходит через Варварские ворота, направляясь в плотницкую слободу, и находит постоялый двор, где планирует остановиться.
В главе 21 Санька, выдавая себя за плотника, прибывает в гостиный двор в Москве, чтобы встретиться с корчмарём Фролом Петровичем. Он сообщает, что ему поручено от Петра Алтуфьева, управляющего царской верфью, предложить корчмарю взять на откуп хмельное торжище. Корчмарь, сначала сомневаясь в правдивости Саньки, узнаёт в нём боярина Ракшая, сына кузнеца Мокши. Санька объясняет, что ему поручено это дело, так как он не разбирается в торговле.
После осмотра гостиного двора, Санька предлагает корчмарю создать сеть питейных дворов, где будут подаваться еда и напитки, включая самогон, который Санька планирует производить. Они договариваются о сотрудничестве, и Санька обещает предоставить деньги, девок для работы и помощь в организации.
Затем Санька размышляет о строительстве питейных дворов, рассматривая различные варианты расположения. Он решает, что наиболее подходящим местом будет пустырь недалеко от Варварских ворот, где можно будет использовать имеющиеся ресурсы и построить подвалы.
После этого Санька возвращается в Коломенское, где встречается со своей семьёй. Он обедает с родителями и братом, обсуждая текущие дела. Отец Саньки, Мокша, выражает надежду, что Санька сможет принести пользу народу.
После обеда Санька отдохнул в своей спальне с большими круглыми окнами. Затем он переоделся в боярское платье и осмотрел территорию верфи, где рабочие строили корабли. Он пообщался с молодым мастером, который рассказал о строительстве кораблей и обучении учеников. Санька посетовал, что не успел познакомиться с мастером Фролом, который уже умер.
Затем Санька осмотрел цеха, где производили продукцию для строительства. Он поднялся на гору, чтобы осмотреть Кузнецкий двор, и после этого переместился в свою келью, где начал делать эскизы питейных дворов. Он представлял их в виде квадратных зданий с внутренним двором, гостиницей, складом, кухней и рестораном, а под ними — забетонированный погреб.
Вечером Санька отправился в баню с Мокшей, где они парились и делали массаж. После бани Санька вернулся в келью, а утром, после утренней молитвы, переоделся в боярское платье и отправился в Москву. Он договорился с Мокшей, чтобы тот запряг дрожки.
В Москве Санька встретился со старостой и бригадиром рабочих, чтобы показать им место для строительства. Он решил построить комплекс зданий, включающий винные и пивные "поварни", погреба, ледники, овины, амбары, мельницы, бани и дома для обслуги. Для мельниц он планировал использовать реку Яузу.
Затем Санька отправился в гостиный двор, где встретился с купцами, чтобы предложить им долю в строительстве питейных дворов. Купцы не сразу согласились, но Санька убедил их, предложив выгодные условия. Он планировал выкупить их склады и войти в долевое участие, чтобы развивать государственные отрасли.
На обратном пути в Коломенское Мокша посоветовал Саньке обзавестись атрибутами боярина, включая свиту и накладную бороду. Санька осознал, что ему нужно изменить свой облик, чтобы соответствовать роли боярина.
В 23 главе Санька, облачившись в парик и бороду, оценивает свой новый облик. Он обсуждает с кикиморкой Мартой свою силу и ее влияние на окружающий мир, а также необходимость в охране и войске. Санька планирует набрать в охрану четырех конных охранниц из местных, а для строительства крепости ему нужны работники. Марта обещает помочь с поиском работников, в том числе оборотней, и заключением контрактов от имени Саньки.
Далее Санька осматривает склады и обнаруживает поташ, который может быть использован для производства пороха. Он встречается с купцом Строгановым, обсуждает с ним продажу поташа и узнает о его связи с Уралом и серебряными рудниками. Санька предлагает Строганову сотрудничество в освоении этих рудников.
В конце главы Санька, после семи дней затворничества, принимает решения по государственным делам. Он назначает Адашева для решения текущих вопросов, а также принимает шведского посла и купца Строганова. Санька приказывает построить военные гостиные дворы на основных дорогах вокруг Москвы, объявляет о призыве крестьян на военную службу и планирует реформы в пушечном приказе.
Затем Санька встречается с митрополитом Макарием, которому он демонстрирует свою власть и силу. Он обсуждает с Макарием вопросы строительства храмов, борьбы с язычеством и необходимость создания духовной академии. Санька предлагает Макарию возглавить академию, и тот соглашается.
В главе 24 царь Санька быстро договаривается с купцом Аникеем Строгановым о поиске меди и серебра на реке Каме и прилегающих территориях, выделяя ему средства и разрешая строить городки с укреплениями. Затем в палаты вводят шведского посла, иезуита Микаэля Агриколу. Санька, испытывая страх и пытаясь понять, как себя вести, решает выслушать посла. Посол передает верительную грамоту, в которой король Швеции предлагает обсудить отношения через послов. Санька, зная историю и понимая, что шведская война может начаться из-за обиды, предлагает открыть торговые представительства в Москве, Рязани и Казани, а также просит прислать рудознатцев. Бояре выражают недовольство, но Санька подавляет их. Он предлагает шведскому послу торговые соглашения, но посол начинает его "охмурять". Санька, вспомнив тактику общения с цыганами, "отключается" и погружается в подпространство. Он понимает, что посол пытается ввести его в транс, используя заложенные в него установки. Санька чувствует потребность согласиться со всем, что говорит посол, но понимает, что это результат воздействия. Он видит внутренний мир посла и получает информацию, что подчиняется только определенным звукам. Санька выходит из транса, предлагает послу осмотреть столицу и откладывает дальнейшие переговоры. Он просит Адашева прочитать, что говорил посол, и понимает, что тот пытался его обмануть. Санька решает "охмурять" посла в ответ. После обеда Санька и Адашев обсуждают планы по строительству военных городков, а также проблемы с расточительностью двора. Санька объезжает стройки, где идут работы, и узнает, что строительством руководит Ракшай, сын Мокши. Санька предлагает Адашеву занять должность главы нового "Приказа тайных дел", который будет следить за управлением государством и расследовать преступления. Адашев соглашается, и Санька дает указания по организации приказа.
В главе 25 Александр, переодетый в боярина, посещает пороховое производство на реке Неглинной. Он обнаруживает, что там используются механизмы, аналогичные его мельницам в Коломенском. Мастер порохового дела, Емелька Тимчук, оказывается больным, но Александр узнает от него о новых методах производства пороха, в частности, о добавлении ямчуга (селитры) для улучшения качества. Александр, понимая, что его знания не так уж и уникальны, решает поделиться опытом, предлагая мастеру посетить Коломенское для обучения новым технологиям.
Далее, Александр встречается со шведским послом Микаэлем Агриколой. Он демонстрирует ему военную мощь России, но не раскрывает всех секретов. Александр предлагает Швеции союз, предлагая им помощь в завоевании Ливонии и Польши, но подчеркивает, что Россия не заинтересована в этих землях для себя. Он предлагает разделить сферы влияния, намекая на возможность сотрудничества.
После переговоров, Александр обменивается подарками с шведским послом. Затем глава переходит к описанию начала Ливонской кампании. Русские войска переходят границу, не объявляя войны, а лишь требуя возврата долгов. Они захватывают крепость Ивангород, применяя артиллерию. После сдачи крепости, русские войска не предпринимают штурмов других крепостей, а начинают эвакуацию населения Ливонии на территорию России.
В конце главы, воевода Куракин, руководя эвакуацией, размышляет о плане кампании, разработанном Александром. Он сталкивается с соблазнами, но следует указаниям царя. В это время появляется угроза в виде армии ливонских рыцарей, и Александр размышляет о дальнейших действиях, советуясь с Мартой.
В 26 главе Санька, помня о кикиморах, прибывших в Усть-Лугу на оборотнях, решает привлечь их к строительству военных гостевых дворов, предлагая взамен отмену облав на оборотней. Он заключает договор с тремя главами родов оборотней, работающих на стройках под Москвой.
Марта, старшая кикимора, предлагает поднять оборотней из Ливонии, которые враждуют с рыцарями, чтобы помочь в войне. Санька соглашается, обещая оборотням души убитых врагов. К концу дня он получает согласие 380 ливонских оборотней.
В это время рыцари, направляясь к Мариенбургу, сталкиваются с оборотнями в бою. Оборотни, способные превращаться в зверей, нападают на рыцарей, используя скорость и ловкость. Рыцари, не понимая, с кем сражаются, терпят поражение. Архиепископ Вильгельм Гогенцоллерн и его помощник погибают.
После битвы Санька и Марта обсуждают дальнейшие действия. Волколаки, предводительствуемые Кроком, хотят продолжить набеги. Санька, опасаясь последствий, предлагает им воевать как люди, но Крок объясняет, что их оружие и доспехи отличаются от человеческих. Санька, чтобы понять природу оборотней, проникает в сознание Крока, видит его способность превращаться и контролирует его. Он выясняет, что оборотни могут создавать энергетическое оружие и доспехи, а также контролировать свою форму. Санька понимает, что оборотни – это звери, принимающие облик людей, а не люди, превращающиеся в зверей. Крок признает Саньку повелителем.
В 27 главе Санька, встретившись с существами, называющими себя Кроками, обсуждает с ними их прошлое и планы. Кроки, ранее служившие деспотичному правителю Малроку, теперь хотят завоевать мир с помощью Саньки. Санька, не желая воевать, но и не отказываясь от помощи, предлагает остаться друзьями и подумать над ситуацией.
В Москве Санька торжественно встречает вернувшееся войско из Ливонии. На заседании Боярской думы он подвергается критике за свои действия, особенно со стороны князя Мстиславского, который обвиняет его в нарушении традиций и превышении полномочий. Санька отвечает, что не видит смысла в войне за земли, и обвиняет бояр в нелояльности и предательстве. Он объявляет, что отныне будет приглашать бояр на заседания по своему усмотрению, а также разрешает тем, кто хочет, уехать в Литву.
В ходе спора боярин Долмат Карпов нападает на Саньку с мечом, но Марта, его помощница, защищает его. Санька получает ранение в ногу, ему перерезана артерия. В возникшей суматохе кикиморы, подчиненные Марте, помогают защитить Саньку и его сторонников.
Санька, понимая серьезность ранения, с помощью Марты проводит операцию по сшиванию артерии. После операции он приходит в себя, осматривает рану, накладывает повязку и вызывает Адашева и Алтуфьева. Они обсуждают произошедшее, а также бунт в думе и арест мятежников. Санька приказывает провести дознание и решает судьбу бунтовщиков.
В главе 28 Санька, страдающий от раны на ноге, собирает своих защитников на трапезу. Он благодарит их за поддержку и объявляет о планах по укреплению южных границ, поручая охрану Рязани, Тулы и Калуги. Возникают споры о распределении земель и власти между влиятельными княжескими родами, особенно Опраксиными, претендующими на Рязань. Санька опасается усиления их влияния и возможной потери контроля над территорией. Он принимает решение, назначая воевод и отправляя людей для строительства укреплений и развития промышленности в Туле и на реке Воронеж. Обсуждается также организация обучения и контроля за местными чиновниками.
После трапезы Санька размышляет о своем здоровье и о влиянии темных сил на его внутреннюю энергию. Он инспектирует стройки замков, где трудятся пленные, и отмечает успехи в развитии промышленности в Мокшанске, где производятся различные товары, включая мед и рыбий клей. Санька внедряет новые технологии и контролирует соблюдение строительных норм.
В конце главы Санька принимает решение о помиловании Данилы Пронского, участвовавшего в бунте, учитывая заслуги его сына Петра, воеводы в Новгород-Северском, и необходимость сохранения баланса сил в Рязани. Санька поручает Пронскому служить ему верой и правдой.
В 29 главе рассказывается о завершении строительства трактира в Москве, который превратился в настоящий производственный комплекс. Здание разделено на четыре корпуса: питейное заведение, кухня, склад и пивоварня, расположенные в полуподвалах. На втором этаже находится гостиница, а на третьем этаже и в одном из подъездов живет сам Санька, обустроив там кухню, банкетный зал, спальню, кабинет и ванную комнату с сауной. Окна трактира круглые, сделанные из прозрачного стекла с проволочной сеткой для прочности. Внутри трактира светло благодаря южному фасаду. В "Лекарне" посетителям бесплатно наливают чесночную водку, которая, по мнению Саньки, полезна для здоровья. За порядком следят оборотни-вышибалы.
Вокруг трактира поддерживается чистота, а перед входом установлены приспособления для очистки обуви. К лету жизнь вокруг гостиного двора оживилась. Кухня гостиницы предлагала разнообразные блюда с использованием русских специй. Трактир получил название "Казённый гостиный двор" и был принят на баланс государственной казны. Фрол Петрович Пантелеймонов стал дворецким.
Санька активно развивает производство цемента и строительство городских стен, превращая окрестности в промышленный центр. Он решает замкнуть стену вокруг Москвы, начиная от впадения реки Рачки в Москву-реку. Санька также обустраивает Яузский дворец, где устраивает плотину и разводит рыбу. Он варит пиво, контролируя процесс производства сусла, и наслаждается отдыхом, занимаясь пчеловодством, садом и выездкой лошадей. Санька демонстрирует мастерство верховой езды, объезжая лошадей без шпор и мундштуков.
В конце главы в Яузский замок прибывают ливонские послы для переговоров о Юрьевом долге. Санька требует выплаты долга в размере более десяти миллионов рублей. Посол, архиепископ и иезуит, удивлен осведомленностью Саньки и его подходом к переговорам. Санька сообщает о своей политике невмешательства и сохранении границ. Посол, представляющий Папу Римского, предлагает заплатить часть долга в обмен на отказ от вооруженного захвата Эстляндии. Санька отказывается, но обещает не предпринимать попыток захвата Эстляндии, пока Ливония сама не захочет поживиться за счет Руси, и настаивает на ежегодном сборе дани.
В 30-й главе царь Санька ведет долгий разговор с иезуитом, архиепископом Микаэлем Агриколой, папским послом. Санька, задавая вопросы о силе, деньгах и правде, раскрывает свои взгляды на мир и религию. Он утверждает, что сила не в деньгах, а в правде, которая для каждого своя, но ложь, скрывающая правду, у каждого своя. Санька заявляет, что его сила в боге, который есть справедливость, и что его народ не сломить, потому что их вера другая.
В ходе беседы Санька намекает на свои планы, связанные с балтийскими территориями, и задает вопросы о намерениях Рима. Он прямо говорит, что не собирается нападать, а собирается защищаться, и что будет собирать дань с земель, принадлежащих Ватикану. Санька также демонстрирует свои военные навыки, показывая иезуиту стрельбу из современного оружия, что производит сильное впечатление.
После отъезда посла магистр ордена обсуждает с ландмейстером Тевтонского ордена в Ливонии Готхардом Кетлером полученную информацию. Они обсуждают силу русского царя, его тактику и предполагаемое использование взрывчатых веществ. Магистр понимает, что русские обладают новым, более мощным оружием, и опасается последствий.
В 31-й главе царь Александр Васильевич издает указ о реформе кормлений и службы, отменяя систему кормлений и вводя земщину. Он понимает, что это необходимо для прекращения грабежа и пополнения казны. Санька, в отличие от исторического Ивана Грозного, осознает необходимость этих мер и их связь с будущей опричниной. Он адаптирует указ, чтобы сделать его понятным для народа, и отправляет его в уезды.
Параллельно с этим Санька готовится к свадьбе с черкешенкой Азой, которую выбрал, в том числе, для укрепления союза с Кабардой. Свадьба проходит по традиционным русским обрядам, которые Санька пытается изменить, но безуспешно. Он использует свои способности, чтобы "отлучаться" в тело строителя кораблей Петра Алтуфьева, помогая ему в работе на верфи.
После свадьбы Санька планирует свадебное путешествие, оставляя управление страной Владимиру Старицкому и Адашеву. Он объявляет об этом на Большой государственной Думе, где бояре, опасаясь гнева царя, принимают его решение. Санька отправляется в путь, предвкушая долгое путешествие с молодой женой и черкесскими родственниками.
В главе 32 отряд Александра, состоящий из двадцати буеров, добирается до Рязани. Там они расстаются с родственниками Азы и ближниками Александра, которые отправляются в Астрахань с табуном лошадей. С ними уходит тысячный отряд опричников. Александр и его отряд, пересев в Шилове на лошадей, направляются на юго-запад, соединяясь в Ряжске с "Астраханским" отрядом.
Александр преследует несколько целей: тайно напасть на Крымское ханство, устав от Москвы, и спровоцировать бояр на захват власти, чтобы выявить скрытые процессы. Он вывозит казну, чтобы затруднить бунт.
Далее описывается подготовка к походу. Александр договорился с кабардинским князем Темрюком и ханом Бек-Булатом об атаке на Таманские крепости. Он также рассказывает о захвате Астрахани воеводой Черемисиновым и передаче города Бек-Булату.
Отряд Александра движется к Липецку, где он основал железоделательные заводы. Он осматривает заводы, удивляя черкесов. Александр объясняет, что его цель - контроль над Чёрным морем.
Черкесы замечают необычную выносливость воинов и лошадей, подозревая влияние джинов. Александр, признавая свою силу, объясняет это божьей благодатью.
В Воронеже отряд не задерживается, а затем следует к устью Саранты, где Александр передаёт гостинцы родственникам. После этого отряд Александра подходит к крепости Азов.
В эпилоге Александр, не опасаясь нападения, расположил свои войска между притоком Дона и пересохшей старицей. Он приказал срыть часть курганов, чтобы построить оборонительный вал, а внутренние возвышенности разровнять и использовать для бараков. Над ними была устроена "площадь" для шатров и палаток.
До ледохода армия успешно отражала набеги половцев и совершала рейды к Азову, но не нападала на крепость. С приходом леса по Дону были сделаны клети и перекрыто основное русло, установлены "быки" для моста. Кикиморки углубили старицу, и вода потекла в сторону Александровской крепости, куда направились и десять шхун из Воронежа, одной из которых командовал Санька.
Под прикрытием флота началось строительство крепостей в устье старицы и на мысу Таганрог. Эстонские полоняне заселяли новые земли. В Таганрогском заливе появились турецкие галеры, которые, увидев орудия шхун, отходили. Санька заметил, что на галерах по пять пушек спереди и сзади, а средние орудия двигаются по жёлобу.
Позже появились более крупные корабли, на одном из которых было 30 пушек. Санька, увидев приближающиеся корабли с зажжёнными фитилями, приказал готовиться к бою. Русские орудия заряжались шрапнельными снарядами, которые взрывались на определенной дистанции.
Турки шли на таран. Санька приказал открыть огонь. Из-за качки прицеливание было сложным, но почти все снаряды попали в цель. Первым же залпом были уничтожены канониры и травмированы гребцы на галерах, а на фрегатах выведена из строя часть команды. После десятого залпа Александр приказал прекратить огонь.
Санька, глядя на поврежденные турецкие корабли, с сожалением отметил, что это было его первое морское сражение. Он осознал, какие последствия его оружие может принести в междоусобной войне в Москве, и заплакал.